CleanSpark (CLSK)-Aktie: Kann sie Sie im nächsten Jahrzehnt zum Millionär machen?

Der Bestand von CleanSpark (CLSK -0,26 %) hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdreifacht und übertraf alle seine engsten Bitcoin-Mining-Freunde (BTC 0,53 %).

Der Bestand von CleanSpark (NASDAQ:CLSK) hat sich mehr als verdreifacht in den letzten 12 Monaten und übertraf alle seine engsten Bitcoin (CRYPTO:BTC)-Mining-Freunde. Seine Hauptkonkurrenten Marathon Digital (NASDAQ:MARA) und Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) stiegen um 30 % und fielen um 29 %.

Wie kann die Aktie von CleanSpark im nächsten Jahrzehnt weiterhin Funktionen für Millionäre generieren? Werfen wir einen Blick auf die Geschichte des Unternehmens, die Entwicklungsraten und die Expansionspläne, um herauszufinden.

Eine kurze Geschichte von CleanSpark

CleanSpark war nicht immer ein Bitcoin-Miner. Es wurde 1987 als SmartData gegründet und konzentrierte sich auf die Analyse und Entwicklung von geistigem Eigentum für andere Energieträger, bevor es 1992 seinen Geschäftsbetrieb einstellte. Im Jahr 2014 benannte es sich in Stratean um und fusionierte mit zwei anderen Unternehmen, CleanSpark und Specialized Power Solutions. im Jahr 2016.

Das gemischte Unternehmen übernahm das eingängigere Modell von CleanSpark und konzentrierte sich auf die Schaffung von Mikronetzen, die erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik und Windenergie in modulare Speicher, Backup-Mühlen und Frachtverwaltungsoptionen bündeln. Diese Mikronetze können als eigenständige Systeme genutzt oder direkt in ein zentrales Netz eingebunden werden, um die Strompreise zu senken. CleanSpark expandierte daraufhin durch mehrere kleinere Übernahmen, doch der Kauf des Bitcoin-Miners ATL Knowledge Center im Mai 2021 änderte sich sein komplettes Geschäftsmodell. Es hat den Bitcoin-Mining-Betrieb von ATL mit seinen eigenen Mikronetzen aufgerüstet, um Bitcoin effektiver zu schürfen und anderen Bitcoin-Minern die kostensenkenden Vorteile seiner Technologien zu demonstrieren. Anschließend begann das Unternehmen, den größten Teil seiner Einnahmen aus dem Abbau und Verkauf von Bitcoin zu erwirtschaften. Der energieeffiziente Ansatz von CleanSpark für den Abbau von Bitcoin erregte aus drei Gründen großes Interesse: Er verdeutlichte die potenziellen Vorteile der Microgrid-Technologie von CleanSpark in der Vergangenheit für Unternehmen und Gemeinden senken ihre Strompreise.

Es steigerte schnell die Einnahmen und Erträge von CleanSpark, deren Wachstum zuvor schwierig war.

Es zeigte die Bereitschaft von CleanSpark, sich von seinem schwierigen Mikronetzunternehmen zu einem schneller wachsenden und profitableren Unternehmen zu entwickeln Markt.

Nach der Fusion mit ATL verkaufte CleanSpark einige seiner verbleibenden Microgrid-Bestände und entwickelte sich zu einem „reinen“ Bitcoin-Miner. Das Unternehmen schloss die Übernahme von Blockware Options im März 2023 ab, um seine Mining-Erfahrung und seine Verwaltungsinstrumente zu stärken. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Finanzentwicklung und Wachstumspläne von CleanSpark. Wie schnell wächst CleanSpark? Ab dem Geschäftsjahr 2021 Bis zum Geschäftsjahr 2023 (das im September letzten Jahres endete) stiegen die Einnahmen von CleanSpark bei einer durchschnittlichen jährlichen Entwicklungsrate (CAGR) von 85 %. Auch die bereinigten Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) entwickelten sich positiv, doch die Nettoverluste nehmen auf der Grundlage allgemein anerkannter Rechnungslegungsvorschriften (GAAP) immer noch zu.

Datenquelle: CleanSpark.

Die GAAP-Verluste von CleanSpark wachsen, weil das Unternehmen sein Bitcoin-Mining-Geschäft aggressiv ausbaut, indem es zusätzliche Miner einsetzt und zusätzliche Mining-Dienste kauft. Diese Erweiterung erhöht jedoch erheblich die Hash-Rate, die die Leistung seiner Mining-Operationen in Exahashes pro Sekunde (EH/s) misst, und die Gesamtheit seiner jährlich geschürften Bitcoins.

Datenquelle: CleanSpark.

Bis Ende Juni Die Hash-Rate von CleanSpark hat sich seit der Integration seiner neuesten Akquisitionen auf 2,4 EH/s mehr als verdoppelt. Das Unternehmen schloss kürzlich den Erwerb von fünf schlüsselfertigen Standorten in Georgia ab und stimmte dem Kauf von GRIID Infrastructure im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von 155 Millionen US-Dollar zu, um seine Bergbaubetriebe weiter auszubauen. Das bedeutet, dass es schnell so viel erreicht wie Riot und Marathon, die den Juni mit eingesetzten Hash-Raten von 22 EH/s bzw. 26,3 EH/s beendeten. Die Nutzung seiner eigenen Microgrid-Technologie soll CleanSpark auch dabei helfen, kostengünstiger zu wachsen als seine größeren Konkurrenten.

Für das Geschäftsjahr 2024 gehen Analysten davon aus, dass die Einnahmen von CleanSpark um 152 % auf 423,6 Millionen US-Dollar steigen werden, während das bereinigte EBITDA um fast das Zwölffache auf 291,8 Millionen US-Dollar steigt. Basierend auf diesen Erwartungen scheint die Aktie mit dem Achtfachen des Bruttoumsatzes dieses Jahres und dem Zwölffachen des bereinigten EBITDA immer noch angemessen bewertet zu sein. Riot und Marathon, die beide ein langsameres Umsatzwachstum verzeichnen, erreichen in diesem Jahr das Vierfache bzw. das Zwölffache des bereinigten EBITDA Das Einkommen soll sich bei einer CAGR von 68 % entwickeln. Diese rosigen Aussichten hängen jedoch mit dem Wert von Bitcoin zusammen –

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