Ce changement intervient alors que les sociétés minières cherchent à diversifier leurs opérations et à capitaliser sur la demande croissante de puissance de calcul dans le secteur de l'IA.
Les sociétés minières Bitcoin (BTC) cotées en bourse explorent de nouvelles voies de génération de revenus, en mettant l'accent sur le calcul haute performance (HPC) et l'intelligence artificielle (IA), selon une analyse récente de la société de gestion d'investissement VanEck.
Les mineurs de Bitcoin envisagent l'IA et le calcul haute performance pour augmenter leurs revenus
Ce changement intervient alors que les sociétés minières cherchent à diversifier leurs opérations et à capitaliser sur la demande croissante de puissance de calcul dans le secteur de l'IA. Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, estime que ce pivot stratégique pourrait débloquer 38 milliards de dollars de valeur pour les sociétés minières d'ici 2027.
« Les entreprises d’IA ont besoin d’énergie, et les mineurs de Bitcoin en ont », a déclaré Sigel. "Alors que le marché valorise le marché croissant des centres de données IA/HPC, l'accès à l'électricité, surtout à court terme, devient une prime."
La synergie entre le minage de Bitcoin et l’informatique IA découle de l’accès des mineurs à d’abondantes ressources énergétiques et à l’infrastructure de centre de données existante. À mesure que le développement de l’IA s’intensifie, la demande d’installations informatiques à forte consommation d’énergie a augmenté, créant un choix naturel pour les opérations minières cherchant à se diversifier.
« De nombreux mineurs se tournent vers les stratégies complémentaires présentées par Bitcoin et AI/HPC », a ajouté Sigel. « Dans sa mise à jour de mai 2024, Iris Energy a noté que les services cloud aident à optimiser les coûts d'investissement et à diversifier les sources de revenus, lissant ainsi les rendements tout au long du cycle de Bitcoin. »
Les mineurs de Bitcoin se tournent vers l'IA et le HPC, générant de nouveaux revenus grâce à l'arbitrage stratégique. Nous estimons une opportunité de valeur actuelle nette de 38 milliards de dollars en convertissant 20 % de leur capacité collective d'ici 2027. (Pour le contexte, la capitalisation boursière combinée des actions que nous avons examinées est de 19 milliards de dollars) ? pic.twitter.com/hudE7PbXH2
Des exemples de tels mouvements sont évidents depuis l’année dernière. Par exemple, HIVE Blockchain (NASDAQ :HIVE) a été rebaptisé HIVE Digital pour mieux refléter la nature évolutive de son activité, qui se concentre désormais non seulement sur l'exploitation minière de BTC, mais également sur le soutien aux secteurs du HPC et de l'IA. L'entreprise s'attend à ce que cette nouvelle entreprise double ses revenus et, à cette fin, elle a annoncé la construction d'un nouveau centre de données hydroélectrique.
Ne manquez pas l'opportunité du marché, déclare VanEck
Malgré les perspectives optimistes, les tendances récentes du marché ont montré une divergence entre les performances du Bitcoin et celles des actions minières. L’indice MarketVector Digital Asset Equity, qui suit les principaux acteurs du secteur des actifs numériques, a sous-performé Bitcoin de manière significative depuis le début de l’année. Cette disparité suggère que les investisseurs négligent peut-être les avantages potentiels des stratégies de diversification des sociétés minières.
Après la récente correction cependant, l'indice MarketVector Digital Asset Equity, qui suit ces actions, est stable depuis le début de l'année, sous-performant le prix du Bitcoin de 3 800 points de base. pic.twitter.com/0lBMH1IAad
VanEck note que même si l'exploitation minière de Bitcoin reste l'activité principale de ces entreprises, la capacité de s'orienter vers l'IA et le HPC pourrait fournir une protection contre la volatilité du marché des cryptomonnaies et créer des flux de revenus plus stables.
« Bien que la tendance IA/HPC des mineurs soit naissante, elle représente une fusion significative de deux secteurs technologiques à forte croissance, créant une dynamique fascinante de théorie des jeux », a conclu Sigel. "Au fur et à mesure que certains mineurs se déconnectent pour exécuter des GPU, l'algorithme de difficulté de Bitcoin s'ajustera automatiquement, permettant aux mineurs restants de gagner une part de marché légèrement plus importante."
Bien que les crypto-monnaies représentent toujours la majorité des revenus du plus grand mineur de Wall Street, Hive Digital, au deuxième trimestre, HPC a généré 2,6 millions de dollars, et ces chiffres devraient continuer de croître.
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