De nouveaux ETF américains Spot Ethereum ont été lancés la semaine dernière, attirant une attention et des capitaux importants

Huit fonds ont enregistré des entrées notables totalisant plus d'un milliard de dollars, tandis que l'ETHE de Grayscale a enregistré des sorties nettes de 1,5 milliard de dollars.

Les très attendus ETF au comptant Ethereum aux États-Unis sont finalement arrivés sur le marché la semaine dernière, générant des entrées et des sorties massives de capitaux. Voici un aperçu plus approfondi des performances, en les comparant aux ETF Bitcoin et en analysant l'impact sur l'ETHE de Grayscale.

Les nouveaux ETF Spot Ether ont enregistré des entrées, tandis que l'ETHE de Grayscale a connu des sorties

Mardi, huit émetteurs ont lancé neuf ETF spot Ether, suite à l'approbation de la SEC en mai. Ces fonds étaient très attendus tant par les investisseurs que par les traders.

ETHA de BlackRock est en tête du peloton avec 442 millions de dollars de rentrées nettes au cours des quatre premiers jours. L'ETHW de Bitwise arrive en deuxième position avec 265,9 millions de dollars, et le FETH de Fidelity a généré 219,4 millions de dollars. Parmi les autres fonds notables figuraient l'ETHV de VanEck avec 35,4 millions de dollars, l'EZET de Franklin Templeton avec 23,3 millions de dollars, le QETH d'Invesco avec 14,2 millions de dollars et le CETH de 21Shares avec 7,5 millions de dollars.

Pendant ce temps, l'ETHE de Grayscale a enregistré des sorties nettes supérieures à 1,5 milliard de dollars, contribuant à une sortie nette totale de 341,8 millions de dollars pour tous les ETF au comptant Ethereum aux États-Unis. Cette sortie de capitaux a éclipsé la performance positive des autres fonds.

Comparaison des ETF Ethereum aux ETF Bitcoin

Bien que les performances des ETF Ethereum au cours de la première semaine aient été solides, elles ont été inférieures à celles des ETF Bitcoin lancés en janvier. Les ETF Bitcoin ont généré une entrée nette totale de 1,26 milliard de dollars au cours de leurs quatre premiers jours.

Hors ETHE, les nouveaux ETF Ethereum ont généré 40 % des entrées nettes que les ETF Bitcoin ont réalisées, avec 1,17 milliard de dollars contre 2,89 milliards de dollars.

« Ex-ETHE, nous avons reçu plus d'un milliard de dollars d'ETF ETH spot cette semaine », a déclaré Nate Geraci, président de The ETF Store. "Une partie de cela a été recyclée à partir d'ETHE, mais loin d'être proche du moteur principal."

Il a ensuite souligné l'intérêt substantiel des investisseurs pour l'éther via les produits financiers traditionnels.

L'ETHE de Grayscale a eu un impact dramatique, malgré des frais plus élevés

L'ETHE de Grayscale a eu un impact significatif sur le marché, compte tenu de sa grande taille. Initialement lancé sous forme de placement privé en 2017, ETHE a commencé à être négocié en bourse sur les marchés OTC à la mi-2019 avant d'être coté au NYSE Arca la semaine dernière.

ETHE facture des frais plus élevés de 2,5 %, par rapport aux frais post-renonciation de 0,19 % à 0,25 % des autres ETF au comptant Ethereum. Grayscale a également lancé l'ETF Mini Trust ETH avec des frais inférieurs de 0,15 %.

Sur ses 10 milliards de dollars d'actifs (2,9 millions d'éther) avant la conversion, 9,2 milliards de dollars sont allés à l'ETHE et plus d'un milliard de dollars à l'ETH. Malgré des entrées de 164 millions de dollars vers l'ETH, les sorties substantielles d'ETHE ont réduit ses actifs sous gestion à environ 7,5 milliards de dollars (2,28 millions d'éther).

Fort volume de transactions pour les ETF Ethereum au cours de la première semaine

Au cours de leur première semaine, les ETF au comptant Ethereum ont généré 4,05 milliards de dollars de volume de transactions, soit 34 % du volume de 11,82 milliards de dollars généré par le lancement des ETF Bitcoin.

ETHE a dominé avec une part de marché de 52 %, suivi de l'ETHA de BlackRock (21,7 %), de l'ETH de Grayscale (12 %) et du FETH de Fidelity (8,4 %).

Les ETF Bitcoin ont connu une baisse de volumes la semaine dernière, enregistrant 7,35 milliards de dollars. Les ETF Ethereum ont dépassé les attentes des analystes, atteignant 55 % du volume des ETF Bitcoin sur la même période.

Perspective mondiale et perspectives d'avenir

À l’échelle mondiale, les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées nettes de 245 millions de dollars la semaine dernière. Les produits d'investissement Bitcoin sont en tête avec 519 millions de dollars, portant le total de juillet à 3,9 milliards de dollars. Selon James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares,

« Les commentaires électoraux américains autour du bitcoin en tant qu'actif de réserve stratégique potentiel, et les chances accrues d'une baisse des taux de la FED en septembre 2024 sont la raison probable du regain de confiance des investisseurs. »

Le lancement des ETF au comptant Ethereum aux États-Unis a enregistré des afflux importants, les ETF nouvellement émis ayant reçu 2,2 milliards de dollars. Cependant, compte tenu des sorties nettes d'ETHE, les produits d'investissement basés sur Ethereum ont enregistré une sortie nette totale de 285 millions de dollars à l'échelle mondiale. Les produits d'investissement cryptographiques gèrent désormais 99,1 milliards de dollars d'actifs, avec des entrées nettes record de 20,5 milliards de dollars depuis le début de l'année.

L'Ether se négocie à 3 371,55 $, en hausse de 3,24 % au cours des 2 derniers

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