Des ETF or aux ETF Solana : l'histoire de la fortune de VanEck

Autor: jk, Odaily Planet Daily

Der Aufstieg von VanEck, einer Investmentgesellschaft mit Fokus auf ETFs, ist voller mutiger Innovationen und strategischer Entscheidungen. Von der Einführung von Gold-ETFs bis hin zum jüngsten Solana-ETF setzt VanEck seinen Durchbruch fort und fördert Veränderungen auf den Finanzmärkten. Mit der rasanten Entwicklung des Kryptowährungsmarktes steht VanEck an der Spitze der Branche und hat sich für den Solana ETF beworben, was Anlegern neue Anlagebereiche eröffnet.

Dieser Artikel befasst sich mit der Geschichte von VanEcks Vermögen und seiner Entscheidung vom Gold-ETF zum Solana-ETF.

Geschichte von VanEck

1955 gründete John van Eck Van Eck Global, um von den wachsenden internationalen Aktienmärkten im Zusammenhang mit der Öffnung Westeuropas für amerikanische Investoren nach dem Marshall-Plan zu profitieren und US-Investoren Investitionsmöglichkeiten zu bieten nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein Vater wanderte Anfang des 20. Jahrhunderts aus den Niederlanden in die USA aus. Im selben Jahr gründete Van Eck den ersten internationalen Aktienfonds.

Im Jahr 1968 gründete das Unternehmen den International Investors Gold Fund, einen der ersten Goldfonds in den Vereinigten Staaten, und verlagerte den Großteil seines Portfolios auf Aktien von Goldminenunternehmen. Von den 1970er bis Mitte der 1980er Jahre erlebte Gold einen Bullenmarkt und die Unternehmen verzeichneten bedeutende Erfolge. Der International Investors Gold Fund zog zahlreiche Zeichnungen an und verwaltet ein Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Infolgedessen wurde John van Eck eingeladen, an berühmten Talkshows der damaligen Zeit wie „Wall Street Week“ und „The Murph Griffin Show“ teilzunehmen.

1980 bis Anfang des 20. Jahrhunderts: Tief

Nach Mitte der 1980er Jahre endete jedoch der Goldmarktboom und das Geschäft des Unternehmens verlangsamte sich. Bis Februar 1998 war das Vermögen des International Investors Gold Fund auf 250 Millionen US-Dollar geschrumpft. Johns Sohn Jan sagte: „Er wurde ein Goldjunkie. Im Grunde genommen ist der Wert von Gold im Laufe meiner Karriere gesunken, und das bedeutet in unserer Branche, dass es Rücknahmen gibt und die Gelder an Wert verlieren, ebenso wie der Goldpreis.“ fiel von 800 US-Dollar pro Unze auf einen Tiefststand von 250 US-Dollar pro Unze. 1996 unterzeichnete das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Shenyin Wanguo, dem Vorgänger von Shenwan Hongyuan, mit dem Ziel, den chinesischen Fondsmarkt zu entwickeln. Die asiatische Finanzkrise im Jahr 1997 führte jedoch zu einem Einbruch der Nachfrage nach Schwellenländerfonds. Einer der Fonds des Unternehmens, der Van Eck Asia Dynasty Fund, verzeichnete einen Rückgang des verwalteten Vermögens von 46,3 Millionen US-Dollar Ende 1996 auf 11,2 Millionen US-Dollar Ende 1997.

Von 1994 bis 1998 sank das verwaltete Vermögen des Unternehmens um 21 % von 1,82 Milliarden US-Dollar auf 1,44 Milliarden US-Dollar. 1997 erreichten die Metallpreise den tiefsten Stand seit 12 Jahren. Lediglich der Global Hard Assets Fund verzeichnete in den drei Jahren bis Dezember 1997 eine positive Rendite von 26 %. Infolgedessen musste das Unternehmen Rücknahmen hinnehmen und sein Kundenstamm schrumpfte.

Nach 2006

Im Jahr 2006 beschloss das Unternehmen, in das ETF-Geschäft einzusteigen und brachte sein erstes ETF-Produkt auf den Markt, den Market Vectors Gold Miners ETF, der es Anlegern ermöglichte, über die Börse und nicht direkt in Gold zu investieren. Obwohl es nicht so beliebt war wie die im November 2004 eingeführten SPDR Gold Shares, steigerte es das verwaltete Vermögen auf 5 Milliarden US-Dollar und wurde zu einem der größten Erfolge des Unternehmens. Bis November 2009 hatte das Unternehmen mehr als 20 ETF-Produkte aufgelegt, wobei sich das verwaltete Gesamtvermögen auf 9,7 Milliarden US-Dollar belief.

John van Eck reist oft geschäftlich ins Ausland, insbesondere nach Europa. Während einer Reise lernte er Sigrid kennen, eine 20 Jahre jüngere Deutsche, und nahm sie mit in die USA, um dort zu heiraten. Später wurde sie Finanzchefin von VanEck und Mutter von zwei Kindern. Als seine Söhne Derek und Jan Anfang der 1990er Jahre dem Unternehmen beitraten, startete VanEck eine Reihe von Geschäftsinitiativen, die sich hauptsächlich auf ETFs konzentrierten und seitdem zu einem erheblichen Wachstum geführt haben. Seit Dereks Tod im Jahr 2010 leitet Jan das wachsende globale Geschäft des Unternehmens und tut dies auch heute noch. Jan schloss sein Studium an der Stanford Law School ab. Inspiriert von Technologieunternehmern stieg Jan in das Familienunternehmen ein und begann mit der Transformation von ETFs.

Jan van Eck: „Mein Vater konzentrierte sich sehr auf Wirtschaft und Geschichte, und ich bin ein eher geschäftsorientierter Mensch, was es mir ermöglichte, die Chance von ETFs zu nutzen und zu nicht aktiv verwalteten Goldfonds zu wechseln.“ In Europa eröffnete VanEck 2008 sein erstes Büro, um sich auf das Indexgeschäft zu konzentrieren, gefolgt von einem Schweizer Büro im Jahr 2010, das sich auf den institutionellen Vertrieb und die Geschäftsentwicklung alternativer und aktiver Anlageverwaltungsstrategien konzentriert. Im Jahr 2018 erwarb VanEck den niederländischen ETF-Anbieter „Think ETF Asset Management B.V.“ um sein ETF-Produktportfolio auf europäischen und internationalen Märkten zu erweitern.

Am 2. März 2021 startete VanEck den Vectors Social Sentiment ETF an der NYSE Arca mit dem Aktiencode „BUZZ“. Der Fonds besteht aus Aktien, die in den sozialen Medien beliebt sind. Am ersten Handelstag verzeichnete der Fonds Zuflüsse in Höhe von 280 Millionen US-Dollar, was ihn zu einem der zwölf besten Debüts in der Geschichte machte.

Bis heute hat VanEck mehr als 100 ETFs aufgelegt und Fonds im Wert von über 90 Milliarden US-Dollar verwaltet.

L'histoire à succès de VanEck, source photo : site officiel de VanEck

Gold ETF et VanEck

Gold ETF est un produit financier qui suit le prix de l'or, permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions aurifères via les bourses sans avoir à le faire. détenir de l’or physique. L’émergence des ETF sur l’or a considérablement simplifié le processus d’investissement dans l’or et réduit les coûts et les risques de transaction.

Le premier produit aurifère négocié en bourse était le Fonds central du Canada, un fonds à capital fixe créé en 1961. Le fonds a modifié ses statuts en 1983 pour offrir aux investisseurs des produits physiques de détention d'or et d'argent.

En 1968, VanEck a créé le premier fonds commun de placement ouvert d’actions aurifères aux États-Unis.

En 1971, le président américain Richard Nixon a annulé le lien entre le dollar américain et l'étalon-or. Le Gold Fund de VanEck (connu aujourd'hui sous le nom de VanEck International Investors Gold Fund) a été le premier du genre et est devenu le fonds le plus performant du secteur alors que les prix de l'or ont grimpé de 35 $ à 800 $ l'once.

La performance de Gold depuis 2000. Source : VanEck

Malgré la passion de John pour l’or, son fils Jan van Eck a reconnu la vulnérabilité de la dépendance excessive de l’entreprise à l’or. Il a changé l'orientation de l'entreprise et s'est d'abord lancé dans le domaine des ETF. Aujourd'hui, les ETF représentent 90 % des activités de VanEck.

Le 28 mars 2003, le premier ETF sur l'or développé par ETF Securities a été coté à l'Australian Securities Exchange. Le 18 novembre 2004, State Street Corporation a lancé les actions SPDR Gold cotées aux États-Unis. Les actifs du fonds ont dépassé le milliard de dollars américains au cours des trois premiers jours de bourse.

En 2006, VanEck a lancé son premier produit ETF sur l'or, le Market Vectors Gold Miners ETF, deux ans seulement après le premier ETF sur l'or aux États-Unis. À ce jour, le volume moyen des transactions de l'ETF a atteint environ 20 millions de dollars américains et ses actifs nets sous gestion ont atteint 13,2 milliards de dollars américains.

VanEck dans le monde de la cryptographie : postulez pour le premier ETF à terme Bitcoin, le premier ETF spot Ethereum, le premier ETF Solana

VanEck est un acteur important des célèbres ETF Bitcoin et Ethereum. Contrairement au taux d'approbation élevé de BlackRock, VanEck a toujours eu ce qu'on appelle le label « premier à postuler, essais et erreurs audacieux ». Le 11 août 2017, VanEck a soumis une demande S-1, prévoyant de lancer le premier ETF à terme Bitcoin, devenant ainsi le premier émetteur d'ETF à demander à investir dans des contrats à terme Bitcoin. Depuis lors, VanEck a postulé sans arrêt pour un ETF Bitcoin au comptant.

Cependant, en novembre 2021, la SEC américaine a rejeté la demande en raison de craintes que la fraude potentielle sur le marché des cryptomonnaies ne s'étende aux bourses réglementées. De 2021 à mars 2023, sa candidature a été rejetée à trois reprises. Cependant, VanEck s’est battu et a échoué jusqu’à la vague d’approbations ponctuelles des ETF Bitcoin en 2024, et a finalement lancé avec succès le produit.

Plus tard, VanEck a été la première entreprise à soumettre une demande spot d'ETF Ethereum en 2021, près de trois ans avant que la SEC ne commence à contacter des émetteurs tels que BlackRock, Fidelity et Ark Invest.

Cependant, contrairement à des sociétés telles que Fidelity et BlackRock qui s'en tiennent uniquement aux ETF Bitcoin et Ethereum (le responsable des actifs numériques de BlackRock, Robert Mitchnick, a déclaré publiquement que BlackRock estime que les clients ne sont pas intéressés par les cryptos autres que Bitcoin et Ethereum). "peu d'intérêt", VanEck a franchi une étape supplémentaire : postuler à l'ETF Solana.

VanEck a soumis fin juin une demande d'ETF Spot Solana à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, devenant ainsi le premier émetteur à demander un ETF Solana. Dans un article sur La conviction que SOL pourrait être un produit précieux est utile pour les investisseurs, les développeurs et les entrepreneurs à la recherche d'une alternative à l'App Store duopole. "

Coindesk a déclaré : " VanEck est connu pour son statut de pionnier dans le domaine des actifs numériques. espace. Et célèbre."

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