MicroStrategy stellt „21/21-Plan' vor, um 42 Milliarden US-Dollar für Bitcoin-Käufe aufzubringen

MicroStrategy gab Pläne bekannt, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital für Bitcoin-Käufe aufzubringen

MicroStrategy Inc. kündigte Pläne an, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital für Bitcoin-Käufe aufzubringen, wie aus der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 vom 30. Oktober 2024 hervorgeht.

Das Unternehmen, das zum 30. September 2024 252.220 Bitcoins hielt, ist nach Angaben von Coingecko der größte börsennotierte Bitcoin-Inhaber weltweit.

MicroStrategy strebt nun an, zwischen 2025 und 2027 21 Milliarden US-Dollar durch Aktienemissionen und weitere 21 Milliarden US-Dollar durch festverzinsliche Wertpapiere zu sichern.

„Unser Fokus liegt weiterhin darauf, den für unsere Aktionäre generierten Wert zu steigern, indem wir die digitale Transformation des Kapitals nutzen. Heute geben wir unser strategisches Ziel bekannt, in den nächsten drei Jahren Kapital in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar zu beschaffen, bestehend aus 21 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und 21 Milliarden US-Dollar Milliarden an festverzinslichen Wertpapieren, die wir als unseren „21/21-Plan“ bezeichnen“, sagte Phong Le, Präsident und Chief Executive Officer von MicroStrategy in einer Pressemitteilung.

Der „21/21-Plan“ von MicroStrategy sieht für 2025–2027 42 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital vor. Der Plan verteilt sich gleichmäßig auf zwei Quellen: 21 Milliarden US-Dollar aus neuen Aktienangeboten und 21 Milliarden US-Dollar aus festverzinslichen Wertpapieren, so die Ergebnismitteilung von MicroStrategy für das dritte Quartal 2024.

„Wir schaffen im Grunde eine Hebelwirkung, indem wir den Markt für Wandelanleihen erschließen“, sagte Michael Saylor, Executive Chairman von MicroStrategy, laut Bloomberg diesen Monat auf einer Bernstein-Veranstaltung. „Im Laufe der Zeit werden wir den Markt für festverzinsliche Wertpapiere erkunden; wir werden uns mit der Ausgabe von Vorzugsaktien befassen – Dinge, die im Wesentlichen ein Swap sind.“

Der Zeitplan für die Kapitalbeschaffung zeigt einen stetigen Anstieg:

Um die Effizienz von Bitcoin-Käufen im Vergleich zur Ausgabe neuer Aktien zu messen, verwendet MicroStrategy eine BTC-Rendite-Metrik. Für jeweils 100 neu ausgegebene Aktien will das Unternehmen genügend Bitcoin kaufen, um von 2025 bis 2027 106-110 Bitcoins pro Aktie zu halten. Im Jahr 2024 übertrafen sie dieses Ziel und erreichten fast 118 Bitcoins pro Aktie.

Die Bitcoin-Bestände des Unternehmens erreichten am Ende des dritten Quartals 2024 einen Marktwert von 16,007 Milliarden US-Dollar, wobei der Bitcoin-Preis bei 63.463 US-Dollar lag. MicroStrategy erwarb diese Beteiligungen zu einem Gesamtpreis von 9,904 Milliarden US-Dollar, was einem durchschnittlichen Wert von 39.266 US-Dollar pro Bitcoin entspricht, wie aus der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal hervorgeht.

MicroStrategy hat im dritten Quartal 2024 2,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt, um seine Bitcoin-Bestände auf zwei Arten zu erweitern:

Das Unternehmen nutzte die neuen Anleihen zur Tilgung seiner älteren, teureren Schulden – vorrangig besicherte Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,125 %. Die Barreserven des Unternehmens blieben bei rund 46 Millionen US-Dollar, ähnlich wie Ende 2023.

MicroStrategy senkt Fremdkapitalkosten

MicroStrategy hat eine Gesamtschuld von 4,3 Milliarden US-Dollar mit einem niedrigen durchschnittlichen Zinssatz von 0,811 %. Laut seiner Gewinnmitteilung reduzierte das Unternehmen seine jährlichen Zinszahlungen um 24 Millionen US-Dollar, nachdem es im dritten Quartal 2024 teure Kredite durch günstigere ersetzt hatte.

Eine wichtige Änderung: MicroStrategy hat sein 500-Millionen-Dollar-Darlehen zurückgezahlt, für das Bitcoin als Sicherheit erforderlich war. Jetzt sind alle 252.220 Bitcoins im Besitz des Unternehmens von jeglichen Kreditverpflichtungen befreit.

Die Bitcoin-Strategie zeigt starkes Wachstum

MicroStrategy erhöhte seine Bitcoin-Bestände im dritten Quartal 2024 um 11 % auf insgesamt 252.220 Bitcoins. Die BTC-Rendite des Unternehmens – die Rate, mit der die Bitcoin-Bestände im Vergleich zur Aktienanzahl wachsen – erreichte im Jahr 2024 17,8 %. Für Anleger, die MicroStrategy-Aktien kauften, als das Unternehmen im August 2020 mit dem Bitcoin-Kauf begann, liegt die Rendite laut Q3 2024 bei 1.989 % Verdienstdaten.

Mit Blick auf die Zukunft hat MicroStrategy drei Hauptziele festgelegt:

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