La prochaine ère des réseaux Bitcoin Layer-2

L'émergence des réseaux Bitcoin de couche deux (« Bitcoin L2 ») marque le début d'une nouvelle ère d'innovation et de développement pour la principale crypto-monnaie.

résultat : les solutions Bitcoin Layer 2 améliorent l'utilité et la programmabilité du Bitcoin, annonçant le début d'une nouvelle ère d'innovation et de développement pour la principale crypto-monnaie.

Un thème dominant qui a pris de l’ampleur au cours de ce cycle haussier des crypto-monnaies est l’émergence des réseaux Bitcoin de couche deux (« Bitcoin L2 »). Bitcoin est communément connu comme l’actif cryptographique le plus important, le plus décentralisé et le plus sécurisé, avec une base mondiale de détenteurs de plus de 100 millions de personnes et une capitalisation boursière de 1,2 billion de dollars.

Cependant, en tant que plate-forme technologique, elle souffre de limitations telles qu'une vitesse de transaction lente (temps de confirmation de bloc d'environ 10 à 30 minutes), une faible évolutivité (ne peut traiter qu'environ 7 transactions par seconde) et une programmabilité limitée (son langage de script et son contrat intelligent). les fonctionnalités sont limitées).

Historiquement, les réseaux technologiques les plus performants ont été construits et étendus en couches, ce qui est particulièrement vrai pour le développement d'Internet. L’approche en couches d’Internet est appelée modèle d’interconnexion des systèmes ouverts et se compose de sept couches : couches physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. Chaque fois qu'un utilisateur final accède à sa messagerie électronique ou publie un commentaire sur X, toutes ces technologies fonctionnent et interagissent en arrière-plan, à l'insu de l'utilisateur.

Modèle OSI décrivant les couches de la pile Internet

De même, pour remédier aux limites de Bitcoin, tout en héritant de ses propriétés inestimables de sécurité des réseaux et de décentralisation, l’écosystème Bitcoin a connu une ruée de développement pour lancer les réseaux Bitcoin L2. Ces projets ont marqué le début d'une renaissance du développement et de la programmabilité, apportant au Bitcoin DeFi, NFT, jeux et autres cas d'utilisation proliférant sur les écosystèmes blockchain concurrents.

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Cette approche en couches contraste fortement avec les blockchains intégrées qui visent à fournir toutes les fonctions essentielles d'une blockchain (consensus, disponibilité des données, exécution) sur la couche de base. Les blockchains telles que Solana, Near et Algorand visent à faire évoluer et à fournir des calculs hautes performances sans avoir besoin de transférer la disponibilité ou l'exécution des données vers d'autres réseaux, contrairement à l'approche « modulaire » adoptée par Bitcoin et Ethereum.

La valeur totale verrouillée (TVL) constitue la principale mesure de suivi de la croissance de DeFi pour des écosystèmes particuliers. Il représente un capital déployé de diverses manières, comme prêter des actifs pour gagner du rendement, fournir des liquidités dans un pool, servir de garantie pour accéder au crédit en chaîne, etc. Le développement de couches Bitcoin a permis aux cas d'utilisation DeFi de prospérer sur Bitcoin, bien que leur croissance soit limitée par rapport aux écosystèmes plus matures tels que Ethereum.

Bitcoin L2 TVL

Le total actuel de la TVL DeFi dans les principales couches Bitcoin est d'environ 1,5 milliard de dollars. Cela peut sembler un chiffre important, mais il ne représente que 2 % de la TVL d’Ethereum, qui s’élève actuellement à 81,3 milliards de dollars. De plus, si vous regardez le ratio TVL/capitalisation boursière du réseau, celui de Bitcoin ne représente qu’un dérisoire 0,13 % comparé aux 27 % d’Ethereum.

Étant donné la quantité de valeur latente stockée dans Bitcoin qui dépasse 1 000 milliards de dollars, il existe une énorme opportunité de marché pour les principales couches Bitcoin de débloquer cette valeur pour divers cas d'utilisation financière. En supposant que Bitcoin DeFi atteigne un pourcentage comparable à celui d’Ethereum, cela représente 300 milliards de dollars de capital déployable, aux prix actuels du marché.

Méta-protocoles versus solutions à deux couches

Ordinals et Runes sont des méta-protocoles apparus sur Bitcoin et lancés respectivement en janvier 2023 et avril 2024. Le protocole Ordinals, en particulier, a suscité un plus grand intérêt pour le développement du Bitcoin et est souvent attribué au lancement de la « Saison 2 du Bitcoin ».

Les méta-protocoles tels que les ordinaux et les runes fonctionnent directement sur la couche de base de Bitcoin sans modifier le protocole principal. Ils intègrent des fonctionnalités supplémentaires dans les transactions Bitcoin et conviennent aux applications qui peuvent être créées directement avec le cadre de script existant de Bitcoin (c'est-à-dire les NFT et les memecoins inscrits sur des satoshis individuels).

Alternativement, les solutions Bitcoin L2 fonctionnent sur des blockchains distinctes ancrées à Bitcoin. Ils utilisent souvent la sécurité de Bitcoin à des fins définitives, mais offrent des capacités plus complexes grâce à leurs propres mécanismes de consensus. Les solutions L2 permettent des contrats intelligents, des dApps et des interactions inter-chaînes, souvent avec leurs propres jetons (c'est-à-dire DeFi, jeux, médias sociaux et autres applications nécessitant une logique plus complexe).

Les approches de métaprotocole et de solution L2 visent à améliorer l’utilité de Bitcoin en permettant de nouveaux cas d’utilisation et de nouvelles applications, ce qui augmentera la demande d’espace de bloc Bitcoin. Cette demande accrue entraînera à son tour une augmentation des frais de transaction sur la couche de base du Bitcoin, jouant un rôle important dans le maintien du modèle de sécurité du Bitcoin, d'autant plus que la subvention globale diminue tous les quatre ans en raison de la réduction de moitié.

Frais d'inscription ordinaux (USD)

Périodiquement, les ordinaux ont provoqué des transactions

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