In letzter Zeit häufen sich die Nachrichten über humanoide Roboter. Am 29. August erreichten 18 Aktien ihr Tageslimit, ein Drittel davon bezog sich auf Roboter, und die Marktrichtung war sehr klar. Einige führende Unternehmen betreten mit verschiedenen Methoden schnell den neuen Weg der humanoiden Roboter und verknüpfen sie mit verwandten Konzepten. Einige Teilehersteller haben damit bereits schnelle Gewinne erzielt.
▍Hotspot für humanoide Roboter explodiert erneut
Die Beliebtheit des Marktes profitierte zunächst von einer Nachricht im Zusammenhang mit Tesla-Robotern, die im Zwischenbericht der Tuopu Group angekündigt wurde, und anschließend wurden weitere Nachrichten hinzugefügt.
Am 28. August wies die Tuopu Group in ihrem Halbjahresbericht 2023 darauf hin, dass die vom Unternehmen entwickelten Roboter-Linearantriebe und Drehantriebe viele Male Muster an Kunden verschickt und von den Kunden Anerkennung und Lob erhalten haben. Die Projektanforderungen beginnen von Anfang an Quartal 2024. Mit ersten Bestellungen von 100 Einheiten pro Woche hat das Unternehmen begonnen, in die Hochlaufphase der Massenproduktion einzutreten. Um den Kundenanforderungen gerecht zu werden, muss das Unternehmen in diesem Jahr die Installation und Inbetriebnahme von vier Produktionslinien abschließen, um in der ersten Phase eine Produktionskapazität von 100.000 Einheiten pro Jahr zu schaffen und anschließend die jährliche Produktionskapazität auf eine Million Einheiten zu erhöhen.
Diese Nachricht erschütterte den Markt sofort. Da es sich bei dem von der Tuopu Group genannten Kunden vermutlich um Tesla handelt, wurden ihre Produkte möglicherweise ausgereift auf Teslas humanoiden Roboter Optimus angewendet. Teslas humanoider Roboter Optimus verfügt derzeit über insgesamt 28 große Aktuatoren, darunter drei Arten von Drehaktuatoren (14) und drei Arten von Linearaktuatoren (14). Allein über den Top-Group-Kanal wird Teslas 2023Q1 also etwa 4-5 humanoide Roboter haben produziert werden, und der Massenproduktionsplan ist es wert, gespannt zu sein.
Top Group wurde 1983 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre nach und nach zu einem führenden Anbieter von plattformbasierten Autoteilen entwickelt. Seit 2016 ist Top Group in die Tesla-Industriekette eingestiegen, und mit der Gründung der Tesla-Fabrik in Shanghai sind die unterstützenden Produkte nach und nach gewachsen reichlich. Am 23. August 2016 wurde die Tuopu Group nach Erhalt des von Tesla in den USA ausgestellten „Supplier Appointment Letter (Agreement)“ offiziell Lieferant von Tesla-Autos.
Daher glauben viele Institutionen, dass die Tuopu Group einer ähnlichen Idee folgend ihren frühen Erfolg bei der Lieferung von Proben an Tesla-Roboter wahrscheinlich ausnutzen und dann natürlich zum Hauptlieferanten der humanoiden Tesla-Roboter werden wird. Das Unternehmen, das die gleiche Preisbegrenzungslogik wie die Tuopu Group verfolgt, ist Southern Precision, das zuvor als einer der Lieferanten von Rollengewindetrieben für Tesla-Roboter galt. Darüber hinaus haben viele Unternehmen auch öffentlich bekannt gegeben, dass sie Muster von Kernkomponenten des Sensors versenden.
Im Halbjahresbericht der Top Group wurden auch der Massenproduktionsplan und der Stückpreis von Robotern erwähnt: Zusätzlich zu den acht „2+N“-Produktsystemen kündigte das Unternehmen im Juli die Gründung einer Roboterabteilung an. Es verfügt bereits über die Fähigkeit, Motoren, Untersetzungsmechanismen und Steuerungen herzustellen, und das Bewegungsaktuatormuster wurde nun von Kernkunden anerkannt. Zu den zugehörigen Kernkomponenten gehören sechsdimensionale Drehmomentsensoren, Rollenschrauben usw. Harmonische oder RV-Untersetzungsgetriebe, Hohlschalen und drahtlose Der Rahmen-Torquemotor, die Lager und die Baugruppe können Zehntausende Yuan pro Maschine wert sein.
Ursprünglich wurde erwartet, dass Teslas humanoider Roboter Optimus im Jahr 2024 mit der Testproduktion im kleinen Maßstab und im Jahr 2025 mit der Massenproduktion im großen Maßstab beginnen würde. Jetzt ist es möglich, die Produktion bereits im ersten Quartal 2024 hochzufahren. Dieser Schritt hat jedoch die Unsicherheit bei der Kommerzialisierung humanoider Roboter weitgehend beseitigt, und es wird erwartet, dass die Branche eine neue Wachstumskurve einleitet und damit einen Sprung nach vorne in der gesamten Roboterindustriekette vorantreibt.
▍Der Entwicklungstrend humanoider Roboter verbessert sich
Zufälligerweise kann man sagen, dass neben den Neuigkeiten zu den humanoiden Robotern von Tesla auch kürzlich börsennotierte Unternehmen in Scharen auf die Spur der humanoiden Roboter geströmt sind.
Am 30. August gab Boshi Technology gestern in einer Telefonkonferenz bekannt, dass es sich auf die wissenschaftlichen Forschungskapazitäten des National Key Laboratory of Robotics and Systems des Harbin Institute of Technology verlassen wird und andere relevante Abteilungen einen relevanten professionellen Kern organisieren werden Mitarbeiter aus relevanten Abteilungen arbeiten hauptberuflich mit den Mitarbeitern von Boshi Technology zusammen und beteiligen sich gemeinsam an der Forschung, Entwicklung und dem Management humanoider Roboterprojekte. Der aktuellen Personalliste des Harbin Institute of Technology zufolge gibt es etwa 30 akademische Leiter und mehr Teammitglieder, die mehrere Hauptfächer, Disziplinen und Teams umfassen. Die Beförderung erfolgt derzeit in geordneter Weise.
Am Abend des 29. August gab die Ankündigung von Tianqi Shares auch bekannt, dass sie entschlossen sei, ein Joint Venture mit Youbixuan zu gründen, das den Börsengang in Hongkong anstrebt. Das Joint Venture-Unternehmen verfügt über ein eingetragenes Kapital von 100 Millionen Yuan und Tianqi Shares hat ein Grundkapital von 22 Millionen Yuan gezeichnet und hält 22 % des Eigenkapitals des Joint Ventures. Das Joint Venture wird die Führung beim Bau humanoider Roboter übernehmen, die für Szenarien in der Fahrzeugherstellung geeignet sind, und wird in Zukunft schrittweise auf andere Bereiche und Anwendungsszenarien der intelligenten Fertigung ausgeweitet.
Darüber hinaus wurde am 24. August bekannt gegeben, dass BYD 1,91497 Millionen investiert hat, um 3,76 % des Eigenkapitals von Shanghai Zhiyuan New Technology Co., Ltd. (kurz Zhiyuan Robot) zu halten, und derzeit der siebtgrößte Aktionär des Unternehmens ist. BYD ist in die dritte Runde der Eigenkapitalfinanzierung von Zhiyuan Robot eingetreten und zeigt die zukünftige Gestaltung von Automobilen und Robotern. Es gibt auch Gerüchte, dass BYD ebenfalls Forschungen im Roboterbereich plant.
Einige dieser Unternehmen planen schon seit langem, in die Branche der humanoiden Roboter einzusteigen, während andere schnelle Entscheidungen getroffen haben, die auf aktuellen, aktuellen Themen basieren.
Zum Beispiel wurde die Zusammenarbeit zwischen Tianqi Co., Ltd. und UBTECH bereits am 20. Juni dieses Jahres geschlossen. Laut der damals veröffentlichten „Ankündigung zur Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsrahmenvereinbarung“ planten die beiden Parteien, sich weiterzuentwickeln Humanoide Roboter in neuen Energiefahrzeugen. Wir werden intensive Kooperationsbeziehungen in den Anwendungsfeldern industrieller Szenarien wie 3C-Elektronik und intelligente Logistik aufbauen und zu gegebener Zeit Joint Ventures gründen, um eine tiefgreifende Entwicklung der Zusammenarbeit zu fördern.
In der Vereinbarung wird erwähnt, dass UBTECH Technology dafür verantwortlich ist, das Joint-Venture-Unternehmen beim Aufbau eines Forschungs- und Entwicklungsteams zu unterstützen, um Technologieforschung und -entwicklung an humanoiden Robotern sowie Kernalgorithmen und Kernsteuerungen wie Navigation, Vision und Steuerung durchzuführen. Gleichzeitig wird der erste humanoide Roboter-Prototyp des Joint Ventures spätestens Ende Dezember 2023 ausgeliefert. Tianqi wird für die Entwicklung und Anwendungsförderung humanoider Roboterlösungen in den Bereichen Automobil, Batterieherstellung und -recycling, Logistik und anderen Industriezweigen verantwortlich sein und die Servobewegung humanoider Roboter basierend auf den Geschäftsanforderungen von UBTECH und dem Joint Venture Joints entwickeln und herstellen und andere Kernkomponenten. Derzeit wurde der Plan offiziell bekannt gegeben.
Anfang September 2020 investierten die beiden Parteien außerdem gemeinsam in die Gründung von Wuxi Youqi Intelligent Technology Co., Ltd., einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung unbemannter intelligenter Fertigungslösungen und digitaler Plattformsysteme für die High-End-Fertigung konzentriert. Unter ihnen hält UBTECH Technology 36,22 % des Eigenkapitals von Youqi Intelligent und Tianqi Technology und seine Tochtergesellschaften halten zusammen 30,97 % des Eigenkapitals von Youqi Intelligent. Dies hat eine gute Grundlage für eine intensive Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien gelegt.
Boshi Co., Ltd. unterzeichnete am 18. August eine „Rahmenvereinbarung für strategische Zusammenarbeit“ mit dem Harbin Institute of Technology, um gemeinsam ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Industrialisierung von Schlüsseltechnologien und Hauptprototypen humanoider Roboter zu etablieren und gemeinsam die Industrialisierung zu fördern damit verbundene technische Errungenschaften und Produkte in der Zukunft. Boshi-Aktien planen, 100 Millionen RMB an Forschungs- und Entwicklungsmitteln bereitzustellen.
Ebenfalls am 18. August stellte Agibot seinen humanoiden Roboter zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Der Demonstration zufolge ist dieser zweibeinige humanoide Roboter namens Yuanzheng AI 175 cm groß, wiegt 55 kg, hat eine maximale Gehgeschwindigkeit von 7 km/h, verfügt über 49 Freiheitsgrade im gesamten Körper und hat eine Tragfähigkeit von 80 kg Belastung von 5 kg auf einen einzelnen Arm. Obwohl es seinem Unternehmensteam an Talenten mit industriellem Hintergrund mangelt, hat Zhiyuan Robot aufgrund der Identität seines Mitbegründers Peng Zhihui große Aufmerksamkeit von außen auf sich gezogen.
Öffentliche Berichte zeigen, dass Peng Zhihui 1993 in Ji'an, Provinz Jiangxi, geboren wurde und später zu Huawei kam. „Zhihui Jun“ nutzte die Gelegenheit, Eigentümer von Bilibili Technology UP zu sein und erhielt den Titel „Genius Boy“. und hat mehr als 2,5 Millionen Fans im gesamten Netzwerk. Am 27. Dezember 2022 gab Peng Zhihui auf Weibo bekannt, dass er Huawei verlassen werde, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Auch der mit einem Heiligenschein umhüllte Zhiyuan-Roboter wird derzeit vom Kapital bevorzugt und hat mehrere Finanzierungsrunden abgeschlossen, darunter die Angel-Runde, die A-Runde, die A1-Runde und die A1+-Runde.
Der Mitbegründer des Unternehmens „Zhihui Jun“ (Peng Zhihui) sagte auf der Pressekonferenz, dass die „Expedition A1“ darauf abzielt, die Hardwarekosten auf 200.000 Yuan zu beschränken und nächstes Jahr schnell in die Kommerzialisierung übergehen wird. Sie wird zunächst in der industriellen Intelligenz eingesetzt . im Fertigungsbereich und dann schrittweise in den Haushalt und andere Bereiche verlagert, die auch eine ökologische Komplementarität mit BYD erreichen können.
Aufgrund der Begeisterung für humanoide Roboter hat Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd. (bezeichnet als Lingang Group) am Nachmittag des 28. August auch weiterhin eine strategische Zusammenarbeit mit der Zhiyuan Robot Company geschlossen. Die beiden Parteien erklärten, dass sie ihre jeweiligen Vorteile im industriellen und technologischen Bereich voll ausschöpfen, unterschiedliche Ressourcen eng integrieren und durch verschiedene Kooperationsmodelle tiefgreifende Synergien erzielen werden. Dies ist nur 6 Monate nach der Gründung von Zhiyuan Robot in der Lingang New Area im Februar 2023.
Lingang Group gab extern bekannt, dass sie mit dieser Maßnahme die Reife und groß angelegte Kommerzialisierung der humanoiden Roboterprodukte von Zhiyuan beschleunigen, Zhiyuan Robot dabei helfen wollen, die „1-10“-Stufe zu erreichen, und Zhiyuan dabei begleiten wollen, die „10-100“-Stufe zu erreichen " Bühne . Die Lingang New Area hat stets große Unterstützung für Technologie und Innovation geleistet und Unternehmen große Unterstützung in Bezug auf Büroflächen und Finanzmittel geboten. In der Lingang New Area gibt es bereits führende innovative Unternehmen wie XiaoI Robot.
Es ist ersichtlich, dass sowohl Unternehmen als auch Regierungen den Technologieunternehmen im Bereich humanoider Roboter große Aufmerksamkeit geschenkt und sie umfassend unterstützt haben.
▍Der Wert der Streckenverlängerung für humanoide Roboter wird hervorgehoben
Viele Unternehmen haben in humanoide Roboter investiert und sind in diesen Bereich eingestiegen, und die oberflächliche Logik ist nicht schwer zu verstehen. Die negative Stimmung in der Robotik-Branche ist mit Hilfe von Robotik-Hotspots allmählich verschwunden. In Verbindung mit einer Reihe unerwarteter politischer Kombinationen ist die Aufmerksamkeit und das Vertrauen des Kapitalmarkts in solche Hotspots gestiegen immer höher.
Da der Markt in die zweite Phase des Hypes um humanoide Roboter eintritt, differenziert sich die Entwicklung weiter und die beteiligten Industrieketten werden immer länger. Es werden auch immer mehr hochwertige Unternehmen in der Industriekette für humanoide Roboter entdeckt. Einige davon weisen ein hohes Maß an Überschneidungen mit der Automobilindustriekette auf.
Was die Marktsituation betrifft, wird die beschleunigte Einführung der humanoiden Roboterindustrie zunächst zu einem breiten Marktwachstum für Kernkomponenten führen, und vorgelagerte Roboterkomponentenunternehmen werden davon stark profitieren. Beispielsweise hat der Bereich der maschinellen Bildverarbeitung in letzter Zeit zunehmende Aufmerksamkeit erhalten, und OBI Zhongguang, ein führender Anbieter von 3D-Sensortechnologie, gehörte in letzter Zeit zu den Top-Gewinnern.
Das liegt daran, dass Tesla Optimus zuvor die Kamera und die auf seinem Kopf angebrachten Sensoren nutzte, um die Umgebung zu erkunden und seine Laufroute aufzuzeichnen, sodass er frei und reibungslos gehen konnte. In Zukunft werden die humanoiden Roboter von UBTECH, Yuanzheng A1 von Zhiyuan Robot und Xiao Jiang und Xiao Zi von Dacha mit Technologien wie großen Bildmodellen verbunden, um „verkörperte Intelligenz“ und die sogenannte „Denkkette“ zu bilden Zugang zu Seh- und Wahrnehmungstechnologie.
Um der enormen Marktnachfrage gerecht zu werden, hatte OBI Zhongguang geplant, im Juli weitere 1,505 Milliarden Yuan für das „Robotic Vision Industry Technology Center Construction Project“ und das „3D Visual Perception Industry Intelligent Manufacturing Base Construction Project“ aufzubringen Aufbau eines Technologiezentrums für die Robot-Vision-Industrie, basierend auf dem 3D-Visual-Wahrnehmungstechnologiesystem „Full-Stack-Technologie-Forschungs- und Entwicklungskapazitäten + All-Field-Technologie-Route-Layout“, und weiterhin große Modelle von Robot-Vision-Sensoren und KI entwickeln Visuelle Wahrnehmung und multimodale Interaktion, Roboter-Betriebssystem und Cloud-Softwareplattform für digitale Zwillinge sowie Massenproduktionstests und digitale Fabriken sowie andere Forschungs- und Entwicklungs- und technische Forschungsprojekte vertiefen die Entwicklung der visuellen 3D-Wahrnehmungstechnologie weiter und nutzen die historische Entwicklung Möglichkeiten verkörperter Intelligenz und verleihen Robotern hochentwickelte „Roboteraugen“, die es Robotern ermöglichen, „die Welt“ in verschiedenen Umgebungen zu sehen.
Darüber hinaus hat, angetrieben durch die Industriekette humanoider Roboter, auch die Zahl der Anwendungen traditioneller Servoantriebe, Bewegungssteuerungen, kernloser Motoren, Linear-/Rotationsaktuatoren, Sensoren und anderer industrieller Steuerungsprodukte davon profitiert. Unter ihnen erhielten Unternehmen wie MOONS Electric Appliances, Inovance Technology, Jiangsu Leili und Buke Technology die größte Marktaufmerksamkeit. Auch digitale Richtungsziele wie KI-Großmodelle und Rechenzentren sind mit dem Roboterkonzept verbunden, denn humanoide Roboter brauchen „intelligentere Gehirne“. In Kombination mit der Entwicklung der Technologie der künstlichen Intelligenz können sich Roboter schrittweise zu einer Intelligenz entwickeln, die erkennen, lernen und autonome Entscheidungen treffen kann. Dies weist viele Überschneidungen mit der Automobilindustrie auf.
Durch die Zusammenfassung mehrerer Konzepte ist die Bewertung des Robotiksektors rapide gestiegen. Unter Ausnutzung dieses Hotspots hat das aktuelle KGV des Roboterindexsektors das 48-fache erreicht, was bereits 40-mal höher ist als die Bewertung des Automobilsektors. Darüber hinaus ist die Rücklaufquote des Robotersektors deutlich höher als die des Automobilsektors. Von Januar 2023 bis heute lag die Rücklaufquote des Robotersektors bei 20,37 %, während die des Automobilsektors bei 9,54 % lag.
Im Vergleich zu Autoteileprodukten ist auch der Wert eines einzelnen Roboters rapide gestiegen. Musk sagte auf der Tesla-Aktionärsversammlung 2023, dass die Nachfrage nach dem humanoiden Roboter Optimus die Nachfrage nach Autos bei weitem übersteigen könnte und die mögliche zukünftige Marktnachfrage 10 Milliarden Einheiten beträgt.
Angetrieben durch den doppelten Antrieb der Industrialisierung und der Kostensenkung von Unternehmen, die durch humanoide Roboter wie Tesla repräsentiert werden, haben inländische Hersteller durch die Nutzung der Größen- und Kostenvorteile der Lieferkette schnell in mehrere Fertigungsglieder eingeschnitten, und es wird erwartet, dass sie das Beste hervorbringen inländische Ersatzmöglichkeiten. Aus dieser zugrunde liegenden Logik können wir besser verstehen, warum Automobilhersteller und Zulieferer begonnen haben, dem neuen Bereich der Roboter Aufmerksamkeit zu schenken und ihn einzusetzen.
▍Fazit und die Zukunft
Natürlich repräsentieren strategische aufstrebende Industrien, wie die tiefe Integration aufstrebender Technologien und aufstrebender Industrien, im Hinblick auf die allgemeine Richtung nicht nur die Richtung der technologischen Innovation, sondern auch die Richtung der industriellen Entwicklung. Seit dem 14. Fünfjahresplan haben die Zentralregierung und die lokalen Regierungen sukzessive Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung der humanoiden Roboterindustrie eingeführt, was bedeutet, dass dieser strategischen aufstrebenden Branche mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Zum Beispiel der „14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Roboterindustrie“, „„Robot+“-Anwendungsaktionsimplementierungsplan“, „Dreijahresaktionsplan zur Verbesserung der Produktionsinnovationskapazität in der Provinz Shandong (2023-2025)“ und „Stadt Shenzhen“. Accelerates-Förderungsrichtlinien wie der Aktionsplan für hochwertige Entwicklung und hochrangige Anwendungen für künstliche Intelligenz (2023–2024) und der Aktionsplan für Innovation und Entwicklung der Roboterindustrie in Peking (2023–2025) haben der Roboterindustrie weitere Vorteile gebracht und werden dies auch tun Wir werden uns bemühen, hochwertig, intelligent und umweltfreundlich zu sein, die Transformation und Modernisierung traditioneller Industrien zu beschleunigen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu erreichen.
Als der schillerndste humanoide Roboter unter ihnen muss die Zukunft der Branche rosig sein.
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