PCE-Inflationsdaten von diesem Freitag könnten die Zinssenkungen der Fed im September verzögern

Der von der US-Notenbank bevorzugte Indikator zur Messung der Inflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE) wird voraussichtlich etwas höher ausfallen

Der von der US-Notenbank bevorzugte Indikator zur Messung der Inflation dürfte Ökonomen zufolge leicht erhöht ausfallen. Dies könnte den Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) dazu veranlassen, seine Haltung hinsichtlich der Einleitung von Zinssenkungen durch die Fed im September zu überdenken.

Ökonomen schätzen die PCE-Inflation auf 2,6 %, die Kern-PCE-Inflation auf 2,7 %

Das U.S. Bureau of Economic Analysis wird am Freitag, den 30. August, die PCE-Inflationsdaten für Juli veröffentlichen. Ökonomen zufolge wird die jährliche PCE voraussichtlich bei 2,6 % liegen, mehr als 2,5 % im Vormonat. Auf monatlicher Basis wird erwartet, dass der PCE um 0,2 % steigt, verglichen mit 0,1 % im Vormonat.

Sie gehen davon aus, dass der jährliche Kern-PCE, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, monatlich um 0,18 % und jährlich um 2,7 % steigen wird. Die Schätzungen liegen etwas über den PCE-Zahlen vom Juni, aber die Märkte gehen immer noch von einem Abkühlungstrend bei der Inflation aus.

„Wir werden weitere Fortschritte bei der Inflation sehen“, sagte José Torres, leitender Ökonom bei Interactive Brokers, wie Morningstar berichtet. Er führte dies auf den Preisverfall bei Gütern, darunter Rohöl und Benzin, zurück. Händler behalten jedoch die steigenden Preise für Rohöl, Erdgas und Gold im Auge.

Wenn die PCE-Inflation höher ausfällt, könnte dies Druck auf die Preise von Bitcoin und Ethereum ausüben und möglicherweise eine umfassendere Liquidation auf dem Kryptomarkt auslösen.

Wird die Fed im September mit Zinssenkungen beginnen?

Es wird auch erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Händlern weitere Hinweise gibt, da sie eine weitere Zinssenkung am 12. September vor der Fed-Sitzung am 18. September in Betracht zieht.

Die politischen Entscheidungsträger der EZB haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung angedeutet, während Händler die Inflationszahlen für Frankreich, Italien und die gesamte Eurozone, deren Veröffentlichung für diesen Freitag geplant ist, genau beobachten werden.

Die Fed rechnet in diesem Jahr mit drei Zinssenkungen, mit einem möglichen Beginn im September, wie Fed-Vorsitzender Jerome Powell kürzlich signalisierte. Die Fed könnte sich jedoch dafür entscheiden, die Zinssenkungen auf November zu verschieben, wenn die PCE-Inflations- und Beschäftigungsdaten deutlich höher ausfallen.

Unterdessen erleben sowohl die Aktien- als auch die Kryptomärkte Volatilität, da Händler auf Nvidia-Gewinne und die bevorstehenden PCE-Inflationsdaten reagieren.

Obwohl die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen wurden, fielen die Nvidia-Aktien am Donnerstag im erweiterten Handel um etwa 7 %. Dies geschah, nachdem die Umsatzaussichten des Unternehmens für das laufende Quartal die Anleger nicht beeindrucken konnten.

Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September derzeit bei 65,5 %. Die Daten zeigen immer noch Zinssenkungen von insgesamt 100 Basispunkten in diesem Jahr.

Der Buffett-Indikator (Gesamtwert des US-Marktes/BIP) ist ein allgemeines Maß dafür, wie teuer Aktien zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte waren …

Es liegt jetzt bei ~200 %.

„Wenn sich die Quote wie 1999 der 200-Prozent-Marke nähert, spielt man mit dem Feuer.“ – W. Buffett pic.twitter.com/WD18O7SoMb

– Geiger Capital (@Geiger_Capital), 28. August 2024

Bitcoin- und Ethereum-Preise unter Druck

Nachdem der BTC-Preis auf ein 24-Stunden-Tief von 58.637 gefallen war, hat er sich leicht erholt und liegt derzeit bei 60.142 $. Der Preis erlebte im unteren Zeitrahmen einen Ausbruch.

Das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um 23 % zurückgegangen, was auf ein nachlassendes Interesse der Händler hindeutet.

Die CryptoQuant-Metrik zeigt, dass das NVT Golden Cross für Bitcoin Schwierigkeiten hat, seinen vorherigen Höchststand zu übertreffen, was auf einen Verlust an Dynamik im aktuellen Aufwärtstrend hindeutet. Damit das NVT Golden Cross wieder an Aufwärtsdynamik gewinnt, muss es mit Unterstützung der Bullen den vorherigen Höchststand überschreiten.

Darüber hinaus laufen auf Deribit, der größten Börse für Krypto-Derivate, zahlreiche Bitcoin-Optionen im Wert von 3,65 Milliarden US-Dollar und Ethereum-Optionen im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar aus. Dies könnte zu weiteren Long-Liquidationen bei BTC und ETH führen und möglicherweise eine Marktkorrektur inmitten der US-PCE-Inflationsdaten auslösen.

Unterdessen stieg der ETH-Preis in den letzten 24 Stunden ebenfalls um 2 % vom 24-Stunden-Tief von 2.510 und wird derzeit bei 2.570 $ gehandelt. Auch Ethereum erlebte innerhalb einer Stunde einen Ausbruch. Das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um 25 % zurückgegangen.

Im täglichen Zeitrahmen stößt der Ethereum-Preis derzeit auf starken Widerstand. Der RSI liegt bei 41 im neutralen Bereich. Der Fib-Ersatz zeigt, dass der Preis von der 0,236-Marke bei 2.450 $ abprallte. Während des Ablaufs der ETH-Optionen kann der Preis wieder auf das Niveau fallen

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