Bitcoin (BTC) und verwandte Aktien reagieren auf die Halbierung der Mining-Belohnungen

Die Kryptowährung Bitcoin (BTC 1,76 %) verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen starken Anstieg, beginnend mit der Einführung börsengehandelter Spot-Bitcoin-Fonds

Bitcoin (CRYPTO: BTC) verzeichnete in der ersten Hälfte einen starken Anstieg 2024, beginnend mit der Einführung von Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) im Januar Zunahme und Büste. Laut Daten von S&P Global Market Intelligence erreichte Bitcoin bis Ende Juni einen starken Anstieg von 44,2 %.

MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) war vor vier Jahren in der stärksten Mode von Bitcoin auf dem Vormarsch. Die Bilanz von MicroStrategy enthielt bis Ende März einen Bitcoin-Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar, jedoch nur 81 Millionen US-Dollar. MicroStrategy spiegelte den Anstieg von Bitcoin mit einem zusätzlichen Schuss Adrenalin wider und schoss in sechs Monaten um satte 118,1 % in die Höhe.

Die meisten Krypto-Miner hatten nicht das gleiche bullische Schicksal. Die Halbierung der Belohnung hatte unmittelbare Auswirkungen auf ihre finanziellen Ergebnisse, und die großen Bergleute gaben mehrere Anweisungen. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) verzeichnete einen Kursrückgang von 15,5 %, während Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) 40,9 % seines Marktwerts verlor. CleanSpark (NASDAQ:CLSK) hat es geschafft, mit den positiven Eigenschaften von Bitcoin Schritt zu halten und eine Rendite von 44,6 % zu erzielen. Was geschah? CleanSpark erwarb insgesamt 13 neue Mining-Dienste von anderen Unternehmen In der ersten Jahreshälfte durchquerte er die amerikanische Landkarte von Georgia bis Wyoming.

Außerdem übertraf der rein amerikanische Bitcoin-Miner auch die Konsensschätzungen der Wall Street im Bericht für das erste Quartal vom Februar und im Update für das zweite Quartal im Mai. Dieses Unternehmen hat in diesen beiden Gewinngeschichten einen Umsatz erzielt, sowohl in Bezug auf den freien Cashflow als auch auf den bereinigten Gewinn pro Aktie Laut Angaben scheint CleanSpark in der Lage zu sein, die niedrigeren Produktionskosten dieses Belohnungshalbierungszyklus auszuprobieren. Es ist keine Überraschung, dass diese Erfolgsgeschichte zu steigenden Aktienkursen führt Einkaufsbummel in der Produktionsstätte. Das Unternehmen verfügt derzeit über 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/s) an Mining-Geräten und konzentriert sich dabei auf das Bitcoin-Mining-Unternehmen. Ein viel kleinerer Maschinenpark mit einer Kapazität von 0,6 EH/s schürft stattdessen die kleinere Kaspa-Kryptowährung und diversifiziert Marathons Krypto-Geschäfte ein wenig Venture in Finnland und eine Energienetzpartnerschaft in Kenia. Marathon verbraucht mehr Geld, als es generiert, und seine Bitcoin-Bestände überwiegen die Geldstabilität im Verhältnis 4 zu 1.

Händler sehen darin eine riskantere Konstruktion, die Marathons Aktien anfälliger für wirtschaftliche Herausforderungen macht.

Riot Platforms läuft ein kleinerer Bitcoin-Mining-Betrieb als Marathon oder CleanSpark. Seine durchschnittliche Produktionskapazität endet bei 11,4 EH/s und konzentriert sich auf 31 EH/s bis Ende 2024. Sowohl Marathon als auch CleanSpark streben eine Kapazität von 50 EH/s zum selben Kalendermeilenstein an.

Dieses Unternehmen ergänzt seine Bitcoin-Einnahmen mit Energiegutschriften, die durch die Reduzierung oder Einstellung des Bergbaubetriebs verdient werden, wenn das texanische Energienetz eine Steigerung benötigt. Das Unternehmen ist in einen versuchten Aktientausch-Aufkauf des kleineren Rivalen Bitfarms (NASDAQ:BITF) verwickelt und baut einen Besitzanteil von 14 % auf, während Bitfarms eine Gifttablettenpolitik eingeführt hat.

Die Übernahme liegt in der Luft und Anleger hassen Unsicherheit. Daher beeindruckt die Inventareffizienz von Riot Platforms im Jahr 2024 niemanden.

Was nun?MicroStrategy ist eine einzigartige Geschichte. Das Unternehmen betreibt keine Bitcoin-Mining-Maschinen und kümmert sich daher nicht besonders um die geringeren Mining-Belohnungen.

Dem Unternehmen des Gründers und Vorsitzenden Michael Saylor liegt der Wert von Bitcoin sehr am Herzen, sowohl jetzt als auch auf lange Sicht, da praktisch alle seiner Geldreserven wurden in Bitcoin-Bestände umgewandelt. Darüber hinaus kauft das Unternehmen weiterhin bei jeder Gelegenheit mehr Bitcoin.

Die Käufe wurden durch die Unternehmenseinnahmen der MicroStrategy-Software, den Verkauf zusätzlicher Bestände, neue Schulden und in einem kurzfristigen Scheck sogar eine Hypothek finanziert, die durch mehrere Bitcoin-Bestände des Unternehmens besichert war. Diese Münzkaufstrategie verstärkt die vorteilhaften Eigenschaften von Bitcoin, wenn die Zeiten gut sind, setzt Anleger aber auch einem größeren Risiko aus, wenn die Bitcoin-Preise sinken Die Halbierung der Bitcoin-Mining-Belohnungen macht den Betrieb schwieriger

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