Analyse des Ansatzes von Bit Digital (BTBT) zum Bitcoin-Mining und zur HPC-Diversifizierung

Es ist nicht für jedes Unternehmen machbar, der größte Bitcoin-Miner zu sein, aber in speziellen Bereichen herauszuragen und gleichzeitig die Rentabilität aufrechtzuerhalten, sollte ein Hauptaugenmerk sein.

Bit Digital (BTBT) bewältigt die Zeit nach der Halbierung mit einer einzigartigen Strategie und konzentriert sich auf die Generierung vorhersehbarer Einnahmen und die Expansion in margenstarke Sektoren. Während viele Miner aggressiv eine Erweiterung der Hash-Rate anstreben, entscheidet sich Bit Digital für einen ausgewogeneren Ansatz und zielt darauf ab, das nächste dunkle Pferd unter den Bitcoin-Mining-Aktien zu werden.

Analyse des Ansatzes von Bit Digital zum Bitcoin-Mining und zur HPC-Diversifizierung

Dieser Gastbeitrag stammt von Bitcoinminingstock.io, dem One-Stop-Hub für alles rund um Bitcoin-Mining-Aktien, Bildungstools und Brancheneinblicke. Ursprünglich am 23. Oktober 2024 veröffentlicht, wurde es von der Bitcoinminingstock.io-Autorin Cindy Feng verfasst.

Es ist nicht für jedes Unternehmen machbar, der größte Bitcoin-Miner zu sein, aber in speziellen Bereichen herauszuragen und gleichzeitig die Rentabilität aufrechtzuerhalten, sollte ein Hauptaugenmerk sein. Diese Philosophie untermauert meinen Hauptgrund, warum ich mich intensiv mit Bit Digital (BTBT) befasse.

Vor der Halbierung haben wir viele Bitcoin-Miner gesehen, die aggressiv die Ausweitung der Hash-Rate verfolgten, und dieser Trend hat sich fortgesetzt. Mittlerweile diversifizieren einige Bergleute in den HPC- (High-Performance Computing) und KI-Sektor. Bit Digital erregte meine Aufmerksamkeit zum ersten Mal während meiner Analyse der KI-Projekte öffentlicher Bergleute. Im Gegensatz zu CoreWeave von Core Scientific, das in den Medien große Aufmerksamkeit erregt hat, blieb das HPC-Geschäft von Bit Digital unter dem Radar, bleibt aber hochprofitabel. Ihr HPC-Umsatz erreichte 12,497 Millionen US-Dollar, was 43,17 % ihres Gesamtumsatzes ausmacht – und ist damit führend im KI-Bereich unter seinen Mitbewerbern.

Mit der kürzlichen Übernahme von Enovum Data Centers und der kontinuierlichen Expansion im KI-Bereich sichert sich Bit Digital vorhersehbare Einnahmen durch langfristige Verträge. Durch die Fokusverlagerung ist das Unternehmen in der Lage, über alle Bitcoin-Marktzyklen hinweg profitabel zu bleiben.

Ein tieferer Einblick in die Funktionsweise von Bit Digital

Bit Digital belegt derzeit Platz 14 auf unserer Liste der Bitcoin-Mining-Aktien nach Marktkapitalisierung und verfügt über eine aktive Hash-Rate von 2,43 EH/s (Stand: 30. September 2024). Zu seiner operativen Präsenz gehören Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, Kanada und Kanada Island stammt etwa 86 % seiner Energie aus kohlenstofffreien Quellen.

Bitcoin-Mining-Operationen: Profitabel, aber nicht mehr der einzige Fokus

Der Bitcoin-Mining-Betrieb von Bit Digital bleibt ein zentraler Teil seines Geschäfts. Laut den Einreichungen für das zweite Quartal 2024 erreichten die Mining-Einnahmen 16,079 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 80,43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der auf einen verbesserten Bitcoin-Preis zurückzuführen ist. Der Bergbau trug 55,54 % zum Gesamtumsatz bei, ein Rückgang von 43,07 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Halbierung der Bitcoin-Blockbelohnungen im April 2024 hat zusammen mit der zunehmenden Netzwerkschwierigkeit die Rentabilität erheblich beeinträchtigt.

Die Mining-Expansionsstrategie von Bit Digital ist laut CEO Sam Tabar „eher opportunistisch als Wachstum um jeden Preis“. Dieser vorsichtigere Ansatz spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Geschäftsdiversifizierung wider, um das Risiko der Volatilität von Bitcoin zu begrenzen.

Ethereum-Exposition: Ein einzigartiges Unterscheidungsmerkmal

Bit Digital verfügt über erhebliche Anteile an Ethereum (ETH), ein Vermögenswert, den viele andere Bergleute nicht besitzen. Darüber hinaus sammelt das Unternehmen zusätzliche ETH an, indem es einen Teil seiner abgebauten Bitcoins verkauft und in Ethereum reinvestiert. Zum 30. September 2024 hält Bit Digital 27.389 ETH im Wert von etwa 71,3 Millionen US-Dollar.

Mit dem Konsenswechsel von Ethereum von Proof-of-Work (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS) bietet das Ethereum-Engagement von Bit Digital eine einzigartige Renditechance. Im zweiten Quartal 2024 generierte das Unternehmen 109,4 ETH an Einsatzprämien. Dadurch erhalten Anleger von Bit Digital einen indirekten Zugang zu Bitcoin und Ethereum und bieten eine diversifiziertere Investition als ein typisches Bitcoin-Mining-Unternehmen.

Die Einführung der Spot-Ethereum-ETFs Mitte 2024 hat Unternehmen mit ETH-Beständen für diejenigen attraktiver gemacht, die ein diversifiziertes Engagement anstreben, ohne Kryptowährungen direkt zu halten. Mit seiner ETH-Stake-Strategie ist Bit Digital theoretisch eine Alternative zu Spot-ETFs für Anleger, die mit dem Vermögenswert Rendite erzielen möchten. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Preis von Ethereum genauso volatil sein kann wie der von Bitcoin und viele erfahrene Bitcoin-Investoren nicht an den langfristigen Wert von ETH glauben.

HPC und KI: Der neue Wachstumsmotor

Der strategische Schwenk von Bit Digital in den HPC- und KI-Sektor, der Ende 2023 begann, hat sich als äußerst profitabel erwiesen. Sein KI-Geschäft begann im Januar mit einem Dreijahresvertrag über 150 Millionen US-Dollar Einnahmen zu erzielen. Das Unternehmen plant, diesen Betrag anschließend um 42 Millionen US-Dollar pro Jahr zu erhöhen. Im zweiten Quartal 2024 trugen HPC-Dienste 12,5 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei, was 43,17 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht. Dies ist ein gewaltiger Sprung (54,3 %) gegenüber dem ersten Quartal 202

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