Marathon Digital Holdings startet Wandelschuldverschreibungen im Wert von 250 Millionen US-Dollar

Marathon Digital Holdings Inc. führt ein privates Angebot seiner vorrangigen Wandelanleihen durch, für das es 250 Millionen US-Dollar aufbringen möchte.

Marathon Digital Holdings Inc. bietet im Rahmen eines privaten Angebots wandelbare Senior Notes an, um 250 Millionen US-Dollar für die Erhöhung seiner Bitcoin-Bestände und andere Geschäftsstrategien aufzubringen, ein Schritt, der kurzfristig auch den Preis der Kryptowährung in die Höhe treiben könnte.

Das Unternehmen bietet die Schuldverschreibungen qualifizierten institutionellen Käufern an, heißt es in einer Erklärung vom späten Montag. Die Schuldverschreibungen sind am 1. September 2031 fällig und stellen ungesicherte vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens dar.

Die Zinsen für die Schuldverschreibungen werden halbjährlich berechnet, sind fällig und zahlbar am 1. März und 1. September eines jeden Jahres, beginnend am 1. März 2025. Das Unternehmen kann den Erstkäufern auch eine 30-tägige Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen einräumen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 37,5 Millionen US-Dollar unmittelbar nach der ersten Emission.

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl von Marathon ganz oder von Zeit zu Zeit teilweise gegen Bargeld, Marathon-Stammaktien oder eine Kombination aus beiden eingelöst werden, je nach Entscheidung des Unternehmens. Marathon kann die Schuldverschreibungen ab dem 6. September 2028 einlösen, sofern mindestens 75 Millionen US-Dollar ausstehend sind. Inhaber von Anleihen haben ab dem 1. März 2029 das Recht auf einen Barrückkauf.

Marathon kann den Erlös aus dem Angebot für Betriebskapital, Investitionsausgaben und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu auch der Erwerb zusätzlicher Bitcoin oder anderer digitaler Vermögenswerte gehören kann. Das Unternehmen sagte, es plane außerdem, einen Teil des Erlöses zur Rückzahlung ausstehender Schulden im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden.

„Dieses Angebot ermöglicht strategisches Wachstum und Diversifizierung“, sagte Peter Thiel, CEO von Marathon, in der Erklärung.

Die umfassendere Strategie von

Marathon besteht darin, seine Position auf dem Bitcoin-Markt zu stärken. Das Ziel des Unternehmens besteht laut Aussage darin, seine Bestände an digitalen Vermögenswerten weiter zu erhöhen und seine Bergbauaktivitäten auszubauen.

Das Unternehmen begann das Jahr 2024 mit dem Ziel, bis Ende des Jahres 78 Exahashes pro Sekunde zu produzieren. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es im Januar eine operative Hash-Rate von 103 EH/s erreicht hat und damit auf dem besten Weg ist, bis Mitte 2025 133 EH/s zu erreichen.

Bitcoin wurde am späten Montag bei rund 42.274 US-Dollar gehandelt und verzeichnete laut Daten von CoinDesk einen Zuwachs von 1,3 % in den letzten 24 Stunden. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn um mehr als 40 % gestiegen.

Wandelanleihen feierten im Jahr 2024 ein Comeback, da die Zinsen gestiegen sind und der Transaktionsfluss von Unternehmen zugenommen hat. Diese Anleihen vereinen die Merkmale einer Anleihenanlage mit der Möglichkeit einer aktienähnlichen Rendite, was in einer turbulenten Wirtschaft hilfreich ist.

Wandelanleihen als Wertpapierart werden auf dem Weltmarkt immer beliebter, wobei die USA laut Dealogic eine hohe Aktivität verzeichnen. Im Jahr 2024 erreichte das Gesamtvolumen der in den USA ausgegebenen Wandelanleihen 126 Milliarden US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Bitcoin wird auch in die strategischen Reserven weiterer Unternehmen integriert. Zu den großen Unternehmen, die Bitcoin angenommen haben, gehören MicroStrategy Inc. und Tesla Inc. im Rahmen ihrer Finanzpläne. Die Aussicht auf Bitcoin treibt diesen Trend als Wertaufbewahrungsmittel und Inflationsschutz in einer Welt zunehmender wirtschaftlicher Risiken voran.

Ein Branchenanalyst sah in diesem Schritt ein Zeichen dafür, dass die amerikanischen Unternehmen zunehmend zuversichtlicher in Bitcoin sind, was wiederum dazu beitragen könnte, seinen Preis zu stabilisieren.

„Die Maßnahmen von Marathon könnten ein Hinweis auf ein gestiegenes Vertrauen der Unternehmen in die Kryptowährung sein und dadurch ihren Marktwert steigern“, sagte der Analyst gegenüber CoinDesk.

Der Kryptowährungsmarkt ist im Jahr 2024 enorm gewachsen, wobei der Preis von Bitcoin um mehr als 40 % gestiegen ist. Dieser Aufwärtstrend wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst, darunter die Zinswende der Federal Reserve und die steigende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten als alternative Anlageklasse.

Marathons Schritt in die Liga der Unternehmen, die in Bitcoin investieren, erfolgte, als die digitale Währung einen Aufwärtstrend erlebte. Dies könnte wiederum dazu führen, dass mehr Unternehmen Bitcoin als Vermögenswert annehmen und in ihn investieren, wodurch der Markt stabiler wird und Bitcoin mehr Wert verleiht.

Da immer mehr Menschen über Produkte wie Spot-ETFs auf Bitcoin zugreifen, unterstützen sie Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Bitcoin-Investitionen und der Überwindung von Hindernissen wie Rechnungslegungsvorschriften und Preisschwankungen.

Laut einem Finanzstrategen können die hohen Investitionen von Marathon den Bitcoin-Markt stabilisieren. „Da wahrscheinlich immer mehr Unternehmen wie Marathon einen größeren Teil ihrer Ressourcen in Bitcoin investieren werden, könnte dies dazu beitragen, die Kryptowährung als Standard-Finanzanlage zu etablieren und institutionellen Anlegern ein hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu bieten.“

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