Tools zur Ergänzung Ihres Steuer-Workflows

Steuerexperten kämpfen oft gegen die Zeit, um sich durch unzählige Formulare, Zahlen und endlose Berechnungen zurechtzufinden. Die Steuersaison kann sich wie ein Abenteuer anfühlen, bei dem es um Leben und Tod geht und bei dem viel auf dem Spiel steht, und das ist sie schließlich auch.

Aber keine Angst. Mithilfe von Workflow-Management-Software und einigen grundlegenden Tools können Sie sich mit den neuesten und besten Steuersoftwaretools ausstatten, um die Komplexität von Steuerabläufen und Steuererklärungen problemlos zu meistern, ohne Fristen zu verpassen.

Was ist ein Workflow-Automatisierungstool?

Workflow-Management-Software oder -Tools organisieren und automatisieren verschiedene Steuererklärungsprozesse, vor allem um sie ineinander zu integrieren. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Bereitstellung von Echtzeittransparenz über den Fortschritt verbessert Workflow-Management-Software die Produktivität und minimiert menschliche Fehler.

Manche Dinge bleiben immer gleich, insbesondere prozessbasierte Aktivitäten. Die Abgabe einer 1040-Steuererklärung folgt seit Jahrzehnten der gleichen Symphonie. Auch heute noch folgen wir denselben vier Schritten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass alles früher manuell erledigt wurde und wir jetzt über Tools verfügen, um die Aufgabe zu automatisieren und zu beschleunigen.

Die vier Schritte sind:

Informationen sammeln: Der erste Schritt besteht darin, die notwendigen Dokumente und Steuerzahlerinformationen zu sammeln, um jedes Detail zu berücksichtigen.

Organisation der Arbeitspapiere: Dieser Schritt ist etwas knifflig, da die Papiere sorgfältig geordnet werden, um Genauigkeit zu gewährleisten.

Überprüfung und Genehmigung: Die Fachleute bewerten das Formular normalerweise mit Hawks Augen, bevor die Steuererklärung fertiggestellt wird.

Lieferung: Dies markiert das Ende des Prozesses, bei dem zusammen mit der Rechnung ein sorgfältiges Steuererklärungsformular eingereicht wird.

Fünf Tools zur Ergänzung Ihres Steuer-Workflows

Ob Sie eine Steuerkanzlei oder ein Einzelbuchhalter sind, Ihr vorrangiges Ziel ist es, professionell zu sein und die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen. Wenn Sie scheitern, wird jemand anderes in Ihre Fußstapfen treten. Um neue Höhen zu erreichen, ist die Integration technologischer Lösungen ein Muss, um die Arbeit zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern. Wir haben eine Liste mit Tools zusammengestellt, die Ihren Steuer-Workflow ergänzen. Sie sind:

1. CCH-Mehrwertsteuer

CCH Axcess Tax von Wolters Kluwer ist ein cloudbasiertes Angebot zur Steuervorbereitung und Compliance für Steuerkanzleien und Agenturen jeder Größe. Diese vollständig integrierte Steuerlösung ist intelligent und mit Compliance- und Workflow-Lösungen skalierbar.

Funktionen

• Umfassende Formulare
• Genaue Berechnungen
• Hochmoderne Technologie mit Integrationsmöglichkeiten
• Flexibilität

Preise

Es gibt vier Preismodule; Sie sind jedoch auf Anfrage erhältlich.

• CCH Axcess Tax Essentials: Beinhaltet eine Lizenz für 1 bis 4 Benutzer
• CCH Axcess Tax Pro: Beinhaltet eine Lizenz für 1 bis 19 Benutzer
• CCH Axcess Tax Complete: Beinhaltet eine Lizenz für 1 bis 9 Benutzer
• CCH Axcess Tax: Dieses Paket verfügt über eine flexible Lizenzierung

2. TaxDome

TaxDome wird als eine der besten Plattformen für die Verwaltung von Kunden, Projekten und Teams beschrieben. Es hilft bei der Dokumentenspeicherung, Abrechnung und vielem mehr.

Es gab noch nie ein Produkt wie dieses, das alle Bedürfnisse erfüllt. Sie benötigen keine weiteren Programme; TaxDome ist alles, was Sie brauchen.
So wird alles an einem Ort erledigt und die Gemeinkosten für alle am Arbeitsablauf Beteiligten gesenkt. All dies trägt dazu bei, den Betrieb reibungsloser und effizienter zu gestalten.

Funktionen

• Automatisierte Arbeitsabläufe
• Kundenbeziehungsmanagement (CRM)
• Management der Kundenmanagementkommunikation
• Dokumentenverwaltung
• Rechnung und Abrechnung
• Vorschläge Engagement Letters (ELs)
• KI-gestützte Berichterstattung Preise Es stehen drei Preispakete zur Verfügung. Ein Jahr: 800 $ pro Jahr und Benutzer Zwei Jahre: 750 $ pro Jahr und Benutzer Drei Jahre: 700 $ pro Jahr und Benutzer

3. Baldachin

Es ist bekannt für seine Erweiterungsprozesse, die die Genauigkeit und Sichtbarkeit des Projekts für alle gewährleisten. Dies lässt kaum Raum für Verwirrung oder Zweifel darüber, wer an welchem ​​Projekt arbeitet und welchen Status es hat. Eine der besten Eigenschaften von Canopy ist die anpassbare Preisstruktur.

Funktionen

Automatisierte Workflow-Vorlagen
Automatisierte Kundenerinnerungen
Verwalten Sie wiederkehrende Arbeiten
Automatisierung auslösender Aktionen
Automatisieren Sie Berichte für Kunden

Preise

Die Preise sind auf die Größe des Unternehmens abgestimmt. Sie können mit der Client Management Platform beginnen und bei Bedarf weitere hinzufügen.
Standard: 150 $ pro Monat. Keine Obergrenze für Benutzer
Pro: 175 $ pro Monat. Keine Obergrenze für Benutzer

4. Jetpack-Workflow

Wenn Sie in der Hochsaison schlaflose Nächte haben, probieren Sie Jetpack Workflow aus. Von der Automatisierung wiederkehrender Aufgaben bis hin zur Organisation von Arbeitsabläufen und Zukunftsplanung kann es all das und noch viel mehr bewältigen, um Ihnen die Spannung von den Schultern zu nehmen. Es stellt sicher, dass Sie Ihren Zeitplan einhalten und keine Frist verpassen. Es bietet kostenloses Onboarding und Support.

Funktionen

• Anpassung von Arbeitsvorlagen
• Buchhaltungsaufgaben automatisieren
• Hält den Zeitplan ein

Preise

Es gibt monatliche und jährliche Preispläne. Sie heißen
Starter jährlich: 30 $/pro Benutzer
Starter monatlich: 45 $/pro Benutzer

5. Finanz-Cents

Die Kommunikation mit dem Kunden ist bei der Einreichung von Steuererklärungen von entscheidender Bedeutung. Financial Cent automatisiert den Arbeitsprozess, um schnellere Kundenreaktionen zu gewährleisten und ihre Arbeit zu überwachen. Die Automatisierung spart sowohl Zeit als auch Geld.

Funktionen

• Organisieren und zentralisieren Sie die Arbeit
• Kontrollieren und überwachen Sie den gesamten Arbeitsablauf
• Reduziert die Reaktionszeit von Kunden

Preise

Es gibt jährliche und monatliche Preispakete.

Der Jahresplan besteht aus zwei Teilen.

• Teamplan: 39 $ pro Monat und Benutzer
• Skalierungsplan: 59 $ pro Monat und Benutzer

Der Monatsplan besteht ebenfalls aus zwei Teilen

• Teamplan: 49 $ pro Monat und Benutzer
• Skalierungsplan: 69 $ pro Monat und Benutzer

Die wichtigsten Highlights der Workflow-Management-Software

Aufgaben automatisieren: Reduziert die Belastung durch sich wiederholende und monotone Vorgänge, sodass sich die Ressourcen auf kritische Aktivitäten konzentrieren können.

Beschleunigte Kommunikation: Ermöglicht dem Team eine nahtlose Kommunikation und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Einfachere Nachverfolgung: Es verfolgt automatisch Aufgaben und erstellt Berichte über Fortschritte und Engpässe.

Personalisierung: Sie haben die Flexibilität, Arbeitsabläufe und Vorlagen an die Geschäftsanforderungen anzupassen.

Abschluss

Diese Tools wurden entwickelt, um die Arbeit zu organisieren und die Effizienz zu steigern. Sie sind für die Bewältigung aller Arten von Aufgaben konzipiert – von alltäglichen Aufgaben wie der Planung von Erinnerungs-E-Mails und der Erstellung von Aufgabenlisten bis hin zu spezifischen Aufgaben wie der Überwachung von Projektabläufen und der Erleichterung einer reibungslosen Kommunikation mit Kunden und Teammitgliedern.

Viele dieser Tools werden mit kostenlosen Testversionen geliefert, während andere über gute Benutzerempfehlungen und Bewertungen verfügen. Auf Bewertungen können Sie sich verlassen. Analysieren Sie das alles und bewerten Sie unsere Anforderungen, bevor Sie Ihre Wahl treffen.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTools zur Ergänzung Ihres Steuer-Workflows. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!