Die einzigartige Art und Weise, wie das Solana-Handelsökosystem Bank macht

Handelstools auf Solana sind immens profitabel. Tatsächlich neigen sie dazu, mit DeFi-Blue-Chips wie Maker, Aave oder Lido zu konkurrieren oder diese zu übertreffen.

Die Art und Weise, wie das On-Chain-Handelsökosystem von Solana aufgebaut ist, bringt viel Geld ein. Tatsächlich neigen diese Handelstools dazu, mit DeFi-Blue-Chips wie Maker, Aave oder Lido zu konkurrieren oder diese sogar zu übertreffen.

Mit der Bereitstellung der Infrastruktur für Solana-On-Chain-Märkte lässt sich viel Geld verdienen.

Das sagen David Duong und David Han, Leiter der institutionellen Forschung bzw. institutioneller Forschungsanalyst bei der Krypto-Börse Coinbase, die in einem Bericht vom Freitag argumentierten, dass man das On-Chain-Handelsökosystem von Solana als Finanzökosystem betrachten würde Als eigenständiger Sektor ist es die drittprofitabelste Kategorie im Kryptobereich – direkt hinter Stablecoins und Layer 1s.

„Solanas handelsbezogene Aktivitäten machen regelmäßig 75–90 % der Transaktionsgebühren von [Solana] aus und liegen damit deutlich über denen von Ethereum und anderen Netzwerken wie Base und Arbitrum“, sagte Duong gegenüber CoinDesk. „Während Layer-2-Lösungen ebenfalls Wachstum und Innovation gezeigt haben, stehen sie im Vergleich zu Solana vor anderen Skalierbarkeitsherausforderungen und Problemen mit der Benutzerfragmentierung“, fügte Duong hinzu. „Solanas Ansatz, insbesondere seine Gebührendynamik und Benutzeraktivitätsmuster, bleibt einzigartig.“

Coinbase hat diese Woche seinen Worten Taten folgen lassen und cbBTC angekündigt, das die Möglichkeit bietet, Bitcoin (BTC) auf Solana zu handeln, zu verleihen und zu leihen – eine entscheidende Funktionalität, die wahrscheinlich für den Durchbruch der dezentralen Finanzierung (DeFi) erforderlich ist dieses Ökosystem.

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Zu den Zahlen: Die Stablecoins USDT von Tether und USDC von Circle haben laut DefiLlama-Daten in den letzten sieben Tagen einen Umsatz von 93 Millionen US-Dollar bzw. 28 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, während die Netzwerke Ethereum, Tron und Solana 19 Millionen US-Dollar bzw. 11 Millionen US-Dollar erzielten und 9,6 Millionen US-Dollar. Solana-basierte Protokolle und Trading-Bots liegen derweil direkt dahinter. Die Trading-Bot-Plattform Photon und das Memecoin-Kraftpaket pump.fun haben in den letzten sieben Tagen beide über 6 Millionen US-Dollar erwirtschaftet und übertreffen damit die auf Ethereum basierende dezentrale Finanzierung oder DeFi sowie Schwergewichte wie Maker, Lido oder Aave in Bezug auf den Umsatz.

Das meiste davon ist Memecoins zu verdanken – Scherz-Kryptowährungen, die keinen Nutzen vorgeben und dazu neigen, sehr volatil zu sein. Pump.fun, ein auf Solana basierendes Protokoll, mit dem Benutzer problemlos neue Token erstellen können, hat das Netzwerk zu einem zentralen Knotenpunkt für Memecoin-Handelsaktivitäten gemacht. Laut Coinbase wurden seit der Inbetriebnahme des Protokolls im Januar über 3 Millionen Münzen auf pump.fun eingeführt.

Hier kommen Telegram-Trading-Bots ins Spiel, die Nutzern helfen, Memecoins noch schneller zu kaufen und zu verkaufen. „Die Höhe der durch Telegram-Trading-Bots generierten Einnahmen ist überraschend und übersteigt sogar die von pump.fun“, schrieben die Coinbase-Analysten. Die profitabelsten Bots wie Photon, Bankbot und Trojan basieren alle ausschließlich auf Solana, heißt es in dem Bericht. „Dies deutet darauf hin, dass eine große Anzahl von Händlern auf Solana weniger empfindlich auf Ausführungsgebühren reagieren, möglicherweise aufgrund der höheren Volatilität (und auch geringeren Liquidität) der zugrunde liegenden Vermögenswerte“, schrieben die Analysten.

„Was wir in unserer Forschung auch herausgefunden haben, ist, dass die Gebührenausgaben von Solana im Allgemeinen später am Tag ihren Höhepunkt erreichen, was mit den Öffnungszeiten der Westküste der USA zusammenfällt, was darauf hindeutet, dass es dort eine ausgeprägte Kohorte aktiver Benutzer gibt“, sagte Duong gegenüber CoinDesk.

Maßgeschneidertes On-Chain-Ökosystem für Benutzer

Solana-Entwickler sind sich bewusst, dass die On-Chain-Umgebung des Netzwerks eine einzigartige Dynamik hervorgebracht hat – und einige von ihnen versuchen, diese in vollem Umfang zu nutzen. Zeta Markets beispielsweise, eine dezentrale Börse oder DEX, die unbefristete Verträge anbietet, möchte, dass ihre Benutzer ihre Memecoins kaufen und eine Hebelwirkung erzielen können, ohne mehrere Wallets verwenden zu müssen.

„Händler fragen sich: ‚Warum sollte ich an einer zentralisierten Börse [CEX] handeln?‘ Sie haben alle ihre Gelder bereits in der Solana-Kette“, sagte Tristan Frizza, Gründer von Zeta Markets, in einem Interview mit CoinDesk. „Wenn Sie bereits Ihr Phantom-Wallet mit all Ihren Memecoins haben, dann möchten Sie es vielleicht mit Perpetual Futures absichern. Das ist nur einen Klick entfernt [mit DEXs].“

Die Benutzerfreundlichkeit ist ein großer Vorteil, aber sie bedeutet auch, riskante Münzen aufzulisten, die noch auf keinem CEX vorhanden sind, sagte Frizza. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, Solana-Token als Sicherheit für die Positionen der Täter zu verwenden, anstatt einfach Stablecoins. „Niemand möchte in einem Bullenmarkt stabil bleiben“, sagte Frizza. „Sie wollen einfach alles nehmen, was in ihrem Telegram ist, und es auf ihr Margin-Konto werfen.“

All dies wird letztendlich in den Daten angezeigt. Die Bequemlichkeit des Handels auf Solana DEXs hat dazu geführt, dass die Volumina dieser Protokolle von denen von Coinbase abweichen – auch wenn die Ethereum DEX-Volumina stärker korrelieren.

„Dies deutet darauf hin, dass die Handelsaktivität auf Solana relativ von der CEX-Aktivität abgekoppelt ist und erscheint

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