Laut VanEck steht Bitcoin (BTC) vor einem Ausbruch, da die institutionellen Investitionen stark ansteigen

ETP-Korrelation Die Daten aus dem Bericht zeigten, dass die wöchentlichen Nettozuflüsse in US-Bitcoin-ETPs bis Mitte Oktober 19,4 Milliarden US-Dollar erreichten, wobei die institutionellen Zuflüsse antreiben

Bitcoin (BTC) dürfte laut dem neuesten Bitcoin ChainCheck-Bericht von VanEck von steigenden institutionellen Investitionen, wachsenden Miner-Beständen und steigenden Strömen börsengehandelter Produkte (ETP) profitieren.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Bitcoin die Korrelation zwischen ETP-Flüssen und dem BTC-Preis verstärkt.

Daten aus dem Bericht zeigten, dass die wöchentlichen Nettozuflüsse in US-Bitcoin-ETPs bis Mitte Oktober 19,4 Milliarden US-Dollar erreichten, wobei institutionelle Zuflüsse eine entscheidende Rolle bei der Preisfindung spielten.

Die Korrelation zwischen wöchentlichen ETP-Zuflüssen und Bitcoin-Renditen war stark, mit einem R²-Wert von 0,3422. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Gelder die Preisbewegungen von Bitcoin zunehmend vorantreiben, statt ihnen zu folgen. Der R²-Wert ist ein Indikator, der häufig verwendet wird, um zu bestimmen, wie ein Modell Daten anpasst und zukünftige Ergebnisse vorhersagt.

„Die institutionelle Beteiligung über diese Anlageinstrumente hat einen deutlichen Einfluss auf den Preis und stärkt die Position von Bitcoin als wichtiger Vermögenswert im globalen Finanzsystem“, sagte Mathew Sigel, Leiter der Forschung zu digitalen Vermögenswerten bei VanEck.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass die täglichen ETP-Flüsse eine bescheidene Vorhersagekraft für Bitcoin-Preisänderungen im nachbörslichen Handel gezeigt haben, was den Einfluss institutioneller Zuflüsse weiter unterstreicht.

VanEcks Analyse ergab, dass sich in bestimmten Zeiträumen von Juli bis September die Beziehung zwischen ETP-Flüssen und Bitcoin-Renditen verstärkte, was zeigt, wie sich die Dynamik des US-Marktes auf die rund um die Uhr geöffneten globalen Kryptomärkte auswirkt.

Laut VanEck wird Bitcoin zunehmend als „Makro-Absicherung“ gegen wirtschaftliche Instabilität und Marktvolatilität anerkannt. Der Bericht hob die wachsende Attraktivität von Bitcoin für institutionelle Anleger hervor, die ihre Portfolios vor Inflation, Währungsabwertung und geopolitischer Unsicherheit schützen möchten.

Viele betrachten Bitcoin als Absicherung gegen traditionelle Finanzmarktschwankungen, ähnlich wie Gold, aber mit zusätzlichen Vorteilen wie Liquidität und digitaler Zugänglichkeit. Jüngste Trends in der Bergbauaktivität und den Treasury-Strategien von Unternehmen haben dieses Narrativ verstärkt.

Der Bericht stellte fest, dass in den USA börsennotierte Bergleute ihre Bitcoin-Staatsanleihen im September um 2 % aufstockten, nachdem sie im August um 11 % gestiegen waren. Diese wachsende Anhäufung von BTC, gepaart mit einem Anstieg der Unternehmensinvestitionen um 8 %, zeigt das starke institutionelle Vertrauen in die langfristigen Aussichten von Bitcoin.

„Öffentlich gehandelte Bergleute und große Unternehmen, darunter der japanische Immobilienmanager Metaplanet, häufen weiterhin Bitcoin an, was seinen wachsenden Status als Wertaufbewahrungsmittel widerspiegelt“, sagte Sigel.

Die Marktstimmung rund um Bitcoin hat sich deutlich verbessert, fast 90 % der Bitcoin-Adressen erwirtschaften mittlerweile Gewinne. Die unrealisierte Gewinn-/Verlustquote ist im letzten Monat um 6 % gestiegen, was auf einen optimistischeren Ausblick im Vergleich zu den Sommermonaten hindeutet.

Darüber hinaus ist die Dominanz von Bitcoin auf dem Kryptomarkt auf 57 % gestiegen und hat ein Niveau erreicht, das seit April 2021 nicht mehr erreicht wurde. Dieser Anstieg des Marktanteils stärkt den Status von Bitcoin als führender Wertaufbewahrungsmittel innerhalb des Krypto-Ökosystems weiter.

Der Bericht hob auch die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin in verschiedenen regulatorischen Umgebungen hervor, insbesondere da US-Regulierungsbehörden, darunter die SEC, die Kontrolle digitaler Vermögenswerte, die nicht Bitcoin sind, verschärfen. Im Gegensatz dazu ist Bitcoin von diesem Druck weitgehend verschont geblieben und hat seine Rolle als sicherer Vermögenswert gestärkt.

In Bezug auf regionale Trends waren US-amerikanische und europäische Händler die Haupttreiber der Preisentwicklung von Bitcoin, wobei der Vermögenswert im vergangenen Monat während der US-Handelszeiten um 2 % und während der europäischen Handelszeiten um 4 % zulegte.

Unterdessen bleibt das langjährige Muster Asiens, Bitcoin an US-amerikanische und europäische Käufer zu verkaufen, intakt und war ein beständiger Faktor für Preisbewegungen, wobei die Nachfrage aus westlichen Märkten oft den Verkaufsdruck aus asiatischen Märkten ausgleicht.

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