In einem Interview mit Analysten des Forschungs- und Maklerunternehmens Bernstein sagte Adam Sullivan, CEO von Core Scientific, dass der Bitcoin (BTC)-Miner in den nächsten Jahren durch seine KI-Rechenzentrumsdienste „exponentiell“ wachsen kann.
Der Bitcoin (BTC)-Miner Core Scientific will in den nächsten Jahren mit seinen KI-Rechenzentrumsdiensten „exponentiell“ wachsen, sagte der CEO des Unternehmens den Analysten in einem Interview.
Das hängt jedoch davon ab, ob Core die Fähigkeit nachweisen kann, KI-Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab über seinen ursprünglichen Kunden hinaus bereitzustellen.
„Der Abschluss weiterer Verträge über 500 MW oder 1 GW im Laufe der nächsten Jahre bringt uns in die Lage, kein 2,5-Milliarden-Dollar-Unternehmen zu sein, sondern potenziell ein 25- bis 30-Milliarden-Dollar-Unternehmen“, sagte CEO Adam Sullivan Bernstein-Analysten.
Sullivan, ein ehemaliger Investmentbanker, trat dem Unternehmen im April 2023 bei, etwa vier Monate nach Beginn des Insolvenzverfahrens nach Kapitel 11, nachdem der Bitcoin-Preis im Bärenmarkt 2022 zusammengebrochen war, der mit steigenden Energiepreisen zusammenfiel.
Nachdem Core im Januar dieses Jahres erfolgreich aus der Insolvenz herausgekommen war, unterzeichnete es einen 12-Jahres-Vertrag mit AI Hyperscaler CoreWeave, der potenziell einen Gesamtumsatz von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar wert sein könnte.
Core arbeitete zuvor mit CoreWeave beim GPU-Mining von Ethereum zusammen, bevor es auf einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus umstieg, was Ende 2023 Gespräche mit dem Unternehmen über das Potenzial für Konvertierungen wieder aufleben ließ, sagte Sullivan.
Bisher hat Core drei Verträge mit CoreWeave unterzeichnet und damit Verträge über 70 MW und 112 MW zu seinem ersten Vertrag über 200 MW hinzugefügt. Bei diesen Verträgen handelt es sich um Umbauten bestehender Core-Bitcoin-Mining-Einrichtungen, um in den Jahren 2025 und 2026 CoreWeave-GPU-fähige Rechenzentren bereitzustellen. Sullivan sagte, dass einige Bitcoin-Mining-Rigs an umgebauten Standorten möglicherweise verkauft werden, die meisten jedoch an andere Core-Standorte umgeleitet werden.
Während der Core-CEO behauptete, dass kein anderes Rechenzentrumsunternehmen eine solche Größe erreiche, und sie durch den CoreWeave-Deal auch Top-Talente aus der Rechenzentrumsbranche angezogen hätten, ist die Nische, die sich das Unternehmen geschaffen hat, seine kürzeren Zeitpläne.
„Wenn wir über einige unserer Konkurrenten wie Digital Reality, Equinix, Switch oder Cyrus One sprechen, beträgt der Zeitrahmen, wann sie Ihre Infrastruktur bereitstellen können, etwa drei bis fünf Jahre. Wir spielen gewissermaßen in der Kategorie unter drei Jahren. Das ist also wirklich die Nische, die wir für uns geschaffen haben, und jetzt geht es bei der vorhandenen Infrastruktur und den vorhandenen Standorten darum, schneller als die anderen Mitbewerber in der Welt der Rechenzentren termingerecht liefern zu können“, sagte Sullivan.
Andere Bitcoin-Miner müssen bei KI-Diensten noch konkurrieren
Trotz der Diversifizierungsmöglichkeiten von Hochleistungs-Computing-Diensten (HPC) wie KI-Rechenzentren hat Core laut Sullivan in keinem der Deals, an denen es teilgenommen hat, einen weiteren Bitcoin-Miner gesehen.
Sullivan sagte, dass einige Bitcoin-Miner bestimmte Standorte haben, die auf der HPC-Seite interessant sind, da sie an wichtigen Glasfaserleitungen liegen und nahe genug an großen Ballungsräumen liegen, in die sie gut passen könnten. Ihren Teams mangelt es jedoch möglicherweise an traditioneller Rechenzentrumserfahrung, sodass sie auch zusätzliche Talente aufnehmen müssten, um bei der Diversifizierung erfolgreich zu sein.
„Ich denke, es gibt immer noch viele Fragen dazu, ob diese These wahr ist, und es ist wichtig, dass ein anderes Bergbauunternehmen tatsächlich einen Vertrag unterzeichnet“, bemerkte Sullivan. „Meine größte Sorge ist, dass sie bei der Umsetzung nicht erfolgreich sind, und das schadet uns. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ein anderes Bitcoin-Mining-Unternehmen einen Vertrag auf der HPC-Seite unterzeichnen kann.“
Die Diversifizierungspläne von Core sind bereits in vollem Gange. Nur 500 MW der 1,2 GW, die das Unternehmen derzeit unter Vertrag genommen hat, seien nur für den Bitcoin-Mining bestimmt, erklärte Sullivan, vor allem, weil diese nicht in HPC umwandelbar seien.
„Offensichtlich sind die Einnahmen und Bruttomargen auf der HPC-Seite viel höher, und je mehr Verträge wir unterzeichnen können, desto besser wäre die langfristige Bewertung des Unternehmens.“ Für den Bitcoin-Mining-Bereich des Geschäfts konzentrieren wir uns also sehr auf die Kapitalrendite“, sagte er.
„Wir werden keinen nennenswerten Kapitalbetrag in Erneuerungen investieren, es sei denn, es gibt eine sehr gute Gelegenheit und etwas sehr Wirtschaftliches für uns. Aus diesem Grund haben wir den Block-Deal für Chips unterzeichnet. „Im Moment fließen zwischen 20 und 25 % aller im Bitcoin-Mining-Bereich generierten Einnahmen in die Erneuerung oder im Wesentlichen die Aufrechterhaltung der Investitionsausgaben, das heißt nur, um Ihren Teil des Netzwerks ohne wirkliches Wachstum aufrechtzuerhalten“, fuhr er fort.
Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es das Ziel des Unternehmens, diese Kosten zu senken, indem es vom Austausch ganzer Schuhkartonmaschinen auf den reinen Austausch von Schalttafeln umstellt und so unnötige Chassis- und PDU-Austausche vermeidet. „Unser Ziel ist es, das Bitcoin-Mining-Unternehmen mit der besten Kapitalrendite zu sein, das Sie überhaupt betreiben können“, fügte Sullivan hinzu.
Bernstein-Analyst Gautam Chhugani wies darauf hin, dass es sich beim Bitcoin-Mining im Wesentlichen um einen Hash-Rate-Wettbewerb handelt, bei dem es zu einer Verwässerung kommt, wenn nicht im Tempo des Hash-Rate-Wachstums investiert wird. Als Antwort: Sullivan
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