Ming-Chi Kuo a déclaré que la force motrice de Galaxy AI ralentissait et estime que les expéditions de téléphones mobiles à écran pliable de Samsung cette année s'élèveront à environ 8 à 9 millions d'unités.

Selon les informations du 13 août, Ming-Chi Kuo a publié aujourd'hui un briefing sur les investissements sur le marché, estimant que les deux téléphones mobiles que Samsung sortira en juillet 2024, le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6, utiliseront le Galaxy AI comme principal argument de vente, mais les précommandes diminueront de 10 % sur un an. Les expéditions de téléphones mobiles à écran pliable de Samsung en 2024 s'élèveront à 8 à 9 millions d'unités, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.

Statut de l'industrie et mise à jour de l'enquête :

• Bien que la demande initiale pour la série de téléphones mobiles Samsung S24 ait été meilleure que prévu, la dynamique des expéditions a commencé à ralentir depuis avril.
• Les nouveaux téléphones pliables de Samsung (Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6) de juillet 2024 utilisent également l'IA comme principal argument de vente, mais les précommandes ont chuté de 10 % sur un an. Samsung expédiera environ 8 à 9 millions de téléphones pliables cette année, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.
• On s'attend actuellement à ce que les expéditions de la série S25 en 2025 soient les mêmes que celles du S24 en 2024.

Conclusion :

• C'est une tendance générale que les marques de téléphones mobiles ont investi les unes après les autres dans les services d'IA. Certains fournisseurs de composants bénéficieront de cette tendance.
• Il n’existe actuellement aucune preuve claire que l’amélioration continue des services d’IA locaux par Google/Samsung puisse à nouveau provoquer une vague de remplacements de téléphones.
• Le volume d'expédition des téléphones pliables Android (Samsung et marques chinoises) est inférieur aux attentes Si l'expérience utilisateur n'est pas significativement améliorée, son espace de croissance pourrait être limité.
• Certains acteurs du marché sont optimistes quant au fait que les expéditions de téléphones mobiles et d'ordinateurs augmenteront considérablement grâce à l'IA locale. Si la série iPhone 16 ne dépasse pas les attentes en raison d'Apple Intelligence après sa sortie, les attentes optimistes ci-dessus pourraient être révisées et créer des risques à la baisse pour les actions associées.

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