L'intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies augmente à mesure que les ETF Bitcoin gagnent du terrain, marquant un changement important dans le paysage financier

Malgré le scepticisme de personnalités financières majeures comme Jamie Dimon de JP Morgan et Sharmin Mossavar-Rahmani de Goldman Sachs, qui ont déjà qualifié Bitcoin

L’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies augmente à mesure que les ETF Bitcoin (fonds négociés en bourse) continuent de gagner du terrain, marquant un changement important dans le paysage financier.

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Malgré le scepticisme de personnalités financières majeures comme Jamie Dimon de JP Morgan et Sharmin Mossavar-Rahmani de Goldman Sachs, qui ont déjà qualifié Bitcoin de « fraude » et de « stratagème de Ponzi », les investisseurs institutionnels allouent de plus en plus de fonds dans l’espace crypto.

Cette adoption croissante souligne une tendance notable : les géants financiers intègrent des actifs numériques dans leurs portefeuilles, motivés à la fois par leurs propres décisions stratégiques et par les exigences des clients de la gestion de patrimoine.

Augmentation des participations institutionnelles dans les ETF Bitcoin

Les récents dépôts SEC 13F révèlent une forte augmentation des investissements institutionnels dans les ETF Bitcoin au cours du deuxième trimestre 2024.

Notamment, Goldman Sachs a divulgué des avoirs dépassant 418 millions de dollars dans divers ETF liés au Bitcoin, notamment iShares Bitcoin Trust de BlackRock et l'ETF Fidelity Bitcoin.

Ce changement est important compte tenu de la position historiquement sceptique de Goldman Sachs à l’égard des crypto-monnaies.

Morgan Stanley a également déclaré des avoirs d'une valeur de 188 millions de dollars en fonds Bitcoin au comptant, bien que cela représente une diminution par rapport au trimestre précédent.

La réduction est principalement due à la vente d'actions du Grayscale Bitcoin Trust, qui a des frais de gestion plus élevés que les autres ETF.

Néanmoins, Morgan Stanley a habilité ses 15 000 conseillers financiers à proposer des ETF BTC à une sélection de clients fortunés, signalant une démarche stratégique visant à intégrer l'exposition crypto dans la gestion de patrimoine.

Selon Vetle Lunde, analyste principal chez K33 Research, les documents 13F ont montré que 1 199 entreprises professionnelles détenaient des investissements dans des ETF Bitcoin au comptant américains à la fin du deuxième trimestre, soit une augmentation de 262 entreprises par rapport au trimestre précédent.

« Alors que les investisseurs particuliers détiennent toujours la majorité du flottant, les investisseurs institutionnels ont augmenté leur part du total des actifs sous gestion de 2,41 points de pourcentage, représentant désormais 21,15 % », a noté Lunde.

La propriété institutionnelle des ETF BTC a fortement augmenté au deuxième trimestre ! Selon les documents déposés 13F, 1 199 entreprises professionnelles détenaient des investissements dans des ETF au comptant américains au 30 juin, soit une augmentation de 262 entreprises au cours du trimestre.

Alors que les investisseurs particuliers détiennent toujours la majorité du flottant,… pic.twitter.com/YanrZpfcCG

Les fonds souverains élargissent leur exposition aux cryptomonnaies

La hausse des participations institutionnelles ne se limite pas aux grandes banques.

JPMorgan a signalé une exposition minimale à la cryptographie avec environ 42 000 $ dans le fonds Bitcoin de Grayscale et 18 000 $ dans l'ETF ProShares Bitcoin Strategy.

HSBC et UBS ont montré des investissements plus importants, HSBC détenant près de 3,6 millions de dollars en Bitcoin au comptant et UBS détenant environ 300 000 $ en avoirs en ETF.

Bank of America a déclaré une participation collective d'environ 5,3 millions de dollars, principalement provenant de BlackRock et Fidelity.

De plus, des fonds spéculatifs tels que Millennium Management, Capula Investment Management, Schonfeld Strategic Advisors et Point72 Asset Management de Steven Cohen ont également déclaré des participations dans les ETF Bitcoin.

Millennium Management, qui gère 68 milliards de dollars d'actifs, reste l'un des principaux détenteurs malgré la réduction de ses participations dans les ETF par rapport au trimestre précédent.

Les fonds souverains étendent également leur exposition à la cryptographie.

Le Fonds souverain norvégien (NBIM) a vu ses avoirs indirects en Bitcoin augmenter de 62 % depuis le 31 décembre 2023, détenant 2 446 BTC évalués à 142,9 millions de dollars à la mi-2024.

Cette croissance est attribuée à l'augmentation des investissements dans MicroStrategy, Marathon Digital, Coinbase et Block Inc.

Malgré cela, Lunde suggère que l'augmentation est probablement due à la pondération sectorielle et à la diversification des risques plutôt qu'à une stratégie délibérée visant à amasser du Bitcoin.

De même, le National Pension Service (NPS) de Corée du Sud, le troisième plus grand fonds de pension public au monde, a acheté 24 500 actions de MicroStrategy pour 33,75 millions de dollars, selon les documents déposés auprès de la SEC le 13 août.

Les actifs nets des ETF américains Bitcoin Spot atteignent 52 milliards de dollars

L’approbation des ETF Bitcoin par la SEC en janvier 2024 a été un moment décisif pour le marché de la cryptographie.

L'actif net total des ETF américains Bitcoin Spot a bondi à 52 milliards de dollars.

Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques chez Goldman Sachs, a décrit le lancement de ces ETF comme un catalyseur d'un nouvel élan dans le secteur de la cryptographie.

Une récente enquête Global Digital Finance (GDF) a révélé que 93 % des investisseurs institutionnels, y compris les grandes sociétés financières aux États-Unis, en Asie et en Europe

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