Action CleanSpark (CLSK) : peut-elle faire de vous un millionnaire au cours de la prochaine décennie ?

L'inventaire de CleanSpark (CLSK -0,26 %) a plus que triplé au cours des 12 derniers mois et a surperformé tous ses amis miniers Bitcoin (BTC 0,53 %) les plus proches.

L'inventaire de CleanSpark (NASDAQ : CLSK) a plus que triplé au cours des 12 mois précédents et a surperformé tous ses amis miniers Bitcoin (CRYPTO : BTC) les plus proches. Ses principaux concurrents, Marathon Digital (NASDAQ : MARA) et Riot Platforms (NASDAQ : RIOT), ont respectivement augmenté de 30 % et baissé de 29 %.

Mais l’action de CleanSpark peut-elle continuer à générer des fonctionnalités de création de millionnaires au cours de la prochaine décennie ? Jetons un coup d'œil à l'histoire de l'entreprise, aux taux de croissance et aux projets d'expansion pour le découvrir.

Une brève histoire de CleanSpark

CleanSpark n'a pas toujours été un mineur de Bitcoin. Elle a été fondée en 1987 sous le nom de SmartData, qui se concentrait sur l'analyse et le développement de la propriété intellectuelle pour d'autres carburants avant d'arrêter ses activités commerciales en 1992. Elle s'est rebaptisée Stratean en 2014 et a fusionné avec deux autres sociétés, CleanSpark et Specialized Power Options, en 2016.

L'entreprise mixte a hérité du modèle plus accrocheur de CleanSpark et s'est concentrée sur la création de micro-réseaux, qui canalisent les sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie photovoltaïque et éolienne, vers des options de stockage modulaire, d'usines de secours et de gestion du fret. Ces micro-réseaux peuvent être utilisés comme programmes autonomes ou branchés directement sur un réseau centralisé pour réduire les prix de l'électricité.

CleanSpark s'est ensuite développé grâce à plusieurs acquisitions plus petites, mais son achat du mineur Bitcoin ATL Knowledge Facilities en mai 2021 a été modifié. son modèle commercial global. Il a mis à niveau les opérations minières de Bitcoin d’ATL avec ses propres micro-réseaux pour exploiter Bitcoin plus efficacement et présenter les avantages de ses technologies en matière de réduction des coûts aux autres mineurs de Bitcoin. Elle a ensuite commencé à générer la majeure partie de ses revenus grâce à l'exploitation minière et à la vente de Bitcoin.

L'approche économe en énergie de CleanSpark en matière d'exploitation minière de Bitcoin a attiré beaucoup d'intérêt pour 3 raisons :

Elle a mis en évidence les fonctions potentielles des technologies de micro-réseau de CleanSpark au service des entreprises. et les communautés réduisent leurs prix de l'électricité.

Cela a rapidement augmenté les revenus et les bénéfices de CleanSpark, qui avait auparavant du mal à se développer.

Cela a montré la volonté de CleanSpark de s'éloigner de son activité de micro-réseau en difficulté et de se diriger vers une croissance plus rapide et plus rentable. marché.

Après avoir fusionné avec ATL, CleanSpark a vendu certains de ses actifs restants en micro-réseau et a pivoté pour devenir un mineur de Bitcoin « pur-play ». Elle a finalisé son acquisition de Blockware Options en mars 2023 pour renforcer son expérience minière et ses outils de gestion.

Jetons maintenant un meilleur aperçu des plans de croissance financière et d'expansion de CleanSpark.

À quelle vitesse CleanSpark augmente-t-il ?

Depuis l'exercice 2021 Pour l'exercice 2023 (qui s'est terminé en septembre dernier), les revenus de CleanSpark ont ​​augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 85 %. Son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est également devenu positif, mais ses pertes nettes continuent de se creuser selon les règles comptables généralement acceptées (GAAP). se développent parce qu’il développe de manière agressive son activité minière Bitcoin en installant davantage de mineurs et en achetant davantage de services miniers. Mais cette expansion augmente considérablement son taux de hachage, qui mesure l'efficacité de ses opérations minières en exahashes par seconde (EH/s), et le nombre total de Bitcoins extraits chaque année.

Source de données : CleanSpark.

D'ici fin juin, Le taux de hachage de CleanSpark a plus que doublé pour atteindre 2,4 EH/s depuis l'intégration de ses dernières acquisitions. Elle a récemment finalisé son acquisition de cinq sites clés en main en Géorgie et a accepté d'acheter GRIID Infrastructure dans le cadre d'un accord entièrement en actions de 155 millions de dollars pour développer davantage ses opérations minières. Cela signifie qu’il rattrape rapidement Riot et Marathon, qui ont terminé le mois de juin avec des taux de hachage déployés de 22 EH/s et 26,3 EH/s, respectivement. L'utilisation de sa propre expertise en matière de micro-réseaux devrait également aider CleanSpark à se développer à un prix plus rentable que ses plus grands concurrents.

Pour l’exercice 2024, les analystes s’attendent à ce que les revenus de CleanSpark grimpent de 152 % pour atteindre 423,6 millions de dollars alors que son EBITDA ajusté augmente de près de 12 fois pour atteindre 291,8 millions de dollars. Sur la base de ces attentes, le titre semble toujours assez valorisé à huit fois les ventes de cette année et à 12 fois l’EBITDA ajusté. Riot et Marathon, qui génèrent chacun une croissance des ventes plus lente, s'échangent respectivement à 4 fois et 12 fois l'EBITDA ajusté de cette année. revenus à développer à un TCAC de 68%. Mais ces perspectives optimistes sont liées au prix du Bitcoin —

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