Arm veröffentlichte seinen ersten Finanzbericht nach dem Börsengang: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 28 % auf 800 Millionen US-Dollar, und die Leistungsprognose fiel nach Börsenschluss um 7 %.

Nachrichten vom 9. November, am Mittwoch Ortszeit in den USA, gab das Chipdesign-Unternehmen Arm seinen Finanzbericht für das zweite Quartal für das Geschäftsjahr 2024 mit Stand vom 30. September 2023 bekannt.

Der Finanzbericht zeigte, dass der Umsatz von Arm im zweiten Geschäftsquartal 806 Millionen US-Dollar betrug, was einer Steigerung von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies war das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass er 800 Millionen US-Dollar in einem einzigen Quartal überstieg. höher als die Analystenerwartungen von 744,3 Millionen US-Dollar.

Im zweiten Geschäftsquartal betrug der bereinigte Betriebsgewinn von Arm 381 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 92 % gegenüber dem Vorjahr; die bereinigte Betriebsgewinnmarge betrug 47,3 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,36 US-Dollar, ein Anstieg von 112 % gegenüber dem Vorjahr und über der Konsensschätzung der Analysten von 0,26 US-Dollar.

Arm erwartet für das dritte Quartal einen Gewinn im Bereich von 0,21 bis 0,28 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz zwischen 720 und 800 Millionen US-Dollar. Das lag leicht unter den Erwartungen der Wall Street, wobei Analysten im Durchschnitt einen Gewinn von 0,27 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 730 bis 805 Millionen US-Dollar erwarteten.

Im ersten Gewinnbericht von Arm seit dem Börsengang übertrafen die Einnahmen die Erwartungen der Wall Street und zeigten, dass sich das lukrative Lizenzgeschäft des Unternehmens im vergangenen Jahr verdoppelt hat.

Unterdessen meldete Arm einen Nettoverlust von 110 Millionen US-Dollar oder 0,11 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen sagte, der Verlust sei auf mehr als 500 Millionen US-Dollar an einmaligen aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem jüngsten Börsengang zurückzuführen und die aktienbasierten Vergütungsaufwendungen würden in den kommenden Quartalen zwischen 150 und 250 Millionen US-Dollar liegen.

Arm hat immer hart daran gearbeitet, vom Bereich Mobiltelefonchips auf andere Bereiche wie Rechenzentrumsserver und PC-Chips zu expandieren. Im Oktober gab es Berichte, dass Nvidia plante, die Technologie von Arm zu nutzen, um Intel auf dem PC-Markt herauszufordern.

Arm hat zwei Haupteinnahmequellen: erstens Vorlizenzgebühren für die Nutzung seiner Chipdesigns und anderen geistigen Eigentums und zweitens Lizenzgebühren für jeden Chip, der unter Verwendung seines geistigen Eigentums hergestellt wird. Arm sagte, es wolle die Lizenzeinnahmen steigern, indem es in Teile des Marktes vordringe, in denen die durchschnittlichen Verkaufspreise für Chips höher seien.

Das geistige Eigentum von Arm steckt in fast jedem Smartphone, vielen PCs und verschiedenen anderen Chips. Arm gab an, im zweiten Geschäftsquartal mehr als 7,1 Milliarden Chips ausgeliefert zu haben.

Arm erzielt Einnahmen durch die Erhebung von Lizenzgebühren oder durch die Bezahlung von Chipherstellern für die Herstellung von Arm-kompatiblen Chips, oft zu einem Bruchteil des Endpreises des Chips. Das Unternehmen verkauft außerdem Lizenzen für umfassendere Chipdesigns und spart so den Chipherstellern Zeit und Aufwand, was als Lizenzeinnahmen verbucht wird.

Arms Patentlizenzeinnahmen beliefen sich auf 418 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und unter den Erwartungen der Analysten von 420,3 Millionen US-Dollar. Aber die Lizenzeinnahmen von Arm beliefen sich auf 388 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 106 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und über den Erwartungen der Analysten von 326,9 Millionen US-Dollar. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Arm immer mehr Technologie an seine bestehenden Kunden verkaufen kann, eine wichtige Kennzahl, die Analysten im Auge behalten.

Arm führte die Lizenzverkäufe auf mehrere langfristige Verträge mit Technologieunternehmen zurück, was darauf hindeutet, dass das Segment in den kommenden Quartalen weiter wachsen könnte. Das Unternehmen warnte jedoch, dass die gesamtwirtschaftlichen Trends das zukünftige Wachstum der Lizenzen beeinflussen könnten.

Im September dieses Jahres wurde Arm erneut an die Börse gebracht, nachdem die japanische SoftBank-Gruppe einen Teil ihrer Anteile verkauft hatte. Die SoftBank Group besitzt immer noch mehr als 90 % von Arm. Zuvor hatte SoftBank geplant, Arm an Nvidia zu verkaufen, doch der Deal wurde 2022 von den Aufsichtsbehörden blockiert. Arm wurde 1990 mit dem Ziel gegründet, Chiptechnologie mit geringem Stromverbrauch zu entwickeln.

Arm beschäftigt sich mit der großen Frage, wie sich neue Rechnungslegungsstandards auf die Umsatzrealisierung des Unternehmens aus umfangreichen mehrjährigen Lizenzverträgen auswirken werden. In einem Brief an die Aktionäre sagten die Führungskräfte von Arm: „Die Umsatzrealisierung aus zukünftigen Vereinbarungen wird beeinträchtigt sein.“ Analysten sagen, dass diese Unvorhersehbarkeit Fragen zur Bewertung von Arm aufwirft. Arm wurde nach seinem Börsengang mit mehr als 65 Milliarden US-Dollar bewertet, weit mehr als jedes andere Chipunternehmen im Verhältnis zu seinem erwarteten Jahresumsatz.

Creative Strategies CEO und Chefanalyst Ben Bajarin sagte: „Es gibt immer noch Fragen darüber, ob dieses Unternehmen nachhaltige Wachstumsansprüche hat. Das zweite Geschäftsquartal sieht gut aus, aber das dritte Quartal sieht gut aus. Die Prognosen für das Geschäftsquartal sehen nicht danach aus.“ „Gut, und wir verstehen nicht wirklich, wie der Kundenzyklus aussieht“, erklärte Jason Child, Finanzvorstand von Arm, im dritten Geschäftsquartal des Unternehmens. Der Umsatz war niedriger als erwartet, aber der Gesamtjahresumsatz war höher als erwartet Das Unternehmen geht nun davon aus, dass ein wichtiger Lizenzvertrag ein Quartal später als ursprünglich erwartet abgeschlossen wird. Er sagte auch: „Das ganze Gerede über generative künstliche Intelligenz zeigt, dass die Nachfrage sehr, sehr groß ist!“

Arm sagte, dass viele Unternehmen, darunter Google, Meta und Nvidia, seine Technologie nutzen, um Chips mit Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gesamtjahresumsatz von Arm die Erwartungen der Wall Street übertreffen wird, was auf diese Nutzer zurückzuführen ist. Arm erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 3,02 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Erwartungen der Analysten von 2,95 Milliarden US-Dollar.

Der Aktienkurs von Arm schloss am Mittwoch (US-Ortszeit) mit einem Minus von 1,57 % bei 54,4 US-Dollar pro Aktie. Nach der Veröffentlichung des Finanzberichts brach der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um mehr als 7 % ein, da die Leistungsprognose für das dritte Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb.

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