Aktien zeigen Anzeichen einer Erholung, da Händler die Widerstandsfähigkeit der USA mit Kürzungswetten der Fed in Einklang bringen

- Aktien zeigten Anzeichen einer Erholung, da Händler die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft mit der sich verstärkenden Erwartung von Zinssenkungen der Federal Reserve in den kommenden Monaten in Einklang brachten.

Asiatische Aktien stiegen am Freitag und folgten einem positiven Vorsprung der Wall Street, da Händler weiterhin die Erwartung von US-Zinssenkungen später in diesem Jahr einpreisen.

Australische Aktien stiegen um 0,7 %, angeführt von Rohstoff- und Energiewerten. Die Zuwächse kamen zustande, als Daten zeigten, dass sich die Verbraucherinflation in Australien im zweiten Quartal beschleunigte, was größtenteils auf höhere Preise für Lebensmittel und Transport zurückzuführen war.

Nikkei-Futures stiegen um 0,3 % und folgten damit den Gewinnen des Nikkei 225-Index, der um 0,2 % schloss, nachdem er zuvor in den negativen Bereich abgerutscht war. Die Inflation in Tokio beschleunigte sich im Juli zum dritten Monat und stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %, was auf höhere Energie- und Lebensmittelkosten zurückzuführen ist. Der Wert wird von der Bank of Japan im Vorfeld ihrer geldpolitischen Sitzung nächste Woche genau beobachtet.

Unter den einzelnen Aktien fielen die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. am Freitag um bis zu 6,5 % und konnten damit frühere technologiebedingte Rückgänge bei globalen Aktien aufholen, als die taiwanesischen Märkte nach Störungen durch den Taifun Gaemi wieder öffneten.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen blieb im asiatischen Handel stabil, nachdem sie am Donnerstag um vier Basispunkte abgerutscht war, als die Staatsanleihen stiegen. Zugewinne bei US-Staatsanleihen kamen, als Händler Anzeichen einer robusten US-Wirtschaft gegen Forderungen nach schnelleren Zinssenkungen durch die Federal Reserve abwogen. Der Swap-Markt preist derzeit die erste Zinssenkung im September ein.

„Wir befinden uns mitten in einer großartigen, zinsgesteuerten Rotation von Technologie zu allem anderen“, sagte Callie Cox von Ritholtz Wealth Management. „Sicher, es war schmerzhaft, aber es könnte sich lohnen, diesen Sturm für das, was auf der anderen Seite kommen könnte, zu überstehen. Glauben Sie an diesen Bullenmarkt, sonst riskieren Sie, abgehängt zu werden.“

Der Yen wurde im Peitschenhandel bei etwa 154 pro Dollar gehandelt und liegt weiterhin unter seinen Intraday-Höchstständen der vorherigen Sitzung. Die Inflation in Tokio beschleunigte sich im Juli einen dritten Monat lang, was die Spekulationen auf eine mögliche Zinserhöhung bei der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Zentralbank nächste Woche bestärkt.

„Um überzeugend unter 150 zu knacken, müssen wir die Fed tatsächlich liefern oder viel mehr sehen, wenn es um den Verkauf ausländischer Anleihen durch das institutionelle Japan geht“, sagte Tim Baker, Leiter Makroforschung der Deutschen Bank AG, im Bloomberg Television .

Investoren beurteilten auch den weiteren Weg der chinesischen Wirtschaft und das Potenzial für weitere Konjunkturmaßnahmen, nachdem die People’s Bank of China am Donnerstag ihren Zinssatz für mittelfristige Kredite gesenkt hatte.

Die Kürzung sei „eine gemäßigte Überraschung aufgrund des ungewöhnlichen Zeitpunkts der MLF-Kreditverlängerung“, die normalerweise in der Mitte eines Monats erfolgt, sagten Ökonomen von Goldman Sachs, darunter Xinquan Chen und Hui Shan. „Im Jahr 2025 sollte die weitreichende Lockerung der Geldpolitik fortgesetzt werden, um den Weg für nachfrageseitige Anreize zu ebnen“, während die Zinsen mittelfristig sinken könnten, was zu einem weiteren Abwärtsdruck auf die Renditen von Staatsanleihen führen könnte, sagten die Ökonomen.

Wachstum beschleunigt sich

In den USA rutschte der S&P 500 am Donnerstag um 0,5 % ab, während der Nasdaq 100 um 1,1 % zurückging, da Technologiegiganten wie Nvidia Corp und Microsoft Corp einbrachen. Small Caps schnitten besser ab, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass sich Anleger auf Zinssenkungen vorbereiten, die die Gesamtwirtschaft unterstützen werden.

Das Wirtschaftswachstum beschleunigte sich im zweiten Quartal stärker als prognostiziert, was zeigt, dass die Nachfrage unter der Last höherer Kreditzinsen standhält. Das Bruttoinlandsprodukt stieg auf Jahresbasis um 2,8 %, nachdem es im Vorquartal um 1,4 % gestiegen war. Eine genau beobachtete Kennzahl der zugrunde liegenden Inflation stieg um 2,9 % und ging damit gegenüber dem ersten Quartal zurück, lag aber immer noch über den Schätzungen.

Die US-Wirtschaft ist viel stärker, als den Menschen bewusst ist, und in dem Maße, in dem die Märkte über eine Wachstumsverlangsamung besorgt waren, sollten sie nach den BIP-Zahlen aufatmen, so Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance.

„Solange die Wirtschaft eine Rezession vermeidet, wird dieser Bullenmarkt bis 2024 und bis weit in das Jahr 2025 andauern, sodass wir etwaige Rückschläge auf dem Weg dorthin ausnutzen würden“, bemerkte er.

Bei den Rohstoffen blieb West Texas Intermediate stabil, nachdem es am Donnerstag einen zweiten Tag lang zugelegt hatte. Auch Gold hat sich am Freitag kaum verändert.

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Aktien

Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,7 %

Nikkei-Futures legten um 0,3 % zu

Taiwans gewichteter Index fiel um 0,5 %

Hongkongs Hang Seng stieg um 0,2 %

Chinas CSI 300 stieg um 0,5 %

MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 %

Währungen

Der Yen lag stabil bei 154,03 pro Dollar

Der Offshore-Yuan wurde gegenüber dem Greenback bei 7,0335 gehandelt, weitgehend unverändert gegenüber der vorherigen Sitzung

Kryptowährungen

Bitcoin rutschte um 0,6 % auf 23.664,4 $ ab

Ether hat sich bei 1.722 $ kaum verändert

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