ATO-Warnung: Millionen Australier machen „überraschenden' Steuerabzugsfehler

Jenny Theodore, Gründerin von Eire Consulting, erzählte Yahoo Finance, dass sie in diesem Jahr viele Menschen sehe, die in ihrer Steuererklärung 5.000 berufsbedingte Autokosten als „Selbstverständlichkeit“ angeben, ohne irgendwelche Unterlagen vorzulegen.

Millionen Australier, die ihr Auto beruflich nutzen, können möglicherweise bis zu 4.250 US-Dollar geltend machen, ohne ein Fahrtenbuch zu führen, müssen den Abzug aber trotzdem belegen.

Wenn Sie Ihr Auto beruflich nutzen, können Sie die Abzüge für berufsbedingte Autokosten nach der „Cent-pro-Kilometer-Methode“ oder der „Fahrtenbuch-Methode“ berechnen.

Mit der Cent-pro-Kilometer-Methode können Sie bis zu 5.000 Arbeitskilometer geltend machen. Dies deckt alle Kfz-Kosten ab, wie die ATO feststellt, einschließlich der Wertminderung des Fahrzeugs, Zulassung, Versicherung, Wartung, Reparaturen und Kraftstoffkosten.

Für das Jahr 2023–24 können Sie mit dieser Methode 85 Cent pro Kilometer oder einen Abzug von insgesamt bis zu 4.250 $ geltend machen.

Jenny Theodore, Gründerin von Eire Consulting, sagte gegenüber Yahoo Finance, dass die Fahrtenbuchmethode besser für Leute geeignet sei, die beruflich viel reisen, und dass sie „auf jeden Fall“ einen besseren Abzug ermöglichen würde. Aber die erforderlichen Aufzeichnungen waren aufwändiger.

„Es geht darum, 12 Wochen lang Reiseaufzeichnungen für alle Reisen zu führen, die Sie nicht nur beruflich unternehmen. Für die Leute ist das also ziemlich mühsam und sie machen es einfach nicht“, sagte sie.

Welche Kfz-Kosten kann ich geltend machen?

Kosten können Sie nur für beruflich bedingte Fahrten geltend machen. Dazu gehören Fahrten zwischen den Arbeitsplätzen oder zur Erfüllung Ihrer Arbeitspflichten, nicht jedoch Fahrten zwischen Ihrem Zuhause und Ihrem Arbeitsplatz.

Theodore sagte, es sei ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Menschen behaupten könnten, zwischen Arbeit und Zuhause zu reisen.

„Alle Fahrten zur und von der Arbeit gelten als persönlicher oder privater Natur und können nicht steuerlich abgesetzt werden“, sagte sie gegenüber Yahoo Finance.

„Es handelt sich eigentlich nur um Reisen, wenn Sie zwischen Jobs hin- und herwechseln oder wenn Sie in Ihrem Büro zu Kundentreffen gehen und so etwas, da gibt es einen Steuerabzug.“

Laut ATO haben im Jahr 2023 mehr als drei Millionen Steuerzahler einen Abzug für Autokosten beantragt.

Welche Unterlagen benötige ich?

Cent-pro-Kilometer-Methode

Sie müssen kein Fahrtenbuch führen, aber Sie müssen Aufzeichnungen führen, um zu zeigen, wie Sie Ihre arbeitsbezogenen Kilometer berechnet haben.

Zum Beispiel sagte die ATO, dass Sie Ihre berufsbedingten Reisen in einem Tagebuch aufzeichnen oder das myDeductions-Tool in der ATO-App verwenden könnten.

„Die ATO würde erwarten, irgendeine Form von Aufzeichnung zu sehen, sei es eine Excel-Tabelle oder Auszüge aus Ihren Kalender- oder Tagebuchaufzeichnungen, um zu zeigen, dass Sie diese Geschäftsreisen im Laufe des Jahres tatsächlich unternommen haben, die Ihnen dabei geholfen haben, diese 5.000 Kilometer zu erreichen oder.“ was auch immer es war“, sagte Theodore.

„Es sind definitiv weniger belastende Aufzeichnungen erforderlich, aber es ist immer noch nicht selbstverständlich, dass Sie diese einreichen können. Wenn Sie jemals von der ATO überprüft oder geprüft werden, wird diese prüfen, wie Sie zu dieser Behauptung gekommen sind.“

Logbuch-Methode

Im Fahrtenbuch müssen deine Fahrten über einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 12 Wochen verzeichnet sein. Sie müssen das Ziel und den Zweck jeder Fahrt, den Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder Fahrt sowie die Gesamtkilometer, die während des Zeitraums zurückgelegt wurden, angeben.

Sie müssen außerdem die Kilometerstände für den Beginn und das Ende des Logbuchzeitraums sowie die Messwerte für den Beginn und das Ende des Einkommensjahres angeben, in dem Sie das Logbuch verwenden. Logbücher sind bis zu fünf Jahre gültig.

Theodore sagte, dass es sich für alle Fälle immer lohnt, detailliertere Aufzeichnungen zu führen, als man denkt.

„Je mehr Datensätze Sie haben, desto größer wird Ihr Abzug sein, also lohnt es sich auf lange Sicht“, sagte sie.

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