Der von KI verwaltete Risikokapitalfonds ai16z stellt Investitionen im Zeitalter der Automatisierung neu dar

KI-Agenten entwickeln sich schnell zu einer neuen Kraft im Kryptobereich und verändern die Art und Weise, wie Händler, Communities und Projekte mit dem Markt interagieren.

Agenten der künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln sich schnell zu einer mächtigen Kraft im Kryptobereich und verändern die Art und Weise, wie Händler, Communities und Projekte mit dem Markt interagieren. Laut einem aktuellen Bericht von Binance gehen KI-Agenten über die einfache Automatisierung hinaus und schaffen ein neues Paradigma autonomer Entscheidungseinheiten in der Welt der digitalen Vermögenswerte.

Dieser Wandel, der über traditionelle Trading-Bots hinausgeht, wird durch die Erfolgsgeschichten von KI-Agenten wie Terminal of Truths und das explosive Wachstum der Memecoins $GOAT und Centience ($CENTS) und jetzt eines KI-gestützten VC unterstrichen – ai16z.

Eine neue Art von On-Chain-Autonomie

Im Grunde sind KI-Agenten nicht einfach Bots mit fortschrittlicherem Code. Während herkömmliche Bots einem vordefinierten Regelwerk mit minimaler Anpassungsfähigkeit folgen, agieren KI-Agenten mit zielorientierter Autonomie und mehrstufiger Entscheidungsfindung. Dadurch können sie die Bedingungen dynamisch bewerten, differenzierte Entscheidungen treffen und sich an wirtschaftlichen und sozialen Interaktionen über On-Chain- und Off-Chain-Plattformen beteiligen. Aufgrund dieser Flexibilität eignen sich KI-Agenten besonders für Krypto, einen Bereich, der aufgrund seiner inhärenten Volatilität und dezentralen Natur Agilität und schnelle Entscheidungsfindung erfordert.

Nehmen Sie zum Beispiel Terminal of Truths (ToT) – einen herausragenden KI-Agenten, der dafür bekannt ist, eine eigene Online-Community aufzubauen und den Memecoin $GOAT auf den Markt zu bringen. Was als KI-gesteuertes Experiment begann, hat sich inzwischen zu einer kultähnlichen digitalen Wirtschaft entwickelt und ToT zum ersten KI-Agenten-Millionär gemacht. Der Aufstieg von ToT unterstreicht die Fähigkeit von KI-Agenten, nicht nur Geschäfte auszuführen, sondern auch die Stimmung zu beeinflussen und Bewegungen zu erzeugen, wodurch die Grenzen der Art und Weise, wie Gemeinschaften mit digitalen Assets interagieren, verschoben werden.

Eines der bahnbrechenderen Experimente auf diesem Gebiet ist der neu aufgelegte KI-verwaltete Risikokapitalfonds ai16z, der als KI-Version von Andreessen Horowitz gestaltet ist. Gestartet auf Daos.fun, einer Plattform, die ursprünglich für von Menschen geführte Hedgefonds entwickelt wurde, definiert ai16z Risikokapital neu, indem es „Marc AIndreesen“ (AI Marc) einsetzt, einen KI-Agenten, der auf den Schriften von Technologieführern wie Marc Andreessen und Krypto-Influencern geschult ist wie @DegenSpartan. Anhand dieser umfangreichen Erkenntnisse fasst AI Marc seine Strategien und Entscheidungen zusammen, um Investitionsentscheidungen zu treffen. AI Marc interagiert auch mit Token-Inhabern auf Discord, wo Community-Mitglieder Ideen präsentieren und Vertrauenspunkte basierend auf dem Erfolg ihrer Empfehlungen sammeln können.

Mit dem Ziel, das legendäre Risikokapitalunternehmen Andreessen Horowitz (a16z) nachzubilden und schließlich zu übertreffen, vereint ai16z modernste KI, Memecoin-Kultur und DAO-Governance in einem revolutionären Finanzexperiment. In den drei Wochen seit seiner Auflegung hat der Fonds bereits eine Marktkapitalisierung von über 250 Millionen US-Dollar erreicht.

Venture Capital DAO verwaltet von KI

Im Kern zielt das Projekt darauf ab, Risikokapital zu demokratisieren, indem die Fähigkeit der KI zur Verarbeitung riesiger Datensätze mit Crowdsourcing-Entscheidungsrahmen integriert wird.

Die Struktur von ai16z ist sowohl innovativ als auch einfach. Es beginnt mit einer einwöchigen Fundraising-Periode, in der die Teilnehmer SOL (Solana) im Austausch gegen DAO-Token in einen Sammelfonds einzahlen. Dieser faire Einführungsprozess stellt sicher, dass jeder den gleichen Preis für seine Token zahlt. Wenn die Mittelbeschaffung erfolgreich ist, werden die Mittel in Investitionen auf Solana-basierten Protokollen eingesetzt, während der DAO-Token auf einem virtuellen automatisierten Market Maker (AMM) live geht.

Wo ai16z glänzt, ist das AMM-Preismodell, das ein unbegrenztes Aufwärtspotenzial für den Token bietet und gleichzeitig Abwärtsschutz gewährleistet. Inhaber können Token zu einem Wert verkaufen, der nicht unter der ursprünglichen Marktkapitalisierung der Spendenaktion liegt, selbst in Zeiten des Abschwungs. Wenn der Fonds ausläuft, werden die Gewinne an die Token-Inhaber zurückgezahlt, die ihre Token vernichten können, um die Vermögenswerte des Fonds einzulösen, oder auf dem AMM handeln können, wenn die Marktkapitalisierungsbedingungen günstig sind.

Im Gegensatz zu statischen Bots verlässt sich AI Marc auf Reputations-Chats, um den Input von DAO-Mitgliedern auszuwerten. Mitwirkende, die erfolgreiche Empfehlungen abgeben, gewinnen ein größeres Gewicht bei der Beeinflussung der Entscheidungen des Bots, während weniger genaue Vorschläge nachrangig behandelt werden. Dieser Crowdsourcing-Ansatz gleicht die Effizienz algorithmischer Entscheidungsfindung mit der „Weisheit der Masse“ aus und schafft so eine dezentrale Leistungsgesellschaft.

Die Entscheidungen des Bots sind transparent und von der Community gesteuert, wobei er einen Vertrauensmechanismus nutzt, der dem Reputationsmodell von Numerai ähnelt. Wenn der Bot im Laufe der Zeit AUM anhäuft und profitable Geschäfte ausführt, funktioniert er ähnlich wie ein menschlicher Fondsmanager, nur schneller, skalierbarer und immun gegen emotionale Voreingenommenheit.

Herausforderungen und Perspektiven

Mit seinem Fokus auf Memecoins und seinem rasanten Aufstieg veranschaulicht ai16z das Potenzial von KI-verwalteten Fonds, Kapital in beispielloser Geschwindigkeit zu mobilisieren. Der Erfolg dieses Fonds signalisiert nicht nur den Appetit des Marktes auf KI-gesteuerte Projekte, sondern deutet auch auf eine Zukunft hin, in der autonome Agenten die Hauptentscheidungsträger bei der Kapitalallokation sein können.

Über Plattformen wie Virtuals Protocol, die ein „AI-Agent-Launchpad“ hosten, können KI-Agenten jetzt eingesetzt werden, um Vermögenswerte zu verwalten, Communities zu vergrößern und sogar das Engagement durch Mechanismen wie Buyback-and-Burn zu fördern.

So neuartig der KI-verwaltete Ansatz von ai16z auch sein mag

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