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Banklos: Oben oder unten? Prognostizieren Sie den Trend von 10 Token in den nächsten 3 Monaten

Referenzquelle Bankless

Betroffen von mehreren Änderungen bei den US-Wahlen und der Verabschiedung des Ethereum-Spot-ETF in dieser Woche haben sich die BTC- und ETH-Preise erholt. Wie wird Shanzhai in den nächsten drei Monaten abschneiden? Das Bankless-Analyseteam hat kürzlich Vorhersagen über den Anstieg und Fall von 10 Altcoins in den nächsten drei Monaten gemacht. In diesem Artikel werden die Vorhersagen und Gründe des Bankless-Analystenteams erläutert und frühere Vorhersagen als Referenz für die Leser zusammengefasst.

Zuvor prognostizierte Gewinnquote: 43,7 %

Anfang Juli, als der Markt allgemein fiel, prognostizierte Bankless den Trend von 16 Token in den nächsten drei Monaten. Weitere Informationen finden Sie unter „Wird er in den nächsten drei Monaten steigen oder fallen?“. ?" Bankless prognostiziert den Trend von 16 Token. Bisher liegt die prognostizierte Gewinnquote bei etwa 43,7 %, und 7 der 16 prognostizierten Münzen entsprechen dem erwarteten Trend.

Im L2-Sektor sind die Vorhersagen alle richtig und die Leistung der führenden L2-Token ist nicht so gut wie die der ETH. ETH ist von Anfang Juli bis heute um etwa 25 % gestiegen, während ARB (minus 5 %), BLAST (minus 23 %), OP (minus 17 %) und STRK (oben oder unten nicht offensichtlich) alle einen Anstieg verzeichneten sinkt.

Allerdings sind die Prognosen für den L1-Sektor und den SLD-Sektor etwas gescheitert. Bisher sind SOL und ETHFI um 23 % bzw. 9 % gestiegen, während AVAX, das voraussichtlich steigen wird, um 8 % gefallen ist.

DeFi-Sektor

Maker (MKR)

Aussicht: Neutral
Grund: Riesiges Wachstumspotenzial, aber stark von Zyklen betroffen

Prognosezeitraum: 22. Juli 2024 bis 22. Oktober 2024

Münzpreis zum Zeitpunkt der Prognose: 2 $

Münzpreisentwicklung seit Prognose: keine wesentliche Änderung

Das Bankless-Analyseteam beurteilt die weitere Entwicklung von MKR neutral. Wenn der Krypto-Bullenmarkt anhält, erkennen Anleger möglicherweise das enorme Wachstumspotenzial von Maker, aber auch das Risiko, während eines Marktabschwungs Geld zu verlieren, insbesondere wenn Ethena bankrott geht.

Im Jahr 2023 erhöhte Maker das Angebot an DAI, indem es Stablecoins direkt in Geldmärkten mit hohem Liquiditätsbedarf prägte, zunächst über sein Spark-Lending-SubDAO und jetzt auch über Morpho-Anwendungen von Drittanbietern. Der Anstieg der hochverzinslichen synthetischen USD-Sicherheiten von Ethena im Jahr 2024 ermöglicht es Maker, DAI zu einem Aufschlag zu verleihen, und die Stabilität der Sicherheiten ermöglicht es Kreditnehmern, Schulden zu extrem hohen Kreditquoten aufzunehmen.

Maker erwirtschaftet derzeit einen jährlichen Gebührenumsatz von 281 Millionen US-Dollar und ist damit eine der wertvollsten Kryptowährungen. Wenn der Kryptowährungsmarkt in Zukunft weiter wächst, ist sein aktuelles, vollständig verwässertes Preis-Umsatz-Verhältnis von 9,6 nicht hoch.

Instadapp (INST)

Ansicht: bullisch
Begründung: Die Einführung neuer Funktionen verschafft ihm einen Vorteil gegenüber der DeFi-Konkurrenz

Prognosezeitraum: 16. Juli 2024 bis Oktober 2024 Am 16

Vorhergesagter Währungspreis: 2,2 $

Vorhergesagte Währungspreisentwicklung bisher: Rückgang um 1,36 %

Das Bankless-Analyseteam geht davon aus, dass INST den Markt übertreffen könnte, weil Krypto-Investoren gleichzeitig nach Alternativen zu Token ohne echten Wert suchen Die Werbung von Fluid kann die Akzeptanz und den Umsatz von Instadapp steigern.

Von Juni bis Juli erregten DeFi-Token, die zuvor eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt hatten, die Aufmerksamkeit von Kryptowährungshändlern, weil sie echte Einnahmen und echte Fundamentaldaten hatten, und Instadapp war einer von ihnen. Instadapp ist eine Plattform, die mehrere DeFi-Protokolle zu einer einheitlichen Smart-Contract-Schicht zusammenfassen kann. Das Instadapp-Team hat dieses Jahr Fluid auf den Markt gebracht, eine neue Kombination aus Geldmärkten und DEX, die auf der einheitlichen Instadapp-Liquiditätsschicht aufbaut und es Benutzern ermöglicht, an Sicherheiten zu verdienen und eine größere Flexibilität bei der Kreditaufnahme zu erlangen. + 15. März

Vorhergesagter Währungspreis: 1,88 $

Von 2017 bis 2019 hat Hiro Systems (früher bekannt als Blockstack) 70 Millionen US-Dollar durch Token-Verkäufe eingesammelt; Der öffentliche Token-Verkauf wurde 2019 über ein Reg A+-Angebot durchgeführt, und in diesem Zeitraum wurden Token im Rahmen der Reg D- bzw. S-Ausnahmen an akkreditierte Anleger und internationale Anleger verkauft.
Aber die SEC war mit Hiros Aussage nicht einverstanden und leitete später im Jahr eine Untersuchung gegen Stacks ein. Allerdings gab die SEC am Freitag bekannt, dass sie keine Durchsetzungsmaßnahmen gegen Hiro Systems plant.

Das Bankless-Analyseteam bleibt gegenüber Stacks neutral. Obwohl die SEC bestätigt hat, dass Hiro im Zusammenhang mit seinem Token-Verkauf keine illegalen Handlungen begangen hat, bietet die Ankündigung keine Klarheit darüber, ob es sich bei STX um ein Wertpapier handelt, sodass erhebliche ungelöste Risiken bestehen. Aber aus fundamentaler Sicht wird das Stacks Nakamoto-Upgrade die Transaktionswartezeiten von der 10-minütigen Blockzeit von Bitcoin entkoppeln, um sofortigere Bestätigungen zu ermöglichen, ein Vorteil, der sich positiv auf den Token-Preis auswirken könnte.

Maple Finance (MPL)
- Ansicht: Bärisch
- Grund: Begrenzte Produktwettbewerbsfähigkeit, Token-Inflation erhöht den Verkaufsdruck
Prognosezeitraum: 10. Juli 2024 bis Oktober 2024 Am 10. des Monats

Vorhergesagter Währungspreis: 11,64 $

Vorhergesagte Währungspreisentwicklung bisher: um 65,64 % gestiegen

Das Bankless-Analyseteam ist hinsichtlich der weiteren Entwicklung von MPL nicht optimistisch, da seine Cash-Management-Produkte im Vergleich zu anderen Produkten nur begrenzte Akzeptanz finden und unbesicherte Kredite wahrscheinlich haben Zahlungsausfälle wie schon so oft in der Vergangenheit, kryptobesicherte Kredite an eine große Anzahl von Kreditnehmern werden bei einem Marktabschwung wahrscheinlich liquidiert, Punkteprogramme bieten nur begrenzte Anreize und eine künftige Erhöhung der Token-Inflation wird ebenfalls Verkaufsdruck erzeugen.

Während Maples TVL sich seit März fast verdreifacht hat, ist der Token-Preis gegenüber dem Monatshoch um 60 % gesunken. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch überbesicherte USDC-Kredite in BTC und SOL an eine Handvoll Händler auf der Whitelist verursacht.

Am 8. Juni kündigte Maple auf der ETHCC-Konferenz eine 50-prozentige Erhöhung der Punkteeinlagen für sein „einzelhandelsorientiertes“ Produkt Syrup an, das Vermögenswerte lediglich in bestehende Maple-Pools einzahlt – vor allem in seinen hochverzinslichen gesicherten Kreditpool die höchsten Rücklaufquoten. Die Punktevergütungen ergeben sich aus der im Vorschlag MIP-009 genehmigten Token-Inflation von 23 % und werden voraussichtlich anhalten. Möglicherweise können die Empfänger in diesem Jahr, wenn MPL in Token umgewandelt wird, ihre Punkte in eine unbekannte Menge SIRUP umwandeln.

Ondo Finance (ONDO)
- Aussicht: Bärisch
- Begründung: Die Bewertung ist zu hoch, als dass der Markt sie befriedigen könnte
Prognosezeitraum: 8. Juli 2024 bis 8. Oktober 2024

Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,92 $

Bisher vorhergesagte Entwicklung des Münzpreises: Anstieg um 13,52 %

Das Bankless-Analyseteam prognostiziert, dass es in den nächsten Monaten schwierig sein wird, mit dem Marktwachstum die enorme Bewertung von ONDO zu erfüllen.

Ondos Token-Preis und TVL verdreifachten sich von März bis Anfang Juni, aber im Monat vor der Analyse schrumpfte die Marktkapitalisierung von ONDO um ein Drittel, da die Kapitalzuflüsse fast zum Stillstand kamen.

Die Einlagenrendite von Ondo in Höhe von 550 Millionen US-Dollar liegt bei etwa 5 %, und der Jahresumsatz des Protokolls beträgt knapp 30 Millionen US-Dollar, was zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 303 führt, was bedeutet, dass Anleger bereits auf das zukünftige Wachstum von ONDO gewettet haben.

Während der adressierbare Markt für On-Chain-Geldmarktinstrumente hypothetisch in Billionenhöhe liegt, wird es aufgrund des anhaltenden Wachstumsmangels schwierig sein, die massive Bewertung von ONDO zu rechtfertigen. Wenn Blockchain wirklich vom Mainstream übernommen wird, ist Ondo lediglich eine Tokenisierung der Produkte anderer Vermögensverwalter und wird schnell durch die eigentliche Emittentin (d. h. BlackRock) ersetzt.

Andere Sektoren

BNB Chain (BNB)
- Ansicht: Bärisch
- Gründe: Das Ökosystem ist schwach und einige Geschäfte in den Vereinigten Staaten reichen nicht aus, um den Aufwärtstrend zu unterstützen
Prognosezeit Zeitraum: 19. Juli 2024 bis 19. Oktober 2024

Vorhergesagter Währungspreis: 593,54 $

Vorhergesagte Währungspreisentwicklung bis heute: Rückgang um 1 %

Das Bankless-Analyseteam ist der Ansicht, dass BNB keinen Grund hat, von der Nachricht betroffen zu sein, dass Binance Die USA haben eine gerichtliche Genehmigung erhalten, in US-Staatsanleihen zu investieren. Der Anstieg ist gestiegen, und die On-Chain-Indikatoren der BNB-Kette sind seit Juni rückläufig, da es an Motivation mangelt, die Entwicklung ihres Ökosystems fortzusetzen.

Am 19. Juli genehmigte das für den Fall SEC gegen Binance zuständige Gericht der BAM-Verwaltungseinheit, die Binance US verwaltet, die Anlage von Unternehmensvermögen und Rechtsmitteln der Kunden, die auf BitGo gehostet werden, in einmonatige US-Staatsanleihen, allerdings nur, wenn dies nicht der Fall ist Dritte (einschließlich anderer Binance-Unternehmen) beteiligen sich an der Investition und Binance US verfügt über ausreichende Reserven, um Fiat-Abhebungen zu begleichen.

Während die Möglichkeit, mit einem Börsenkonto Geld zu verdienen, Benutzer zu Binance US locken könnte, die dann möglicherweise versucht sind, BNB zu kaufen, ist unklar, ob diese Funktion für Krypto-Händler attraktiv sein wird, wenn man bedenkt, dass Coinbase bereits einen USDC-Verdienstplan anbietet.

Mantle (MNT)
- Ansicht: Neutral
- Grund: Obwohl der Wettbewerbsvorteil offensichtlich ist, ist der Gesamtdruck auf der L2-Strecke enorm
Prognosezeitraum: 18. Juli 2024 bis Oktober 2024 Am 18.

Vorhergesagter Währungspreis: 0,85 $

Vorhergesagte Währungspreisentwicklung bisher: Anstieg um 2,85 %

Das Bankless-Analyseteam bleibt neutral hinsichtlich der weiteren Entwicklung von MNT, obwohl Mantle die Fähigkeit hat, mit anderen L2s der Branche zu konkurrieren Im Allgemeinen ist Mantle mit Versorgungsproblemen konfrontiert, was die Bewertung zusätzlich belastet. Mantle muss seine Token verwässern, um das Anreizprogramm umzusetzen.

Im Jahr 2024 war MNT der L2-Token mit der besten Performance, übertraf große Konkurrenten wie MATIC, ARB und OP um über 100 % und wurde zu einer der wenigen Kryptowährungen, die im bisherigen Jahresverlauf im Wesentlichen mit der ETH mithalten konnten zum Zeitpunkt der Analyse eins.

他の L2 とは異なり、Mantle Network は、ガスの支払いとして MNT を使用し (これによりトークンのユーティリティが増加します)、競合他社よりも比較的高い流動性を持ち (これにより、将来の潜在的な売り圧力が軽減されます)、および 250 億という巨額の流動性 (将来の資金を供給するため) を備えているという点で独特です。ユーザーインセンティブ）。

MNT の利点にもかかわらず、L2 は通常、継続的なトークンのロック解除と新しいトークンの作成による多大なプレッシャーに直面しています。さらに、Mantle エコシステムの活動は 6 月以降減少しており、ユーザーがエコシステムから離脱するとトークンが反射的に使用されるようになる可能性がありますが、Mantle の財務省の 90% は MNT です。つまり、トークンがインセンティブのエアドロップとして発行されると、販売が行われることになります。プレッシャー。

Livepeer (LPT)
- 見解: 弱気
- 根拠: 製品市場への適合性は限られており、トークンは過大評価されている
予測期間: 2024年7月17日から2024年10月17日

Pre口述通貨価格: $16.98

これまでの通貨価格パフォーマンスの予測: 9.19% 下落

バンクレス分析チームは、Livepeer の分散型ビデオストリーミングとの市場適合性が限定的であると考えており、継続的な成長不足により、LPT は過大評価されており、そのパフォーマンスは今後数か月は客観的になれません。

7 月 17 日、暗号通貨分野で有名な資産管理会社である Grayscale は、投資家にブロックチェーンベースの AI プロトコルを提供することを目的とした分散型 AI ファンドの立ち上げを発表しました。 AI技術の普及に伴う疫病と、そこから生じる根本的なリスク。」ファンドに含まれる5つの資産のうちの1つであるLivepeerには8.6％の割り当てが与えられる。

2017 年に設立された Livepeer は、ライブおよびオンデマンドのストリーミングサービスを提供する分散型ビデオインフラストラクチャネットワークです。 Livepeer は長年存在していますが、その導入は限られており、1 日あたりの収益は数百ドルを超えません。

ETH Name Service (ENS)
- 見解: 弱気
- 理由: トークンの誇大宣伝が高すぎ、実際のアプリケーションは成長していない
予測期間: 2024 年 7 月 11 日から 2024 年 10 月 11 日

予想通貨価格: $26.07

これまでの予想通貨価格パフォーマンス: 3.72%下落

バンクレス分析チームは、ENSの評価額はこれまでよりも高く、成長の欠如がすぐに価格を押し上げるだろうと信じており、ファンダメンタルズは一貫している。

この分析の時点で、ENS は 5 月の底値から 90% 上昇しています。これはおそらく ETH スポット ETF が SEC の承認を受ける可能性があるためです。トークン価格の高騰にもかかわらず、実際のENS使用量はこの期間に急激に減少し、7月1日には週間料金がわずか192,000ドルに下がり、2021年7月以来の最低水準となった。

イーサリアムの高ベータ利益としてENSが投機され、トークン価格は手数料の243倍にまで上昇し、史上最高水準となったが、残念ながら、価格上昇を維持するために必要な成長は実現できなかった。 ENS の価格が昨年 8 月と同じ倍数であった場合、トークンは 3.46 ドルで取引されるはずで、これは史上最低値を 50% 下回り、分析値より 85% 低いことになります。

セレスティア(TIA)
- 見方: 弱気
- 理由: 低所得と深刻なインフレ
予測期間: 2024年7月9日から2024年10月9日まで

予測タイムコイン価格: $7.17

これまでの通貨価格パフォーマンスの予測: 大きな変化はありません

価格は大幅なリトレースメントを経験しましたが、バンクレス分析チームは依然として市場が10月31日に大幅なトークンインフレを消化することに消極的であり、これによりTIAのリキッド供給量は約2倍になると予測しています。

TIAは「賭けて稼ぐ」という物語を導入し、エアドロップ後の比較的泡立った仮想通貨市場の状況に偶然遭遇し、わずか4か月で10倍のリターンで保有者を驚かせ、その後2024年の2月初旬にピークに達しました。

他の暗号経済ネットワークデータを保護するTIAステーカーに多くのエアドロップ富を提供すると約束していますが、実際にTIAステーカーをエアドロップとしてターゲットにしているプロジェクトはわずかであり、受け取ったトークンはステーキングTIAの収益をわずかに増加させるだけです。主にTIAトークンのインフレによるものです。

セミダウングレードのセキュリティで安価にデータを利用できることは、一部の L2 にとって望ましい機能である可能性がありますが、Celestia が生み出す収益は非常に限られており、Celestia は営利団体というよりは慈善団体であるようです。インフレーション。

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