Werden die Preise für KI-Server um 20 % steigen? Serverhersteller sagen Nvidia-Chipmangel, wie lange wird er anhalten?

NVIDIA Visual China Data Map

Da ChatGPT eine neue Welle der künstlichen Intelligenz (KI) auslöst, sind Technologieunternehmen nach und nach in die große Modellbahn eingestiegen, und der Bedarf an Rechenleistung für Argumentation und Schulung ist erheblich gestiegen. Mehrere Institutionen sagen voraus, dass die KI ​Der Servermarkt wird im Jahr 2022 weiter wachsen. Die durchschnittliche Wachstumsrate wird bis 2026 10,8 % erreichen.

Gleichzeitig steigen auch die Preise für KI-Server. Bereits im April fragten Investoren auf der Investoren-Frage- und Antwortplattform von Inspur Information (000977), dem Marktführer für inländische Server, ob es wahr sei, dass der Durchschnittspreis für KI-Serverlieferungen um 20 % gestiegen sei.

Am 18. Mai teilten relevante Personen von Zhongke Sugon The Paper mit, dass der Preis für KI-Server höher sei als in der Anfangszeit, die Gegenpartei gab jedoch die spezifischen Preiserhöhungsdienste nicht bekannt. Laut einer relevanten Person eines anderen inländischen Serverherstellers haben andere Server mit Ausnahme der AI-Server von Nvidia ihre Preise nicht erhöht.

Am 18. Mai stiegen die Aktienkurse der Hersteller von Rechenleistungsservern um 6,41 %, Inspur Information (000977) stiegen um 1,43 %, Unisplendour (000938) stiegen um 1,08 %, China Great Wall (000066) stieg 0,22 %.

Es versteht sich, dass es sich bei KI-Servern um Server handelt, die speziell zur Unterstützung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz entwickelt wurden. Sie sind in der Regel mit Hochleistungsprozessoren, GPUs und anderen Hardwarebeschleunigern ausgestattet, die effiziente Rechenleistung und Datenverarbeitungsfunktionen bereitstellen können für die intelligente Analyse medizinischer Bilder, Gesichtserkennung, Spracherkennung, Fingerabdruckerkennung, Sicherheitsüberwachung, Finanzdienstleistungen und andere Szenarien.

Aus Sicht des globalen Marktes zeigt der vom internationalen Datenunternehmen IDC im August letzten Jahres veröffentlichte „Global Artificial Intelligence Market Semi-Annual Tracking Report“, dass Inspur Information im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von 20,2 % beibehielt Marktanteil im Servermarkt für künstliche Intelligenz liegt an erster Stelle, gefolgt von Dell und HP mit 14 % bzw. 10 %.

Laut Pacific Securities wird der inländische KI-Servermarkt im Jahr 2022 einen Konzentrationstrend aufweisen, wobei die acht größten Hersteller 92 % ausmachen werden. Unter ihnen nimmt Inspur 37 % des Marktanteils ein und liegt damit an erster Stelle, gefolgt von KunQian, Nettrix, Enginetech und H3C mit 11 %, 10 %, 9 % bzw. 8 %.

Quelle: Pacific Securities Research Report

Darüber hinaus nimmt der Anteil der KI-Serverlieferungen an allen Servern sukzessive zu. Nach Schätzungen von TrendForce wird das jährliche Liefervolumen von mit GPUs ausgestatteten KI-Servern ab 2022 etwa 140.000 Einheiten betragen, was weniger als 1 % der gesamten Server ausmacht. Es wird erwartet, dass die jährlichen Lieferungen globaler KI-Server im Jahr 2023 um 8 % steigen werden, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,8 % von 2022 bis 2026.

Der Grund für den Preisanstieg bei KI-Servern, verriet eine Quelle des oben genannten Serverherstellers: „Er liegt hauptsächlich an der Knappheit an NVIDIA-Chips. Der wichtigste Kern von KI-Servern ist der Chip.“

Laut einem Forschungsbericht von China International Finance Securities ist die GPU eine wichtige Rechenleistungsquelle zur Unterstützung des KI-Trainings und macht mehr als 80 % des Werts von Trainingsservern aus. Derzeit ist NVIDIA der dominierende Akteur auf dem GPU-Markt mit einem weltweiten Anteil am unabhängigen Grafikkartenmarkt von bis zu 80 %. Seine High-End-GPUs wie H100, A100 und V100 nehmen den größten Teil der KI-Methode ein Ausbildungsmarkt.

Allerdings sind Nvidias Chips aufgrund der Produktionskapazität oft knapp, was direkte Auswirkungen auf die Serverbranche hat.

Nehmen Sie als Beispiel den Finanzbericht von Inspur Information für das erste Quartal. Der Umsatz des Unternehmens belief sich in diesem Zeitraum auf 9,4 Milliarden Yuan, ein Rückgang um 45,59 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, und der Nettogewinn betrug 210 Millionen Yuan, ein Rückgang Dies sei auf die Veränderung der Kundennachfrage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und den Rückgang der Versandnachfrage in diesem Zeitraum zurückzuführen.

In diesem Zusammenhang wurde auf der Investorenplattform nach „Änderungen im Kundenbeschaffungsrhythmus“ gefragt. Inspur Information erklärte, dass die Geschäftslage im ersten Quartal hauptsächlich von der Marktnachfrage beeinflusst werde Noch nicht vollständig erholt Die Nachfrage nach Sendungen ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück.

NVIDIA war schon immer ein wichtiger Lieferant von Inspur-Informationen. Im Jahr 2019 waren Intel und Nvidia mit einem Anteil von 37,53 % bzw. 7,8 % die ersten und zweitgrößten Zulieferer. Ab 2020 werden die Namen der Zulieferer nach Angaben von Inspur nicht mehr im Detail offengelegt und als „Lieferant 1“ bezeichnet. und „Lieferant“ ist die Referenz.

Beim Vergleich der Finanzberichte der Vorjahre können wir feststellen, dass der Beschaffungsanteil von Inspur Information im Jahr 2020 weiter abnimmt Die beiden größten Anbieter lagen im Jahr 2022 bei 23,83 %, 11,07 % und 14,17 % bzw. 10,54 %.

Quelle: Finanzbericht 2022 von Inspur Information

Viele Unternehmen versuchen derzeit, eigene KI-Chips zu entwickeln. Anfang Mai wurde bekannt, dass Microsoft AMD finanziell bei der Entwicklung von KI-Chips unterstützt und mit AMD zusammenarbeitet, um einen selbst entwickelten KI-Chip mit dem Codenamen Athena zu entwickeln.

Microsofts Rivale im Cloud-Computing, Amazon, hat Annapurna Labs im Jahr 2016 übernommen und zwei verschiedene KI-Chips entwickelt. Auch die Google-Muttergesellschaft Alphabet trainiert ihre eigenen Chips.

Große Modelle stellen enorme Anforderungen an die Rechenleistung. Für den Betrieb von ChatGPT sind Tausende von Nvidias KI-Chips nötig, wie Microsoft zuvor verraten hat. UBS-Analysten erwähnten zuvor, dass ChatGPT in Bezug auf die Rechenleistung mindestens 10.000 Nvidia-High-End-GPUs von den Internetgiganten Alibaba, Baidu und anderen Unternehmen importiert hat und voraussichtlich eine große Nachfrage nach Hochleistungs-GPUs generieren wird Zukunft.

Organisationen gehen davon aus, dass die Nachfrage nach GPUs in Zukunft deutlich steigen wird. Laut Daten von Verified Market Research wird die globale GPU-Marktgröße im Jahr 2021 33,5 Milliarden Yuan betragen, und die globale GPU-Marktgröße wird voraussichtlich 477,4 Milliarden Yuan erreichen Milliarden Yuan im Jahr 2028.

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