Core Scientific-Aktien fallen um 10 % nach Ankündigung der Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar

Eine vorrangige Wandelanleihe ist eine Art Schuldtitel, der zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital umgewandelt werden kann und dem Anleger im Laufe der Zeit Zinszahlungen einbringt.

Der Bitcoin-Miner Core Scientific bietet Anlegern wandelbare Senior Notes im Wert von bis zu 400 Millionen US-Dollar an, ein leichter Anstieg gegenüber den ursprünglichen 350 Millionen US-Dollar, die einen Tag zuvor angekündigt wurden.

Eine vorrangige Wandelanleihe ist eine Art Schuldtitel, der zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital umgewandelt werden kann. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein vorrangiges Wertpapier, was bedeutet, dass Anleger, die diese Schuldverschreibungen halten, im Falle einer Insolvenz vor nachrangigen Gläubigern ausgezahlt werden. Da für den Anleger im Laufe der Zeit Zinszahlungen anfallen, handelt es sich um eine Form der Verschuldung des Unternehmens.

Das Angebot wird im Rahmen eines privaten Angebots nur an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Definition in Regel 144A des Securities Act von 1933 erfolgen, sagte Core Scientific in einer Medienmitteilung vom 14. August.

„Anleger können wählen, ob sie die vorrangige, unbesicherte Schuld bis zur Fälligkeit halten oder sie in Aktien umwandeln möchten.“ Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt“, fügte das Unternehmen hinzu.

Die Schuldverschreibungen werden am 1. September 2029 fällig, sofern sie nicht früher umgewandelt, eingelöst oder zurückgekauft werden. Das Angebot könnte auch eine Bestimmung beinhalten, dass Käufer zusätzlich 60 Millionen US-Dollar in Schuldverschreibungen kaufen können.

Die Abwicklung ist für den 19. August geplant.

Die Aktien von Core Scientific fielen am 14. August nach der Ankündigung um über 10 %. Zum Börsenschluss an der Nasdaq fiel die Aktie um 10 % auf 8,46 $ pro Aktie. Nach Handelsschluss erholte er sich jedoch um 1 % und erreichte 8,55 $.

Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung ausstehender Darlehen im Rahmen der am 23. Januar 2024 abgeschlossenen Kredit- und Garantievereinbarung von Core Scientific und zur vollständigen Rückzahlung aller ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 verwendet, heißt es in der Erklärung.

„Core Scientific beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Betriebskapital, Betriebskosten, Investitionsausgaben, Akquisitionen ergänzender Unternehmen oder andere Rückkäufe seiner Wertpapiere“, sagte das Unternehmen.

Insgesamt erwartet der Bergmann 386,6 Millionen US-Dollar oder 445,0 Millionen US-Dollar, wenn sich Investoren für den Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen entscheiden.

Konkursprobleme überwinden Im Januar kam Core Scientific aus der Insolvenz heraus, nachdem das Insolvenzgericht des südlichen Bezirks von Texas seinen Umstrukturierungsplan bestätigt hatte, der es dem Unternehmen ermöglichte, Schulden in Höhe von 400 Millionen US-Dollar abzubauen und den Betrieb fortzusetzen.

Eine Kombination aus dem Krypto-Winter, steigenden Energiepreisen, erhöhten Mining-Schwierigkeiten und uneinbringlichen Krediten an das Krypto-Unternehmen Celsius führte dazu, dass Core Scientific im Dezember 2022 Insolvenz anmeldete.

Obwohl es dem Bergmann gelang, die Insolvenz zu überwinden und seinen Betrieb fortzusetzen, meldete Core Scientific für das zweite Quartal 2024 einen massiven Nettoverlust von 804,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 9,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres zum Finanzbericht vom 7. August.

Allerdings ist das Unternehmen immer noch in einer relativ starken Position. Core Scientific gibt an, im bisherigen Jahresverlauf 5.052 Bitcoin (BTC) geschürft zu haben, was zu aktuellen Preisen einen Wert von über 300 Millionen US-Dollar hat, und plant langfristige Verträge, die ihnen über einen Zeitraum von 12 Jahren 6,7 Milliarden US-Dollar einbringen könnten.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonCore Scientific-Aktien fallen um 10 % nach Ankündigung der Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!