So erweitern Sie die Sales-Funnel-Funktionalität von SuiteCRM mit PHP

So verwenden Sie PHP, um die Verkaufstrichterfunktion von SuiteCRM zu erweitern

Einführung:
SuiteCRM ist ein leistungsstarkes Open-Source-CRM-System (Customer Relationship Management), das in den Bereichen Vertrieb und Marketing weit verbreitet ist. Es bietet umfangreiche Funktionen und benutzerdefinierte Erweiterungen, sodass Benutzer die Lösung entsprechend ihren Geschäftsanforderungen anpassen können.

Eine der sehr nützlichen Funktionen ist der Sales Funnel. Sales Funnel ist ein Prozessmanagement-Tool, das Vertriebsteams dabei hilft, Verkaufsphasen zu verstehen, Kunden zu kontaktieren und Verkaufserlöse vorherzusagen. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit PHP die Verkaufstrichterfunktion von SuiteCRM erweitern und einige praktische Codebeispiele bereitstellen.

Schritt 1: Erstellen Sie einen Verkaufstrichter
Das Erstellen eines Verkaufstrichters in SuiteCRM erfordert die Verwendung eines Moduls. Mithilfe des folgenden Codebeispiels können wir ein Modul mit dem Namen „Sales Funnel“ erstellen und die erforderlichen Felder festlegen:

$module = BeanFactory::newBean('Opportunities');
$module->module_name = 'Sales Funnel';
$module->singular_module_name = 'Sales Funnel';
$module->table_name = strtolower($module->module_name);
$module->object_name = strtolower($module->module_name);
$module->new_schema = true;

$module->disable_row_level_security = true;
$module->security_group = 'studio';
$module->module_group = 'Sales';

$fields = array(
    'name' => array(
        'name' => 'name',
        'type' => 'varchar',
        'len' => 100,
        'required' => true,
    ),
    'amount' => array(
        'name' => 'amount',
        'type' => 'currency',
        'required' => true,
    ),
    // 其他字段省略
);

$module->field_defs = $fields;

$module->create_table();

Schritt 2: Layout ändern
In SuiteCRM verfügt jedes Modul über eine definierte Layoutdatei (Layout). Erfahren Sie, wie Sie Daten anzeigen und Formulare auf der CRM-Schnittstelle. Wir können das Layout des Moduls „Sales Funnel“ durch das folgende Codebeispiel ändern:

$viewdefs['Module']['base']['layout']['funnel'] = array(
    'type' => 'simple',
    'components' => array(
        array(
            'view' => 'record',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_RECORD',
            'redirect_url' => '?module=Module&action=DetailView&record=',
        ),
        array(
            'view' => 'list',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_LIST',
            'preview' => array(
                'enabled' => true,
                'limit' => 5,
            ),
            'context' => 'funnel-list',
        ),
    ),
);

Schritt 3: Trichterfunktion einschalten
In SuiteCRM muss die Funktion zum Ein- und Ausschalten des Moduls über die Verwaltungsschnittstelle konfiguriert werden . Mit dem folgenden Codebeispiel können wir das Modul „Sales Funnel“ zur Navigationsleiste und zum Menü hinzufügen:

$admin = new Administration();
$admin->retrieveSettings();

if (!$admin->settings['enable_funnel']) {
    $admin->settings['enable_funnel'] = true;
    $admin->saveSettings();
}

if (!$admin->settings['list_view_modules']) {
    $admin->settings['list_view_modules'] = array();
}
$admin->settings['list_view_modules'][] = 'Sales Funnel';
$admin->saveSettings();

Schritt 4: Funktionen anpassen
SuiteCRM bietet einen umfangreichen Hook- (Hook) und Ereignismechanismus (Event) zum Anpassen der Modulfunktion. Mit dem folgenden Codebeispiel können wir im Modul „Sales Funnel“ einen Hook hinzufügen, der ausgelöst wird, wenn sich der Abschlussstatus einer Verkaufschance ändert:

function funnel_after_save(RowUpdate &$update) {
    if ($update->getNewValue('sales_stage') == 'Closed Won') {
        // 销售机会已完成
        // 写入相关业务逻辑
    }
}

$hook_array['after_save'][] = array(
    1,
    'funnel_after_save',
    'custom/modules/Module/funnel_hook.php',
    'funnel_hook',
    'funnel_after_save'
);

Fazit:
Mit den oben genannten Schritten können wir PHP nutzen, um die Sales-Funnel-Funktionalität von SuiteCRM zu erweitern , Verkaufsprozess und Verkaufsprognosen effektiv verwalten. Entwickler können diese Funktion basierend auf den tatsächlichen Geschäftsanforderungen weiter anpassen und erweitern. Ich hoffe, dass dieser Artikel Ihnen hilft, die Sales-Funnel-Funktion von SuiteCRM zu verstehen und anzuwenden.

Referenzmaterialien:

• Offizielle SuiteCRM-Dokumentation: https://docs.suitecrm.com/
• SugarCRM-Entwicklerdokumentation: https://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Developer/

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonSo erweitern Sie die Sales-Funnel-Funktionalität von SuiteCRM mit PHP. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!