VCs investieren trotz Abschwung Milliarden in Krypto-Start-ups

Trotz einer herausfordernden Zeit für den Markt für digitale Vermögenswerte haben Kryptowährungs-Start-ups im letzten Quartal erfolgreich eine erhöhte Menge an Risikokapitalfinanzierungen (VC) gesichert.

Venture Capital (VC)-Investitionen in Kryptowährungs-Start-ups stiegen im zweiten Quartal 2023 trotz einer herausfordernden Zeit für den Markt für digitale Vermögenswerte, laut Daten von PitchBook.

VC-Investitionen in diese Unternehmen erreichten in den drei Monaten bis Juni 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,5 % gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres entspricht. Diese Zahl stellt jedoch einen Rückgang um 9,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, als die Kryptopreise aufgrund der US-Zulassung von Bitcoin-ETFs in die Höhe schnellten.

Die Zahl der zwischen April und Juni abgeschlossenen Deals verzeichnete ebenfalls einen Rückgang um 12,5 % gegenüber dem ersten Quartal.

„VC-Investitionen in Krypto erreichten im März und April einen gewissen Höhepunkt“, sagte Rob Hadick, General Partner beim Krypto-Venture-Fonds Dragonfly.

„Aber als sich der Markt später im April und im Mai drehte, verlangsamte sich der VC-Markt wieder.“

Trotz der Marktabschwächung ist der Gesamtinvestitionswert zum dritten Mal in Folge vierteljährlich gestiegen.

„Die anhaltende institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und die Erholung der Token-Preise könnten zu einer verstärkten Mittelbeschaffung führen“, sagte Robert Le, Senior Analyst bei PitchBook.

„Der Marktabschwung hat auch dazu geführt, dass Investoren bei der Projektauswahl und -bewertung selektiver vorgehen.“

Laut Jason Kam, Gründer des Krypto-Venture-Unternehmens Folius Ventures, stiegen die Projektbewertungen im zweiten Quartal, da die Gründer versuchten, von einem optimistischeren Sekundärmarkt zu profitieren.

„Wir sahen im letzten Quartal einen Anstieg der Bewertungen, weil die Gründer versuchten, den Aufschwung des Marktes auszunutzen“, sagte Kam.

„Aber der Markt drehte im Mai und Juni erneut nach unten, daher gehe ich davon aus, dass die Bewertungen in diesem Quartal erneut sinken werden.“

Die Investitionen konzentrierten sich weiterhin auf Infrastrukturprojekte wie neue Blockchains, wobei Risikokapitalgeber gegenüber verbraucherorientierten Anwendungen Vorsicht walten ließen.

MegaETH, ein Mitbegründer des Blockchain-Startups, hat im Juni 20 Millionen US-Dollar an Startkapital gesammelt.

„Der Markt ist immer noch hungrig nach Hochleistungs-Blockchains und es besteht eine große Nachfrage nach Projekten wie MegaETH“, sagte Kong.

„Wir sehen großes Interesse von Investoren an diesem Bereich und gehen davon aus, dass wir das ganze Jahr über weiterhin Mittel beschaffen werden.“

Die einzige bedeutende Finanzierungsrunde für eine Kryptoanwendung im zweiten Quartal war die 150-Millionen-Dollar-Beschaffung der Social-Media-Plattform Farcaster im Mai.

Investoren verkauften ihre Anteile an einem Unternehmen, um Renditen zu erzielen, wodurch die Exit-Aktivitäten mit 26 Exits im April-Juni-Quartal den höchsten Stand seit dem ersten Quartal 2022 erreichten.

Dazu gehörte auch die Übernahme von Bitstamp durch Robinhood Markets Inc.

PitchBook geht davon aus, dass die Exit-Aktivitäten das ganze Jahr über andauern könnten, mit der Erwartung einer weiteren Konsolidierung unter Krypto-Börsen, Depotbanken und Infrastrukturanbietern, wenn der Markt reifer wird.

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