MARA Holdings kündigt geplantes Privatangebot von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar an

Der Erlös soll in erster Linie für den Erwerb von Bitcoin, den Rückkauf bestehender Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden

MARA Holdings, Inc., eines der weltweit größten Bitcoin-Mining-Unternehmen, hat ein privates Angebot von vorrangigen Wandelschuldverschreibungen im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 angekündigt. Dieses Angebot steht ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern gemäß der Definition in zur Verfügung Regel 144A des Securities Act.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es den Erstkäufern die Option einräumen wird, innerhalb von 13 Tagen nach dem Erstausgabedatum weitere Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 105 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Diese Schuldverschreibungen stellen Berichten zufolge unbesicherte vorrangige Verbindlichkeiten dar und werden halbjährliche Zinsen zu einem noch festzulegenden Zinssatz zahlen, bis sie am 1. März 2030 fällig werden. MARA wird ab März 2028 unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit der teilweisen Rückzahlung haben, und die Anleihegläubiger können im Dezember 2027 einen vollständigen oder teilweisen Rückkauf beantragen.

Darüber hinaus können die Schuldverschreibungen nach Wahl von MARA in Bargeld, Stammaktien des Unternehmens oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis wird auf der Grundlage des gewichteten Durchschnittspreises der Aktien des Unternehmens während eines bestimmten Zeitfensters am Preisfestsetzungsdatum ermittelt.

Der Erlös aus dem Angebot wird in erster Linie für den Erwerb von Bitcoin und den Rückkauf eines Teils der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens mit Fälligkeit im Jahr 2026 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Bis zu 200 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses werden für den Rückkauf eines Teils der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 verwendet. Der verbleibende Nettoerlös wird für den Erwerb von Bitcoin und andere Unternehmenszwecke verwendet, darunter Betriebskapital, Vermögenserweiterung, und andere finanzielle Verpflichtungen.

Dieser Rückkauf der aktuellen Schuldverschreibungen könnte erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben. Käufer dieser Schuldverschreibungen, die ihr Aktienkursrisiko im Zusammenhang mit der MARA-Aktie abgesichert haben, können zusätzliche Transaktionen durchführen, um ihr Engagement anzupassen.

Dies könnte den Kauf von Aktien des Unternehmens oder die Anpassung von Positionen in Derivaten beinhalten, was den Marktpreis der Aktien und damit den effektiven Umtauschkurs der neuen Schuldverschreibungen beeinflussen kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Angebot nicht gemäß dem Securities Act oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert ist und die Schuldverschreibungen und etwaigen Aktien nur Personen angeboten werden, die qualifizierte institutionelle Käufer sind. MARA betont außerdem, dass diese Ankündigung in keiner Gerichtsbarkeit ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf darstellt.

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