Chinas Aktienmarkt boomt neun Tage in Folge, da staatliche Konjunkturmaßnahmen Investoren anziehen

Der CSI 300 Index, eine wichtige Benchmark für chinesische Aktien, stieg am Montag um bis zu 9,1 % und markierte damit den größten Tagesgewinn seit 2008.

Chinas Aktienmarkt erlebte am Montag eine bemerkenswerte Trendwende, wobei die Aktien den neunten Tag in Folge stark anstiegen, da staatliche Konjunkturmaßnahmen weiterhin Anleger zurück in einen der am stärksten angeschlagenen Märkte der Welt locken.

Der CSI 300 Index, eine wichtige Benchmark für chinesische Aktien, stieg am Montag um bis zu 9,1 % und markierte damit den größten Tagesgewinn seit 2008.

Die jüngste Rallye folgt auf eine Reihe von Regierungsinitiativen, die darauf abzielen, die angeschlagene chinesische Wirtschaft anzukurbeln. Drei der größten Städte Chinas haben die Regeln für Hauskäufer gelockert, während die Zentralbank die Hypothekenzinsen gesenkt hat.

Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Konjunkturpakets, das Zinssenkungen, erhöhte Liquidität für Banken und Unterstützung für den Aktienmarkt umfasst.

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen waren erheblich. Der CSI 300 Index, der seit seinem Hoch im Jahr 2021 bis Mitte September mehr als 45 % seines Wertes verloren hatte, ist seitdem um mehr als 20 % gestiegen und befindet sich damit auf dem Weg zu einem technischen Bullenmarkt. Die Rallye des Index letzte Woche war die stärkste seit 2008 und spiegelt den dramatischen Stimmungsumschwung der Anleger wider.

Auch das Handelsvolumen stieg stark an, wobei allein am Montag der Gesamtumsatz an den Börsen in Shanghai und Shenzhen 2,4 Billionen Yuan (340 Milliarden US-Dollar) überstieg.

Diese hektische Aktivität führte zu einigen technischen Herausforderungen, wobei mehrere lokale Brokerhäuser Verzögerungen bei der Bearbeitung von Aufträgen in ihren Handelsanwendungen erlebten. Einige Wertpapierfirmen verzeichneten auch einen Anstieg der Anfragen zur Eröffnung neuer Handelskonten.

Die Rallye war breit angelegt, wobei fast alle Komponentenaktien des CSI 300 im positiven Bereich notierten. Zu den Hauptgewinnern gehörten Maklerunternehmen, die als direkte Nutznießer der zunehmenden Aktientransaktionen gelten.

Immobilienentwickler verzeichneten ebenfalls deutliche Zuwächse, wobei laut Bloomberg Intelligence ein Anstieg der chinesischen Immobilienentwickler um bis zu 15,7 % zunahm.

Der erneute Optimismus in Bezug auf den chinesischen Aktienmarkt verbreitet sich weltweit. Hedgefonds haben US-Technologieaktien verkauft und ihre Positionen in Bergbau- und Materialunternehmen erhöht, um auf eine verbesserte Nachfrage aus China zu setzen. Die Preise für Eisenerz sind um fast 11 % gestiegen, da die Anleger eine steigende Nachfrage seitens des weltweit größten Verbrauchers des Rohstoffs für die Stahlherstellung erwarten.

Das schnelle Tempo der Marktwende hat jedoch einige Fragen hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit aufgeworfen. Viele Anleger haben in den letzten Jahren falsche Vorstellungen erlebt, und es gibt Debatten darüber, ob die aktuelle Dynamik aufrechterhalten werden kann.

Einige Analysten argumentieren, dass das Tempo der Trendwende widerspiegelt, wie überverkauft der Markt war, während andere darin ein Zeichen für einen grundlegenderen Wandel in der chinesischen Wirtschaftspolitik sehen.

Das Engagement der chinesischen Regierung zur Unterstützung des Marktes scheint stark zu sein. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Maßnahmen gibt es Berichte über Pläne zur Rekapitalisierung von sechs großen Staatsbanken mit rund 1 Billion US-Dollar in Yuan. Die Regierung führt außerdem Konsumgutscheine und Lebensunterhaltszuschüsse ein, um die Inlandsnachfrage anzukurbeln.

Während sich die Shanghai Stock Exchange darauf vorbereitet, ab dem 1. Oktober für einen einwöchigen Feiertag zu schließen, werden die Anleger genau beobachten, ob die Rallye ihre Dynamik beibehalten kann, wenn der Handel wieder aufgenommen wird.

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