Coinbase ist das schwächste Glied für Krypto-ETFs

Das Aufkommen von Bitcoin-ETFs Anfang dieses Jahres und das anschließende Debüt ihrer Ethereum-Pendants waren bahnbrechende Ereignisse für den Kryptosektor

Das Debüt von Bitcoin-ETFs Anfang dieses Jahres und ihrer Ethereum-Pendants waren beide bahnbrechende Ereignisse für den Kryptosektor, da diese regulierten Kryptoprodukte den anspruchsvollsten Anlegern zur Verfügung standen und Milliarden von Dollar in den Sektor lockten.

Allerdings entwickeln sie sich auch zu wichtigen Zielen für Hacker, und Coinbase könnte das schwächste Glied sein.

Wie wir diese Woche berichteten, warnte das US-amerikanische FBI, dass Hacker aus Nordkorea nun den Fokus auf ETFs richten. Es ist bekannt, dass diese Hacker DeFi-Projekte ins Visier nehmen, deren Sicherheit tendenziell lax ist; Erst diese Woche wurde Penpie, ein DeFi-Protokoll, gehackt und verlor 27 Millionen US-Dollar. Hacker haben auch zentralisierte Börsen ins Visier genommen, und obwohl diese tendenziell eine bessere Sicherheit bieten, reicht der Geldbetrag, den sie besitzen, aus, um die Hacker mehrere Monate lang an einem Ziel arbeiten zu lassen. Letztes Jahr enthüllte Chainalysis, dass Hacker 1,7 Milliarden US-Dollar erbeutet haben.

Allen Zielen ist gemeinsam, dass sie die Speicherung von Krypto zentralisieren. In seiner jüngsten Warnung hat das FBI dies aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass die Hacker „eine anhaltende Bedrohung für Organisationen mit Zugang zu großen Mengen kryptowährungsbezogener Vermögenswerte oder Produkte“ darstellen und was könnte größere Mengen an Kryptowährungen enthalten als ETFs?

Coinbase ist das schwächste Glied für Krypto-ETFs

Wie Fox Business-Reporterin Eleanor Terrett feststellt, hat Coinbase die Verwahrung von BTC und ETH im Besitz der ETF-Emittenten monopolisiert.

Es verheißt nichts Gutes, dass fast alle Krypto-ETF-Emittenten die gleiche Depotbank für alle ihre $BTC und $ETH haben. Dies macht @coinbase zu einem potenziellen Single Point of Failure, und das ist beängstigend. https://t.co/47RNMQ5dQN

– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett), 4. September 2024

Zum Kontext: Coinbase ist die Depotbank für acht der BTC-ETF-Emittenten, entweder als primärer Partner für Unternehmen wie BlackRock, Grayscale und ARK oder als sekundärer Partner für Unternehmen wie Valkyrie und VanEck. BlackRock und Grayscale sind die Marktführer und halten BTC im Wert von über 40 Milliarden US-Dollar. Wenn es einem Hacker gelingen würde, in Coinbase Custody einzudringen, würde er theoretisch auf über 70 % des gesamten verwalteten Bitcoin-ETF-Vermögens zugreifen und möglicherweise eine Branche zusammenbrechen lassen, die noch nicht einmal ein Jahr alt ist.

Coinbase ist außerdem die primäre Depotbank für sieben der acht Ethereum-ETF-Emittenten, wiederum entweder als primäre oder sekundäre Depotbank für Unternehmen wie GraniteShares, BlockFi und Simplify. Zusammen halten diese sieben ETFs ETH im Wert von über 13 Milliarden US-Dollar, und ein Verstoß gegen Coinbase würde den Hackern theoretisch Zugriff auf über 90 % des Gesamtvermögens dieser ETFs verschaffen.

Während Coinbase wohl die sicherste Krypto-Plattform ist, wie David Schwed, der ehemalige Leiter für digitale Vermögenswerte bei BNY Mellon, es zusammenfasst:

Es ist nicht Coinbase selbst, das mir hier Sorgen bereitet. Das Unternehmen wurde noch nie von einem bekannten Hack betroffen, was erklärt, warum so viele traditionelle Institutionen seinem Know-how vertrauen.

Das macht es jedoch nicht undurchdringlich, da im letzten Jahrzehnt auch einige größere Unternehmen in anderen Branchen betroffen waren, was zeigt, dass kein Unternehmen immun ist. Schwed kommentiert:

„Alles und jeder kann kompromittiert werden, wenn genügend Zeit und Ressourcen vorhanden sind.“ Terrett von Fox argumentiert, dass diese massive Schwachstelle behoben werden könnte, wenn die Regierung Banken die Verwahrung von Kryptowährungen erlauben würde, indem sie SAB 121 ändert, ein umstrittenes Gesetz, das enorme Anforderungen an Banken stellt, die digitale Vermögenswerte verwahren wollen.

Dies ist ein typisches Beispiel dafür, warum SAB 121 aufgehoben werden sollte. Die @SECGov hält staatlich regulierte Banken davon ab, Kryptowährungen zu verwahren, schränkt den Depotbankpool ein und macht sie dadurch stärker zentralisiert und potenziell anfälliger.

Die Regierung sollte eine bundesweit regulierte Regelung WOLLEN... https://t.co/8EULTwXK4q

– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett), 4. September 2024

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