Le 20 juin, l'Australian Securities Exchange (ASX) a coté le premier ETF Bitcoin spot de la bourse, émis par la société de gestion d'actifs américaine VanEck, nommé VanEck Bitcoin ETF, code VBTC. L’investissement initial de VanEck s’élève à environ 985 000 A$ (environ 657 000 US$). En ce qui concerne les performances du premier jour, l'ETF a enregistré un volume de transactions de 1,3 million de dollars lors de son premier jour de négociation.
ASX représente 90 % du marché boursier australien et est la plus grande bourse du pays. Le VBTC coté en bourse est le fonds nourricier du VanEck Bitcoin ETF HODL de 647 millions de dollars sur le marché américain. Le fonds est enregistré auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et est réglementé comme un « programme d'investissement géré enregistré ». Cela marque également le point culminant de plus de trois ans de négociations entre VanEck et les régulateurs australiens. Quels avantages les développements pertinents apporteront-ils au marché ?
Bloomberg a précédemment rapporté que la Bourse australienne des valeurs mobilières pourrait approuver le premier lot d'ETF Bitcoin au comptant avant la fin de 2024. Sur la base des résultats actuels, l'approbation est plus tôt que prévu.
Auparavant, le concurrent australien de l'ASX, le CBOE, avait lancé l'ETF Bitcoin Spot (EBTC) émis par Global X en partenariat avec 21Shares en avril 2022. EBTC ne détient pas directement Bitcoin. En juin de cette année, CBOE a également lancé l'ETF Bitcoin spot (IBTC) émis par Jeff Yew, PDG de Monochrome Asset Management, a déclaré qu'IBTC est le premier ETF Bitcoin spot d'Australie à détenir directement du Bitcoin. Au 18 juin, les actifs sous gestion d’EBTC s’élevaient à 106 millions de dollars australiens. Au 19 juin, les actifs sous gestion d'IBTC sur une seule journée s'élevaient à 54 BTC, soit environ 5,36 millions AUD.
Pendant ce temps, un porte-parole de l'ASX a déclaré qu'actuellement, seul VanEck avait reçu l'approbation pour inscrire un ETF Bitcoin en bourse, les demandes d'autres émetteurs étant en cours.
BetaShares Holdings Pty, basée à Sydney, et une autre société locale, DigitalX, font également la queue pour être cotées.
La PDG de DigitalX, Lisa Wade, a déclaré que l'application spot Bitcoin ETF de la société progressait bien et travaillait en étroite collaboration avec l'ASX. Elle a ajouté qu’en plus de Bitcoin, DigitalX pourrait potentiellement lancer un ETF Ethereum sur l’ASX. Elle a déclaré : "Ethereum est très populaire. Nous attendons juste le soutien de l'ASX et de l'ASIC." est de 0,59%. À titre de comparaison, l’ETF Global X Bitcoin a des frais de gestion de 1,25 %. Mais pour l'instant, Global À titre de comparaison, iShares Bitcoin Trust, coté aux États-Unis, facture 0,25 %.
La candidature de VanEck, en revanche, est en préparation depuis trois ans. VanEck s’efforce d’introduire un ETF Bitcoin spot sur l’ASX depuis début 2021. Le géant de l'investissement a déposé une autre demande auprès de l'ASX en février de cette année.
Arian Neiron, responsable de l'Asie-Pacifique chez VanEck, a déclaré : « Nous avons une longue et profonde tradition dans l'investissement dans l'or, donc l'investissement en réserve de valeur est profondément enraciné dans notre ADN. Nous considérons le Bitcoin comme une forme d'or numérique »
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Arian Neiron, responsable de VanEck Asie-Pacifique
En fait, dès 2022, le CBOE australien a approuvé l'ETF lancé par la société de gestion d'actifs Cosmos Asset Management. La même année, la société canadienne 3iQ Digital Asset Management a lancé les ETF au comptant Bitcoin et les ETF au comptant Ethereum en Australie, à savoir l'ETF Feeder Bitcoin (BTC) 3iQCoinShares et l'ETF Feeder Ether 3iQ CoinShares. Les fonds nourris offrent aux investisseurs des opportunités d'investissement dans les ETF 3iQ CoinShares Bitcoin et 3iQ CoinShares Ether, qui sont respectivement cotés à la Bourse de Toronto. Les actifs sous-jacents de ces deux FNB canadiens sont le BTC et l’ETH qui sont stockés à froid par la bourse de crypto-monnaie Gemini. De plus, les ETF Bitcoin Spot et Ethereum Spot de 3iQ étaient hébergés sur le deuxième plus grand marché d'Australie, Chi-X (maintenant Cboe), plutôt que sur ASX, car les actions liées à la blockchain et aux crypto-monnaies étaient cotées à l'ASX à l'époque. Certaines réglementations des difficultés demeurent.
Cependant, en 2022, ces trois ETF ont été radiés en moins d'un an en raison du manque de demande et de mauvaises performances.
Avec la popularité croissante du Bitcoin et des produits d'investissement dans les actifs virtuels, certains rapports indiquent que le marché australien des retraites de 2,3 billions de dollars pourrait faciliter les entrées dans ces produits ETF. Jamie Hannah, responsable adjoint des investissements et des marchés de capitaux chez VanEck Australie, a déclaré qu'environ un quart des actifs de retraite du pays sont détenus dans des régimes de retraite autogérés, qui permettent aux individus de choisir leurs propres produits d'investissement. une crypto Acheteurs de fonds ETF au comptant en devises.
Par rapport à d'autres marchés, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé la cotation des 11 premiers ETF Bitcoin au comptant le 10 janvier. Au 18 juin, le volume des transactions sur une seule journée était de 1,7 milliard de dollars américains. Hong Kong a également lancé six ETF d'actifs virtuels pour Bitcoin et Ethereum le 30 avril. Au 19 juin, les trois ETF au comptant Bitcoin de Hong Kong avaient un volume de transactions sur une seule journée de 3,28 millions de dollars américains.
À en juger par ses performances du premier jour, le volume des transactions du premier ETF Bitcoin d’ASX a atteint 1,3 million de dollars. Le volume total des transactions aux États-Unis au premier jour pour les 10 ETF a atteint 4,5 milliards de dollars, soit une moyenne d'environ 450 millions de dollars par fonds. Bien que bien en deçà de la performance du premier jour des ETF Bitcoin au comptant américains, l’intérêt pour les ETF Bitcoin australiens augmente, avec une nouvelle tendance affectant davantage de marchés.
Malgré la différence de taille du marché, VanEck est optimiste quant aux perspectives de croissance de l'ETF en Australie, prédisant qu'il aura une tendance de croissance similaire à celle de l'ETF Bitcoin au comptant américain. "Bien que le marché australien soit beaucoup plus petit que celui des États-Unis et que la plupart de nos flux proviennent d'investisseurs particuliers plutôt que d'investisseurs institutionnels, il est possible que nous suivions une voie similaire", a déclaré Jamie, directeur adjoint des investissements et des marchés de capitaux chez VanEck Australie. Hannah a exprimé des attentes plus positives.
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