Die Kryptowährungsbörse Coinbase (COIN) hat ihre Umsatzprognosen bestätigt, aber die Gewinnschätzungen für ihren Q2-Bericht am späten Donnerstag verfehlt. Die Aktien schlossen niedriger, als Bitcoin auf ein Zweiwochentief fiel, nachdem die Federal Reserve andeutete, dass für September eine Zinssenkung im Spiel sein könnte.
Coinbase (COIN) hat in seinem Q2-Bericht am späten Donnerstag die Umsatzprognosen übertroffen, aber die Gewinne verfehlt. Die Coinbase-Aktie stieg aufgrund der Ergebnisse sprunghaft an, während sich Bitcoin von seinem Zweiwochentief erholte, nachdem die Federal Reserve angedeutet hatte, dass im September eine Zinssenkung im Spiel sein könnte.
Coinbase meldete einen Gewinn von 14 Cent pro Aktie und verbesserte sich damit gegenüber einem Verlust von 42 Cent im letzten Jahr. Der Umsatz stieg im Laufe des Jahres um 104 % auf 1,449 Milliarden US-Dollar.
Allerdings erwartete FactSet einen Gewinn von 95 Cent pro Aktie. Dennoch übertraf der Umsatz von Coinbase die Schätzungen von 1,398 Milliarden US-Dollar.
Die Kryptoaktivität an der Börse erlebte einen deutlichen Aufschwung, da die Preise in diesem Jahr wieder anstiegen. Das gesamte Handelsvolumen stieg um 146 % auf 226 Milliarden US-Dollar, was den Schätzungen entsprach. Ein Großteil dieses Wachstums kam von institutionellen Kunden.
Das institutionelle Handelsvolumen stieg um 142 % auf 189 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 186,4 Milliarden US-Dollar. Das Einzelhandelshandelsvolumen stieg um 164 % auf 37 Milliarden US-Dollar und blieb damit knapp hinter den Prognosen für ein Volumen von 38,6 Milliarden US-Dollar zurück.
Die Transaktionseinnahmen stiegen um 138 % auf 780,9 Millionen US-Dollar, was auf einen Anstieg der Einnahmen aus Verbrauchertransaktionen um 130 % zurückzuführen ist. Das Ergebnis blieb jedoch hinter den Prognosen eines Gesamttransaktionswachstums von 141 % zurück.
Der Umsatz aus Abonnements und Dienstleistungen stieg auf 599 Millionen US-Dollar, während Analysten 566 Millionen US-Dollar erwarteten. Die Einnahmen aus Depotgebühren stiegen von 17 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023 auf 34,5 Millionen US-Dollar. Analysten erwarteten, dass Coinbase Einnahmen aus Depotgebühren in Höhe von 39 Millionen US-Dollar erwirtschaften würde. Die Börse fungiert als Depotbank für die meisten US-Spot-Bitcoin-ETFs, die im Januar aufgelegt wurden, sowie für viele der Spot-Ethereum-ETFs, die am 23. Juli mit dem Handel begannen.
Coinbase prognostizierte für das dritte Quartal Abonnement- und Serviceeinnahmen zwischen 530 und 600 Millionen US-Dollar, verglichen mit 334 Millionen US-Dollar im letzten Jahr. FactSet geht davon aus, dass die Börse im dritten Quartal einen Dienstleistungsumsatz von 575 Millionen US-Dollar generieren wird.
Bullische Treiber
„Im Bitcoin- und Krypto-Bereich passiert so viel, dass es schwer ist, bei Coinbase nicht langfristig optimistisch zu sein“, schrieb Paul Marino, Chief Revenue Officer bei GraniteShares, in einer Gewinnvorschau. Der ETF-Emittent GraniteShares steht hinter dem 2x Leveraged Long Coinbase ETF (CONL).
Er wies darauf hin, dass sich der frühere Präsident Donald Trump und der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. auf der jährlichen Bitcoin-Konferenz in Nashville am vergangenen Wochenende beide für die Bevorratung von Bitcoin ausgesprochen hatten. Trump versprach außerdem, den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler im Falle seiner Wiederwahl zu entlassen.
„Abgesehen von Politik und Regulierung sind die Spot-Ether-ETFs, die letzte Woche mit dem Handel begonnen haben, eine weitere Bestätigung von Blockchain und Krypto als Anlageklasse“, sagte Marino. „Dies ist erst der Anfang des langfristigen Aufbaus von Kryptowährungen mit unterschiedlichen Eigenschaften, Funktionen und Nutzen.“
GraniteShares glaubt, dass der Wert von Kryptowährungen mit zunehmender Blockchain-Nutzung steigen wird. „Dies wird Coinbase zweifellos zugute kommen, da es die führende Plattform für den Handel mit Bitcoin- und Kryptowährungsanlagen ist“, sagte Marino. „Sie müssen zeigen, dass sie die Gewinne aus BTC- und Krypto-Assets monetarisieren und ausbauen können, mit einem Plan zur Erweiterung der Plattform.“
Coinbase-Aktie
Die Coinbase-Aktie stieg am späten Donnerstag aufgrund der Ergebnisse um 5,1 %. Während der regulären Sitzung am Donnerstag fielen die Aktien um 5,2 %, da Bitcoin fiel. Die Bewegung brachte die Aktien weiter unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, nachdem sie am Montag abgerutscht waren, um dieses Niveau zu testen.
Die Coinbase-Aktie konsolidiert sich mit einem Kaufpunkt von 283,48. COIN-Aktien legten in diesem Jahr bis Mittwoch um fast 29 % zu.
In der Zwischenzeit erholte sich Bitcoin am späten Donnerstag wieder über 63.600 US-Dollar, nachdem es am Morgen auf die Tiefststände vom 14. Juli gefallen war. Dennoch ist Bitcoin in diesem Jahr bislang um etwa 52 % gestiegen.
Ethereum wurde am Donnerstagnachmittag bei etwa 3.130 $ gehandelt. Das ist der niedrigste Preis von Ethereum seit dem 12. Juli, vor der Einführung des Spot-ETFs. Ethereum erholte sich im Jahr 2024 um 37 %.
Andere kryptobezogene Einnahmen
An anderer Stelle meldete MicroStrategy einen Verlust von 5,74 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 1,52 US-Dollar pro Aktie im letzten Jahr. FactSet rechnete mit einem Verlust von 93 Cent. Der Gesamtumsatz sank um 7 % auf 111,4 Millionen US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 122 Millionen US-Dollar. MicroStrategy hat seit Beginn des zweiten Quartals 12.222 Bitcoins erworben, was seinen Gesamtbestand auf 266.500 Bitcoins erhöht. Das Unternehmen hat einen durchschnittlichen Kaufpreis von 36.821 $ pro Bitcoin.
MSTR-Aktien stiegen am späten Donnerstag um etwa 1 %.
Marathon Digital meldete einen Verlust von 72 Cent pro Aktie und lag damit deutlich unter den Erwartungen eines Verlusts von 16 Cent. Der Umsatz stieg um 78
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