Die Bitdeer Technologies Group bereitet die Bühne für ein Wandelschuldverschreibungsangebot im Wert von 150 Millionen US-Dollar

Der Abschluss des Deals ist für den 20. August 2024 geplant. Dieser Schritt steht im Einklang mit einem breiteren Trend im Bitcoin-Mining-Sektor

Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitdeer Technologies Group (NYSE:BTDR) hat ein Angebot von Wandelanleihen im Wert von 150 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Zinssatz von 8,5 % angekündigt. Die Schuldverschreibungen werden im Jahr 2029 fällig und können zu einem anfänglichen Kurs von 117,0207 Aktien pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag in Bitdeers Stammaktien der Klasse A umgewandelt werden. Dies entspricht einem Wandlungspreis von 8,55 $ pro Aktie, was einem Aufschlag von 35 % gegenüber dem letzten aufgezeichneten Verkaufspreis von 6,33 $ am 15. August 2024 entspricht.

Der Ankündigung zufolge plant Bitdeer, etwa 144,5 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses für die Erweiterung seiner Rechenzentren, die Entwicklung anwendungsspezifischer Mining-Rigs auf der Basis integrierter Schaltkreise (ASIC) und für andere Unternehmenszwecke bereitzustellen.

Das Angebot wird von BTIG verwaltet, wobei A.G.P./Alliance Global Partners, The Benchmark Company, Needham & Company und Roth Capital Partners als Co-Manager fungieren.

Dies folgt einem breiteren Trend im Bitcoin-Mining-Sektor, wo sich Unternehmen seit dem zweiten Quartal gemeinsam 2,1 Milliarden US-Dollar durch Aktienangebote gesichert haben, wie theminermag.com berichtet. Darunter sammelte MARA 550 Millionen US-Dollar, Hive 374 Millionen US-Dollar, Core 275 Millionen US-Dollar, Terawulf 250 Millionen US-Dollar, Cleanspark 175 Millionen US-Dollar, Riot 150 Millionen US-Dollar, Bitfarms 125 Millionen US-Dollar und Cipher 75 Millionen US-Dollar.

Die jährliche Rendite von 8,5 %, die Bitdeer bietet, unterscheidet sich deutlich von dem, was andere Bergbauunternehmen erreicht haben, was möglicherweise schneller Investoren anlocken könnte.

Am Tag der Ankündigung stiegen die Aktien von Bitdeer (BTDR) um 2,05 % und schlossen bei 7,05 $. Allerdings sind die Aktien in den letzten fünf Tagen immer noch um 15,7 % gefallen.

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