Originaltitel: A Social and Financial Study of Memecoins
Originalautor: Andrew Hong
Originalzusammenstellung: Ladyfinger, Blockbeats
Anmerkung des Herausgebers:
Dieser Artikel behandelt Eingehend untersucht dieser Artikel das Verhalten und die Auswirkungen von Meme-Coins auf dem aktuellen Markt und zeigt anhand eines detaillierten Analyserahmens die diversifizierte Leistung und das Investitionspotenzial dieser Art von Kryptowährung auf. Die Daten und Diagramme in diesem Artikel stammen aus einem Datensatz, der speziell für die Farcaster-Meme-Münze zusammengestellt wurde, und bieten eine umfassende Perspektive, die den Lesern hilft, die Community und die finanzielle Leistung von Meme-Münzen zu verstehen. Durch die Kombination von Community-Daten mit Finanzdaten versuchen die Autoren, eine wissenschaftlichere Bewertung und Klassifizierung solcher Token durchzuführen, um Investoren und Analysten Entscheidungshilfen zu bieten.
Jeder Marktzyklus geht mit der Entstehung von Meme-Coins einher. Wenn Ihnen das Konzept nicht bekannt ist, denken Sie an den Reddit-Trend im Jahr 2021, der den Aktienkurs von AMC in die Höhe trieb. Eine Gruppe von Menschen versammelt sich um ein Meme, um den Preis eines Vermögenswerts über einen kurzen Zeitraum, der von einem Tag bis zu einigen Monaten reichen kann, in die Höhe zu treiben. Dies ist zu einer beliebten Marketingstrategie im Kryptobereich geworden, von der Blockchain-Ebene bis zur Anwendungsebene, da die Menschen nicht nur den Preis, sondern auch die Aufmerksamkeit auf ein Ökosystem lenken. Einige Projekte wie Avalanche haben sogar eine offizielle Stiftung für Meme-Coins geschaffen, um noch weiter zu gehen.
Der Unterschied zwischen einer Meme-Münze und jedem anderen Token ist vielleicht nicht ganz klar, aber oft steckt hinter der Münze nichts anderes als das Meme-Bild selbst. DOGE als Token wird beispielsweise nur durch ein Shiba-Inu-Image gestützt, im Gegensatz zu ETH, das durch die Ethereum-Blockchain gesichert ist, UNI, das durch das vollständige Uniswap-Protokoll gestützt wird, oder MKR, das durch einen vollständig besicherten Stablecoin-Dienst gestützt wird.
Farcaster-Meme-Coins wie DEGEN sind der neueste Trend und ihr Hauptvorteil besteht darin, dass ihre Communities öffentlich zugänglich sind. Deshalb wollte ich eine grundlegende Analyse durchführen, die Community- und Finanzdaten kombiniert.
Wir können die folgende Tabelle verwenden, um alle Meme-Münzen zu unterteilen:
Die obige Tabelle unterteilt fünf Hauptbereiche:
· Extremes Risiko: Memes mit geringer Liquidität und geringem Handelsvolumen sind Münzen sehr gefährlich und anfällig für RUG, weil es zu wenige Liquiditätsanbieter gibt
· Bot Arena: Die meisten Meme-Coins werden nie aus dem Krieg ausbrechen, weil es Tausende von Coins gibt, sogar viele mit gleichen oder ähnlichen Token. Meme-Coins mit Münznamen sind es alle wetteifern um die Aufmerksamkeit der Community und der Vermögenswerte
· Volatiles Wachstum: Meme-Coins, die ihre Anfangsphase durchbrochen haben, müssen ihre Dynamik und ihr Wachstum beibehalten. Während dieser Zeit kann es zu Preisschwankungen von 100–500 % kommen, unabhängig davon, ob die Schwankung nach oben oder nach unten erfolgt. Es werden viele KOLs beginnen, sich an diesem Meme festzuhalten.
· Gut etabliert: Der Marktführer auf dem Meme-Coin-Markt wird für einen bestimmten Zeitraum eine hohe Position in der Community-Aufmerksamkeit und im finanziellen Wert einnehmen und einen klaren Abstand zu anderen Wettbewerbern bilden. Dieser Vorsprung kann sich in einer geringeren Preisvolatilität äußern und eine Art Stabilität zeigen, da sich die Zahl der neuen Anleger, die an der Meme-Münze interessiert sind, mit der Zahl der aussteigenden Anleger ausgleicht, wodurch das Interesse an der Meme-Münze aufrechterhalten bleibt.
· Schlafender Riese: Eine Meme-Münze, deren Community und Finanzierung erheblich gewachsen ist und die nicht unter „RUG“ gelitten hat, kann vorübergehend ruhen. Es ist wahrscheinlich, dass eine DAO gegründet wurde und sie mit der Einführung von Münzen oder Produkten beginnt und sich mit dem Chaos in der Community auseinandersetzt, in der Hoffnung, wieder Aufmerksamkeit zu erregen.
Die meisten Meme-Münzen sollten in der „Bot-Arena“ stecken bleiben, wobei einige hochkarätige Meme-Münzen im Bereich „Volatiles Wachstum“ liegen, und vielleicht können ein oder zwei Meme-Münzen dabei „gut etabliert“ werden Verlieren Sie die Macht der Gemeinschaft und werden Sie zum „schlafenden Riesen“, während andere möglicherweise Liquidität verlieren und zum „extremen Risiko“ werden.
Die Roadmap einer erfolgreichen Meme-Münze sollte wie folgt aussehen:
Sie werden vielleicht sehen, dass viele Meme-Münzen aufgrund der Werbung für Bots oder KOLs viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, aber tatsächlich ist ihre Liquidität nicht stark. Dies kann Anleger dem Risiko aussetzen, „RUG“ zu sein, was bedeutet, dass Anleger Verluste erleiden, wenn die Projektpartei plötzlich Liquidität abzieht.
Nach vielen Datenanalysen habe ich ein Diagramm zum Farcaster-Meme-Coin auf Dune erstellt:
Das ist eigentlich ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Sie können sehen, dass DEGEN am anderen Ende in der oberen rechten Ecke steht, und dann sind ein paar andere wie ENJOY, HIGHER, TN100 X und EVERY in der Mitte. Andere Meme-Coins stecken links fest und konkurrieren um Aufmerksamkeit und Liquidität.
Es ist erwähnenswert, dass ich Sybil-Angriffe oder Bots hier nicht herausfiltere, sodass die Community-Bewertungen einiger Meme-Coins möglicherweise verzerrt sind. Dies ist eine Richtung, die in Zukunft verbessert werden kann.
Lassen Sie uns nun erklären, wie diese beiden Bewertungen aus diesem endgültigen Diagramm abgeleitet werden. Ich werde auch weitere Forschungsfragen stellen und meine Logik für diejenigen erläutern, die tiefer graben möchten.
Es gibt auch einige Symbole, die ich in diesem Artikel nicht aufgeführt habe. Wenn Sie sie benötigen, finden Sie sie hier.
Jeder Score besteht aus einem „Grundlagen“-Teil und einem „Wachstum“-Teil. Für Community-Bewertungen messen wir zunächst die Bereitstellung und das Engagement von Token-Erwähnungen. Daher wird nach dieser Methode „$DEGEN“ gezählt, „DEGEN“ jedoch nicht. Tokenbezogene Symbole wie Degen-Hut, höherer Pfeil, tn100 x Schinken werden ebenfalls zur Gesamtsumme gezählt.
Dadurch erhalten wir fünf Hauptmetriken:
· Dropper: die Anzahl der Personen, die auf einen bestimmten Token gesetzt haben
· % der Empfänger: der Prozentsatz dieser Dropper, die diesen Token zuvor erhalten haben
· Anzahl der Drops: Die Anzahl der Platzierungen mit bestimmten Token
· Anzahl der Kanäle: Die Anzahl der Kanäle, die Platzierungen mit bestimmten Tokens platziert haben
· Aktivitätsstufe: Teilnahme (Anzahl der Likes + Anzahl der Antworten) plus die Anzahl der Platzierungen multipliziert mit dem Werfer Kubikwurzel der Zahl mal Kubikwurzel der Anzahl der Kanäle.
Die Gesamtbewertung der Community wird anhand eines „Basis“-Aktivitätsniveaus und eines „Wachstums“-Multiplikators basierend auf wöchentlichen Änderungen bei einzelnen Mitwirkenden und Empfängern berechnet. Wenn wir sehen, dass immer mehr Menschen in einen Token investieren und diese Leute nach Möglichkeiten suchen, diese Token zu besitzen, ist das definitiv ein sehr gesundes Zeichen.
Insgesamt sieht es in der Tabelle so aus:
Hier ein paar Finanzkennzahlen:
· Fully Diluted Value (FDV): Vollständig verwässerter Preis, Gesamtangebot x Preis
· Preis : Der aktuelle Preis basierend auf DEX-Transaktionen
· Tägliche, wöchentliche, monatliche Preisänderung %: Die prozentuale Preisänderung auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis
· Liquidität: Diese Liquidität bezieht sich auf Nicht-Token-Liquidität, was Folgendes bedeutet Für einen DEGEN-WETH-Fondspool (Ethereum) berechnen wir nur den WETH-Anteil davon. Dadurch erhalten wir ein stabileres Signal darüber, wie viel gute Liquidität ein bestimmter Token hat.
· Handelsvolumen: DEX-Handelsvolumen in den letzten 30 Tagen
· Transfervolumen: Die Anzahl der ERC20-Transfers in den letzten 30 Tagen
· Gesamthandelsvolumen: Das USD-Handelsvolumen auf DEX in den letzten 7 Tagen
Der Teil „Basis des Finanzscores“ wird durch seine Nicht-Token-Liquidität und das Handelsvolumen von DEX bestimmt, während der Teil „Wachstum“ auf der Grundlage der wöchentlichen Veränderungen der Liquidität berechnet wird. Alles in allem sieht es in der Tabelle so aus:
Hier sind einige Fragen, die ich von hier aus hoffentlich genauer untersuchen kann:
· Wie man „Tropfer“ anhand des Wertes bewertet die im Wallet gehaltenen Token „Sybil-Angriffe durchführen oder Bot-Verhalten bewerten?
· Ist es möglich, „Herausgeber“ anhand ihrer Beziehung zu bekannten Gruppen oder Communities zu bewerten?
· Wie werden die Phasen des Gemeinschafts- und Finanzwachstums klassifiziert? Welcher Zusammenhang besteht zwischen ihnen? Gibt es zeitliche Verzögerungen oder gegenseitige Abhängigkeiten?
· Werden die anfängliche Wachstumsphase von denselben demografischen Merkmalen oder Personentypen vorangetrieben? Was sind die Merkmale derjenigen, die als Erste, Neueste und Letzte einem Meme beigetreten sind? Wie hängt das mit der Ebene des Benutzers zusammen?
· Was sind die treibenden Faktoren dahinter, wenn ein Meme von einem Hotspot zum anderen wandert?
· Wie wird das Interesse einer Person im Hinblick auf ihre Gemeinschaft oder ihr finanzielles Engagement beurteilt? Ändern Menschen ihr „Drop“-Verhalten, nachdem sie einen bestimmten Token gekauft oder verkauft haben?
· Wie hoch ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Memes auf Community- und finanzieller Ebene?
Obwohl die gesamte Ausgabe hier aus einem Datensatz zu stammen scheint, sind die Daten im Hintergrund tatsächlich etwas kompliziert. Sie können verwandte Daten gemäß der folgenden Anleitung abfragen:
· dune.neynar... „Der Datensatz wird von Neynars Team hochgeladen, das alle Farcaster-Daten indiziert. Wenn Sie mit dem Konzept der Farcaster-Daten nicht vertraut sind Beginnen wir mit meinem Anfängerleitfaden. Wenn Sie im Tab-Namen „Datensatz“ sehen, bedeutet dies, dass er mit dem Teamnamen hochgeladen wurde, der nach dem Präfix „Dune“ angezeigt wird
· Solange Sie „Ergebnis“ im Tabellennamen sehen, handelt es sich um eine Matview. Ich habe die „erc20 Token Summary Table“ erstellt, um alle Handels-, Preis-, Liquiditäts- und Transferdaten für einen bestimmten Token abzurufen. Diese Übersichtstabelle ist weiter in Unterabfragen unterteilt, sodass die Ausführung der endgültigen Abfrage nur 3 Minuten dauert. Die Gesamtlaufzeit für alle Abfragen beträgt ca. 60–70 Minuten.
· Wenn Sie einen Tabellennamen sehen, der nicht den oben genannten Präfixen folgt (und es sich auch nicht um eine rohe oder entschlüsselte Tabelle handelt), stammt er höchstwahrscheinlich aus einem Zauberbuch. Also tokens.erc20 gibt mir alle Token mit Vorzeichen oder Dezimalzahl, dex.trades gibt mir alle DEX-Trades auf allen Blockchains und so weiter. Sie können die Logik einer Tabelle finden, indem Sie im Github-Repository nach dem Tabellen-Namespace oder Tabellennamen (z. B. „dex“ oder „trades“) suchen.
Da es sich um eine einzigartige Art von Kryptowährung handelt, wird die Marktleistung von Meme-Coins oft stark von Community-Medien und Community-Dynamik beeinflusst. Durch die auf der Dune-Plattform basierende Datenanalyse können wir nicht nur einen systematischen Rahmen für die Bewertung von Meme-Coins vorschlagen, sondern auch die Leistung dieser Token genauer überwachen und vorhersagen.
Obwohl es gewisse Herausforderungen gibt, wie etwa das potenzielle Risiko von Sybil-Angriffen oder Bot-Manipulationen, kann die Analyse von Meme-Coins durch kontinuierliche Überwachung und technische Verbesserungen präziser und praktischer sein. Zukünftige Forschung könnte das Verständnis dieser komplexen Faktoren weiter vertiefen und neue Erkenntnisse in das breitere Feld der Kryptowährungen bringen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAnalysieren Sie diese Runde des Meme-Wahnsinns aus der Perspektive der Gemeinschaft und der wirtschaftlichen Leistung. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!
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