Zusammenfassung zum ersten Halbjahr 2024: Der Krypto-OTC-Markt verzeichnet aufgrund der ETF-Genehmigungen einen Anstieg der Zuflüsse

Die jüngste Zulassung kryptobezogener Vehikel hat das institutionelle Interesse an einer langfristigen Einführung von Krypto geweckt.

Das Finery Markets-Team analysierte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 2 Millionen Spot-Trades, die von Institutionen über die Finery Markets-Plattform durchgeführt wurden und 2023. Die Handelsdaten wurden von verschiedenen Marktteilnehmern wie Market Makern, Zahlungsanbietern, Brokern, außerbörslichen Schaltern, Hedgefonds und Depotbanken gesammelt. Die in diesem Bericht vorgestellten Ergebnisse basieren auf den untersuchten Geschäften und unterstreichen die beobachteten Schlussfolgerungen und Trends. In der ersten Jahreshälfte erlebten wir die erfolgreiche Einführung eines BTC-ETF, woraufhin große Finanzinstitute Schritte unternahmen, um diesen auf ETH und Solana auszuweiten. Der Anstieg der Krypto-OTC-Flüsse spiegelt diesen Trend wider.

Wir glauben jedoch, dass die volle Wirkung der ETF-Zulassungen auf dem Markt möglicherweise erst sechs bis neun Monate später voll zum Tragen kommt, da Innovationen normalerweise so lange dauern Produkte sollen vollständig in die Produktportfolios von Finanzakteuren integriert und weithin angenommen werden.

Wichtige Erkenntnisse

Institutionen bevorzugen die Abwicklung großer außerbörslicher Geschäfte, wobei die durchschnittliche Handelsgröße auf Finery Markets über 2 Millionen US-Dollar beträgt. Diese Präferenz wird durch die Vorteile angetrieben, die OTC-Geschäfte bieten, wie z. B. bessere Preise, Handelsanonymität und die Möglichkeit, große Geschäfte ohne Auswirkungen auf den Marktpreis auszuführen.

Institutionen nutzen zunehmend Krypto-OTCs, um ein langfristiges Engagement in digitalen Vermögenswerten zu erlangen. Dieser Trend zeigt sich in den steigenden Krypto-OTC-Volumina, die im ersten Halbjahr 2024 im Jahresvergleich um 200 % wuchsen. Auch die Einführung von ETFs und der Eintritt neuer krypto-nativer Institutionen trugen zu diesem Wachstum bei.

Institutionen verlagern ihre Strategien auf sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen. Im ersten Halbjahr 2024 beobachteten wir einen Rückgang der durchschnittlichen Handelshäufigkeit und einen Anstieg der durchschnittlichen Handelsgröße auf Finery Markets. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass Institutionen der selteneren Ausführung größerer Geschäfte Vorrang einräumen, um ihre Kapitalnutzung zu optimieren und die Handelskosten zu minimieren.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

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