RootData : Rapport de recherche sur les investissements dans l'industrie Web3 du deuxième trimestre 2024

Auteur : RootData Research dans le volet social a bondi de 650 % d'un mois à l'autre

2. Répartition du montant du financement du projet au deuxième trimestre 2024 :

Le nombre total de financements de stade intermédiaire et avancé au deuxième trimestre a augmenté de 20,7 % par mois. sur le mois

Le montant total des financements du Top 5 a augmenté de 81,25% d'un mois sur l'autre

• 3. Les institutions sont actives au deuxième trimestre 2024 Classement :

Le volume total d'investissement des dix premiers les institutions ont augmenté de 2% d'un mois à l'autre

Animoca Brands a réalisé 36 fois et est devenue l'institution d'investissement la plus active au deuxième trimestre

• 4 Situation de collecte de fonds de fonds d'investissement Web3 du deuxième trimestre en 2024 :

Le montant total des fonds. le fonds d'investissement Web3 au premier semestre a atteint 1,38 milliard de dollars américains

Les investisseurs ont tendance à être prudents et conformes, et les ETF continuent de promouvoir l'essor indépendant du Bitcoin

• 5 Examen des recherches les plus populaires pour les projets du deuxième trimestre. 2024 :

La saison des airdrops arrive comme prévu, une valorisation élevée et un modèle de faible circulation peuvent inhiber la performance des prix des devises

La concurrence des jetons de liste Binance est féroce et on s'attend à ce qu'il y ait plus de 30 projets à grande échelle en Q3 pour TGE

La distribution de marques la plus importante dans le domaine Web3 Dans le domaine des échanges, des chaînes publiques sous-jacentes, des médias Web3 et des outils d'analyse

• La liste X hot surge facilite la découverte des projets Alpha et est fortement corrélée au sentiment des investisseurs
• Résumé

Le financement de l'industrie Web3 maintiendra une forte dynamique au deuxième trimestre 2024. Le montant total a atteint 2,75 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 38,9 % sur un an. La piste sociale est soudainement apparue et le financement total a augmenté de 650 % d'un mois à l'autre. L’afflux net total d’ETF au comptant Bitcoin au deuxième trimestre a atteint 2,394 milliards de dollars, en baisse de 80 % par rapport au trimestre précédent, et la gestion totale des actifs a chuté de 12,4 % par rapport au trimestre précédent.

Le nombre total de financements de stade intermédiaire et avancé au deuxième trimestre 2024 a augmenté de 20,7 % d'un mois à l'autre. Cette tendance peut refléter le fait qu'à mesure que le marché se stabilise, les institutions d'investissement sont plus enclines à réaliser à l'avance des investissements stratégiques importants.
• Animoca Brands est devenue l'institution la plus active au deuxième trimestre avec 36 investissements. Les investissements des dix principales institutions de la filière GameFi ont augmenté de 71 % d'un mois à l'autre.
• Paradigm a annoncé la finalisation d'une collecte de fonds de 850 millions de dollars américains, devenant ainsi le plus grand événement de collecte de fonds au deuxième trimestre et même au premier semestre 2024.
Dans la phase de hausse du marché haussier qui a commencé fin 2023, le montant total des fonds levés par les fonds Web3 était plus de 10 fois inférieur à celui du marché haussier précédent, et le prix du BTC n'était plus déterminé par l'afflux de fonds Web3. .
• Le volume de recherche de projets à forte FDV et à faible diffusion atteint un pic lorsqu'il est sur le point de TGE, mais décline ensuite comme une falaise.

La concurrence pour Binance List Token est féroce : la valorisation moyenne du projet Launchpool atteint 217 millions de dollars et le taux d'investissement institutionnel est inférieur à 2 %. On s'attend à ce que plus de 30 projets à grande échelle réalisent un TGE au troisième trimestre.

1. Le montant total du financement au deuxième trimestre 2024 atteindra 2,75 milliards de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 38,9 % ;

Tendance des prix du Bitcoin au deuxième trimestre et total du financement de l'industrie Web3 en 2024 Source : RootData

Le prix du Bitcoin au deuxième trimestre 2024 a connu des fluctuations importantes. Le 8 avril, le prix du Bitcoin a atteint un sommet trimestriel de 71 630 $ avant de tomber à un plus bas trimestriel d’environ 58 300 $ le 1er mai. Au 30 juin, les prix du Bitcoin étaient en baisse d'environ 13 % par rapport au début du trimestre. L’afflux net total d’ETF au comptant Bitcoin au deuxième trimestre a atteint 2,394 milliards de dollars, soit une baisse de 80 % par rapport au premier trimestre. Au 30 juin, l'échelle de gestion d'actifs s'élevait à 51,127 milliards de dollars américains, soit une baisse d'environ 12,4 % par rapport au premier trimestre. Dans cet environnement de marché complexe, la popularité du financement sur le marché primaire Web3 continue de croître. Selon les statistiques de RootData, un total de 418 événements de financement ont eu lieu sur le marché primaire Web3 au deuxième trimestre 2024, pour un montant total de financement de 2,75 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 38,9 %.

Top 3 des pistes en termes d'investissement et de financement au deuxième trimestre en 2024 Source : RootData

Selon les statistiques de RootData, les trois principales pistes en termes de montant de financement au deuxième trimestre sont les infrastructures, la DeFi et les réseaux sociaux. Le financement total dans le volet infrastructures a atteint 1,016 milliard de dollars, soit une augmentation mensuelle de 145 %. Il convient de noter que Le volet social a émergé, avec un financement total atteignant 227 millions de dollars américains, soit une augmentation de 650 % d'un mois à l'autre et de 261 % d'une année sur l'autre.

La solide performance du volet infrastructure est liée au financement important reçu par plusieurs projets Layer1 et Layer2, tels que le financement Monad de 225 millions de dollars américains et le financement Berachain de 100 millions de dollars américains. Dans la piste DeFi, il y a 56 projets avec un financement d'un million de dollars, principalement lors de tours de table, ce qui indique qu'un grand nombre de nouveaux projets émergent. La principale raison de la croissance explosive du volet social pourrait être que les projets représentés par Farcaster réussissent à équilibrer l'innovation technologique et l'expérience utilisateur, tout en cultivant une culture communautaire de haute qualité et à faible bruit. Ce modèle innovant peut résoudre les problèmes de durabilité des premiers projets SocialFi et également offrir de nouvelles possibilités pour attirer un groupe d'utilisateurs plus large, favorisant ainsi le développement rapide de l'ensemble de la piste et l'afflux de gros investissements.

2. Le montant total des financements de stade intermédiaire et avancé au deuxième trimestre a augmenté de 20,7 % d'un mois à l'autre, et le montant total des financements du Top 5 a augmenté de 81,25 % d'un mois à l'autre

Répartition du montant du financement du projet au deuxième trimestre en 2024 Source : RootData

D'après la fourchette du montant du financement Regardez, le nombre de projets d'investissement à un stade précoce (inférieur à 5 millions de dollars) au deuxième trimestre était de 160, une légère baisse par rapport au trimestre précédent le nombre de projets d'investissement à moyen terme (5 à 10 millions de dollars) était de 79, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 61,2 %. Le nombre total de financements à un stade intermédiaire et avancé a atteint 146, soit une augmentation mensuelle de 20,7 %.

Cette tendance peut refléter le fait qu'à mesure que le marché se stabilise et qu'il se prépare peut-être au prochain cycle de hausse attendu du marché, les institutions d'investissement sont plus enclines à investir dans des opportunités d'investissement qui peuvent être abandonnées à court terme.

Les cinq projets ayant obtenu le montant de financement le plus élevé au deuxième trimestre 2024 ont reçu un total de 725 millions de dollars de financement, soit une augmentation de 81,25 % par rapport au premier trimestre. Parmi eux, Monad est en tête de liste avec un financement de 225 millions de dollars américains dirigé par Paradigm. Il convient de noter que Farcaster a réalisé un financement de 150 millions de dollars pour une valeur de 1 milliard de dollars. L'état de financement global de la piste était relativement lent auparavant. Le montant total du financement des projets divulgué au premier trimestre n'était que d'environ 70 millions de dollars. De plus, la valorisation de Berachain a atteint 1,5 milliard de dollars américains en financement de série B en avril 2024. Sa valorisation a augmenté de 257% en un an.

Top 5 des montants de financement au deuxième trimestre 2024 Source : RootData

3. Le nombre total d'investissements des dix principales institutions au deuxième trimestre a augmenté de 2 % d'un mois à l'autre. Animoca Brands a réalisé 36 transactions et. est devenue l'institution d'investissement la plus active au deuxième trimestre

Classement de l'activité institutionnelle du deuxième trimestre 2024 Source : RootData

Selon les données RootData, les dix principales institutions d'investissement ayant réalisé le plus d'investissements au deuxième trimestre 2024 ont participé à un total de 202 investissements, soit une augmentation mensuelle d'environ 2 %. OKX Ventures est en tête de liste avec 30 transactions au premier trimestre. Bien que ce nombre soit tombé à 25 au deuxième trimestre, il est resté actif. L'infrastructure reste la piste la plus populaire, les dix principales institutions investissant dans cette piste 81 fois, représentant environ 40 % de tous leurs investissements au deuxième trimestre.

Les dix principales institutions d'investissement au deuxième trimestre ont réalisé un total de 53 fois dans la piste GameFi, soit une augmentation de 71 % par rapport au premier trimestre. Cette croissance explosive peut provenir du fait que les projets de cette voie passent d'un simple modèle « jouer et gagner » à une expérience de jeu plus complexe et attrayante. Cette transformation améliore non seulement la qualité du jeu et l'expérience utilisateur, mais, plus important encore, elle l'est. maintenir la pérennité du modèle économique. En revanche, les pistes DAO et NFT, qui manquent d’innovation, continuent de connaître la lenteur du premier trimestre.

Affichez les données en temps réel sur les avoirs institutionnels de la chaîne : OKX Ventures ; HashKey Capital ; The Spartan Group

4. Le fonds d'investissement Web3 a levé 1,38 milliard de dollars au cours du premier semestre. et Bitcoin maintient son essor indépendant

Nombre et montant de la collecte de fonds de capital-risque Web3 (2015-2024T2) Source : RootData

Données publiques depuis 2015 montre que Web3 Un total de champs Il y a eu 177 événements de collecte de fonds, le montant total collecté dépassant 39,6 milliards de dollars. Des capitaux externes à grande échelle entraîneront l'explosion du marché haussier de 2021 à 2022, laissant un grand nombre de projets très valorisés, tels que StarkNet et zkSync.

Bien que le rythme des entrées de capitaux ait ralenti au cours des deux dernières années, il est généralement encore beaucoup plus élevé qu'en 2020 et affiche une tendance à la hausse. Au premier semestre 2024, Web3 Fund a réalisé une collecte de fonds de 1,38 milliard de dollars américains Le 13 juin, Paradigm a annoncé la finalisation d'une collecte de fonds de 850 millions de dollars américains, devenant ainsi le plus grand événement de collecte de fonds du deuxième trimestre et même du premier semestre. 2024.

Dans la phase ascendante du marché haussier qui a commencé fin 2023, le montant total des fonds levés par Web3Funds était plus de 10 fois inférieur à celui du marché haussier précédent, Le prix du Bitcoin n'est plus déterminé par le afflux de fonds Web3. Cela peut être dû au fait que les utilisateurs fortunés traditionnels sont plus prudents et investissent dans les devises Web3 via des canaux de conformité tels que les ETF, et craignent de devenir les successeurs de la vague de sortie du dernier marché haussier, favorisant ainsi l'essor indépendant. de Bitcoin.

5. Examen des recherches à chaud du projet au deuxième trimestre

5.1 La saison des parachutages arrive comme prévu, une valorisation élevée et un modèle de faible circulation peuvent inhiber la performance des prix des devises

RootData Q2 Liste des jetons de recherche chauds (Top12) Source : RootData

Le Bitcoin du deuxième trimestre a largement fluctué entre 57 000 et 72 000 dollars américains. De nombreux projets vedettes ont choisi de mener des TGE pendant cette période, tels que Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero. , Explose, attends. Parmi les 12 projets les plus recherchés ayant subi un TGE au deuxième trimestre, il a été constaté que le volume de recherche a atteint un sommet lorsque le projet était sur le point d'être TGE, puis est tombé d'une falaise. Dans le même temps, la valeur d'attention est considérablement affectée par le prix du Bitcoin et est étroitement liée à la confiance du marché Web3.

De nombreux projets de grande envergure ont l'aura d'une « valorisation élevée, faible diffusion ». Les recherches précédentes de RootData ont souligné que La valorisation moyenne du projet Binance Launchpool au cours des trois dernières années était de 217 millions de dollars, et la valorisation moyenne du projet Binance Launchpool. Le projet OKX Jumpstart était de 3,73 Cent millions de dollars américains. De plus, seulement plus de 30 % des projets avec une FDV inférieure à 1 milliard de dollars américains et non cotés sur Binance n'ont pas connu d'inversions de valorisation de premier et deuxième niveaux.

Au cours de 2021-2022, il y aura un afflux important de capitaux sur le marché primaire, l'adoption de stratégies de valorisation agressives et, face à l'optimisme du marché, de nombreux fonds Web3 choisissent aveuglément des stratégies d'investissement à forte valorisation. Cependant, ces projets n’ont pas réussi à démontrer un modèle économique durable. Dans le même temps, la diminution des liquidités causée par la hausse des taux d'intérêt du dollar américain a également eu un impact sur le marché Web3, ce qui pourrait être l'une des raisons externes pour lesquelles les investisseurs hésitent à acheter de nouveaux jetons.

5.2 La concurrence entre les jetons Binance List est féroce et on s'attend à ce que plus de 30 projets à grande échelle mènent le TGE au troisième trimestre

Le troisième trimestre pourrait être celui des projets de financement de gros montants et à FDV élevés de TGE Source : RootData

La liste des projets TGE attendus pour le troisième trimestre publiée par RootData comprend 30 projets vedettes de financement de gros montants et à FDV élevés, tels que Monad, Fuel , Scroll, Succinct, etc. ont une forte probabilité d'être répertoriés sur Binance.

Selon les statistiques sur les portefeuilles d'investissement de 288 investisseurs, il a été constaté que le nombre moyen de projets Binance Launchpool ne représentait pas plus de 2% du portefeuille d'investissement 21 des près de 30 projets Binance Launchpool ont été investis par Binance. Labs, représentant plus de 11 % de son portefeuille d’investissement.

En raison de la profondeur des échanges et des avantages de glissement de Binance, ainsi que de la compétitivité des taux contractuels, l'environnement de cotation des devises extrêmement compétitif de Binance a un impact profond sur le marché L'équipe du projet choisit de mener un TGE sur Binance pour utiliser efficacement ses avantages de marché. et les ressources de la plateforme , établissant une bonne base de marché pour le développement à long terme du projet.

5.3 Les marques phares du domaine Web3 sont réparties dans les domaines des échanges, des chaînes publiques sous-jacentes, des médias Web3 et des outils d'analyse

X Influence Index Source : RootData

L'indice d'influence X lancé par RootData montre facilement aux utilisateurs les projets Web3 les plus influents, parmi lesquels les core 12 projets sont répartis dans 4 domaines clés :

• Exchanges : Coinbase, Binance, Uniswap
• Public sous-jacent chaînes : Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon
• Média Web3 : CoinDesk, The Block, Cointelegraph
• Outils d'analyse : CoinMarketCap, Messari

5.4 projets Alpha faciles à découvrir et fortement corrélés aux investisseurs sentiment

X Popularity List, en tant qu'outil d'observation de la dynamique du marché, a rapidement attiré de nombreux projets Alpha potentiels en raison de son lien étroit avec les données de la plateforme X, et est fréquemment mis à jour. Dans le même temps, Cette liste est devenue une fenêtre importante permettant aux investisseurs de comprendre le sentiment du marché, et la valeur de popularité a montré une tendance globale à la baisse au deuxième trimestre :

• Avril : le sentiment du marché Web3 est optimiste, l'activité des projets est élevée
• Mai : chocs de marché, investissement Les investisseurs sont prudents
• Juin : BTC a rebondi sans dépasser le précédent sommet, la liquidité du marché a diminué et la popularité sociale est tombée au point de congélation

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À propos de RootData

RootData est une Plateforme de données de découverte et de suivi des actifs Web3, qui est la première à encapsuler les données en chaîne et hors chaîne des actifs Web3 Les données sont plus structurées et lisibles et s'engagent à devenir un outil de productivité pour. Passionnés et investisseurs du Web3.

Site Web : www.rootdata.com
X : @RootDataLabs
TG : t.me/Rootdatalabs

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