Test semestriel du marché des smartphones : Xiaomi se rapproche d'Apple, Huawei mène les « Autres » pour accélérer la poursuite

Après que l'industrie ait touché le fond en 2023, le marché mondial des smartphones a inauguré une croissance continue cette année et est sorti de la période de turbulences. Selon les données d'enquête fournies par plusieurs instituts de recherche, le marché global se redresse progressivement, mais il est encore loin du point culminant précédent.

"À en juger par les données du deuxième trimestre, le taux de croissance est relativement élevé et la croissance continue est également gratifiante, mais c'est principalement parce que le chiffre de base de l'année dernière était trop faible et que le marché global n'est pas encore revenu à C'est son véritable point culminant. Comment promouvoir la consommation Changer de téléphone et s'étendre sur les marchés étrangers restent nos grands objectifs cette année », a déclaré à Titanium Media APP un initié d'une marque nationale de téléphonie mobile.

Selon les données de Canalys et Counterpoint, au deuxième trimestre de cette année, les expéditions du marché mondial des smartphones ont augmenté de 12 % sur un an, réalisant trois trimestres consécutifs de croissance des ventes de 6 % sur un an ; il s'agit de la première augmentation depuis 2021. Le taux de croissance annuelle le plus élevé depuis le deuxième trimestre, presque toutes les régions atteignant une croissance annuelle.

Et derrière la croissance, on peut aussi voir la refonte de l'ensemble de l'industrie et des différentes marques. Samsung et Apple occupent solidement les deux premières positions. S'appuyant sur leurs excellentes performances sur les marchés émergents, Xiaomi les talonne de près. Bien que Huawei ne figure toujours pas dans le top cinq, il incite les autres à acquérir davantage de parts grâce à sa reprise rapide sur le marché chinois.

De plus, quant au téléphone mobile IA qui a fait l'objet de vives discussions, à en juger par les retours actuels des terminaux, il s'agit plutôt d'une cerise sur le gâteau et ne parvient pas à remodeler le marché de la téléphonie mobile.

Trois trimestres consécutifs de croissance, l'IA est en vogue mais a un léger effet moteur

Du marché incrémentiel à la bourse, au cours des deux ou trois dernières années, le marché de l'électronique grand public a connu un cycle baissier relativement long. Qu’il s’agisse de l’industrie de la téléphonie mobile ou de la télévision, la diminution de la demande du marché a entraîné une pression concurrentielle accrue entre les marques. Le manque d’innovation rend également difficile pour les consommateurs de changer de téléphone. Les données publiées par Canalys soulignent que les livraisons mondiales de smartphones chuteront à 1,14 milliard d'unités en 2023, le pire niveau de la dernière décennie.

Ils disent avoir touché le fond, mais heureusement l'année dernière, le marché des smartphones a finalement atteint le fond, ce qui est bien mieux que le marché de la télévision. Au cours des trois ou quatre derniers trimestres, le marché mondial de la téléphonie mobile a commencé à se redresser. Même s'il n'a pas connu une croissance explosive, la lenteur de la croissance peut être considérée comme une consolation pour le marché.

Il convient de souligner qu'en raison des différents calibres statistiques et canaux des différentes institutions, il y aura des différences dans les données, mais les résultats pointent vers le même, c'est-à-dire une croissance positive. Parmi eux, les données de Canalys montrent qu'au deuxième trimestre 2024, le marché mondial des smartphones a connu une croissance pendant trois trimestres consécutifs, avec des livraisons augmentant de 12 % sur un an pour atteindre 288 millions d'unités. Selon les données d'IDC, les livraisons mondiales de smartphones ont augmenté de 6,5 % sur un an au deuxième trimestre, pour atteindre 285,4 millions d'unités, soit quatre trimestres consécutifs de croissance.

Source de l'image : Counterpoint

En termes de statistiques de ventes, les données publiées par Counterpoint montrent que les ventes mondiales de smartphones ont augmenté de 6 % sur un an au deuxième trimestre 2024, établissant ainsi le plus haut niveau annuel. taux de croissance en trois ans. Ventes mondiales de smartphones Il s’agit du troisième trimestre consécutif de croissance d’une année sur l’autre, poursuivant sa reprise après son année la plus basse de la dernière décennie. Parmi eux, les marchés d’Europe et d’Amérique latine (LATAM) affichent les taux de croissance les plus rapides, enregistrant tous deux une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre, la confiance des consommateurs et les activités d’achat ayant continué de s’améliorer par rapport à 2023. En Chine, le retour de Huawei et le démarrage anticipé du 618 Shopping Festival ont assuré la poursuite du regain de popularité sur le marché.

Cependant, derrière la reprise, nous ne pouvons pas être trop optimistes. La demande sur de nombreux marchés ne s'est pas encore complètement rétablie et est toujours confrontée à des défis. Zhu Jiatao, analyste chez Canalys, a déclaré à TMTpost APP que le désir actuel des utilisateurs du marché de remplacer leurs téléphones n'est toujours pas très fort. « Par exemple, les performances matérielles des téléphones haut de gamme ont atteint leur pleine capacité. Sans innovations révolutionnaires, il est difficile de motiver les utilisateurs à remplacer leurs téléphones. Cela est plus évident sur le marché intérieur. En revanche, les marchés émergents d'outre-mer ont forte demande pour les téléphones bas de gamme et le cycle de remplacement est très court "

En effet, sans innovation, il n'y aura pas d'envie d'acheter. Afin de "créer" de nouvelles expériences, divers fabricants de téléphones portables ont également essayé. leur meilleur, mais l'effet n'est pas très évident. Il convient de mentionner que l'émergence de grands modèles d'IA a finalement donné au marché ennuyeux un soi-disant point d'innovation à promouvoir et à améliorer. En juin, après qu'Apple a rejoint la guerre de l'IA, le marché est devenu encore plus animé. IDC a également souligné que les expéditions mondiales de téléphones mobiles IA de nouvelle génération atteindraient 170 millions d'unités en 2024, soit environ 15 % des expéditions globales de smartphones. .

C’est juste que l’IA a suscité de l’enthousiasme, mais il existe encore une certaine controverse quant à la mesure dans laquelle elle la favorise réellement. Du point de vue des données, les expéditions de téléphones mobiles IA augmentent à grande vitesse, mais la définition vague des téléphones mobiles IA rend les données de croissance discutables. Un problème plus critique est que, du point de vue de l’expérience des consommateurs, la mise à niveau des terminaux IA n’a pas apporté le type de changements qu’ils attendaient. De manière générale, la perception n’est pas très forte, ce qui conduit à un désir très fort de changer d’appareil. faible.

XREAL 공동 창립자인 Wu Kejiang은 TMTpost APP에 신기술이 성숙했는지 여부를 판단하는 것은 그것이 사용자의 삶에 진정으로 변화를 가져올 수 있는지 여부에 달려 있다고 말했습니다. 현재 AI 단말기는 이 수준에 도달하지 않았으며 경험할 수 있는 기능은 여전히 ​​상대적으로 간단합니다.

Canalys 분석가 Zhu Jiatao는 AI가 미래의 경쟁과 관련이 있다는 점을 휴대폰 제조업체가 매우 분명히 지적했습니다. 소비자는 이를 사용할 수 없지만 반드시 사용할 수 있어야 합니다. 그러나 앞으로 AI가 기계 교체를 크게 증가시킬 가능성은 낮습니다. AI는 기계 교체를 이끄는 요인 중 하나이지만, 특히 자극 효과가 작은 국내 시장에서는 그다지 두드러지지 않을 것입니다.

샤오미가 애플에 접근하면서 신흥시장은 국내 브랜드의 주력이 됐다

전체 시장이 성장하는 가운데 다양한 브랜드도 '중간고사'를 치렀다. " 결과는 하나입니다. 3개 기관의 목록을 보면 상위 5개 브랜드는 이전 분기와 일관성을 유지하고 있습니다. 그 중 상위 3위는 상대적으로 고정된 반면, 4위와 5위는 변동 가능성이 높다.

삼성은 보급형 시장의 A 시리즈와 AI 기능을 탑재한 S24 시리즈의 판매로 1위 자리를 지키며 계속해서 세계를 선도하고 있습니다. 카운터포인트 데이터는 AI에 초점을 맞춘 갤럭시S24 시리즈의 지속적인 판매 호조와 베스트셀러 갤럭시A 시리즈의 조기 제품 업데이트에 힘입어 이들 휴대폰 모델이 보급형~중가형 부문에서 베스트셀러 제품이 됐다고 지적했다. -가격 세그먼트. 삼성은 또한 GenAI 기능을 지원하는 안드로이드 스마트폰 판매를 주도하고 있으며, 이러한 이점은 차세대 폴더블 스크린폰에 더욱 도움이 될 것으로 예상됩니다.

사진 출처: Counterpoint

2위를 차지한 Apple은 상반기에 더 큰 시험과 시련을 겪었습니다. . 애플은 올해 초부터 국내 시장에서 가격 인하 프로모션을 펼쳤다. 이후 주류 브랜드들이 AI 기능을 추가한 뒤 애플의 '단점'이 확대됐고, 618 쇼핑 페스티벌 기간 동안 애플은 역사상 최대 규모의 가격 인하를 단행했다.

시장조사업체 카운터포인트(Counterpoint)의 수석 애널리스트인 이반 램(Ivan Lam)은 TMT포스트APP에 “애플의 가격 인하는 소비를 촉진하고 시장점유율을 회복하기 위해 애플이 채택한 전략”이라고 말했다. 현재 국내 소비시장은 회복세를 보이고 있지만 포스트 코로나 시대를 맞아 소비자들은 더욱 합리적이기 때문에 애플은 소비 진흥을 위한 온건한 프로모션과 가격 인하가 필요하다.

티타늄미디어APP에서는 아이폰 가격 인하가 예상되는 것은 한편으로는 아이폰 15 시리즈 자체의 업그레이드가 제한되어 있어 자연스럽게 국내 휴대폰 시장이 소비자들에게 덜 매력적일 것이기 때문이라고 믿고 있습니다. . 반면, 안드로이드폰, 특히 국내 브랜드의 경쟁력이 계속 높아지고 있어 애플에도 부담이 커지고 있다. 특히 화웨이의 복귀로 인해 애플은 더 이상 하이엔드 부문에서 냉담하지 않게 되었습니다.

시장 압력으로 인해 Apple은 가격을 낮추었습니다. 그러나 좋은 소식은 Apple의 프로모션 전략이 효과가 있었고 618년에 목록을 장악했다는 것입니다. 동시에 유럽과 라틴 아메리카에서는 Apple의 판매 성장이 상대적으로 강해 미국 시장의 낮은 교체율을 보완했습니다. 애플 인텔리전스 출시로 하반기 아이폰16 시리즈 판매량도 늘어날 전망이다. 관련 보도에 따르면 Apple은 올해 하반기에 최소 9천만 대의 iPhone 16 기기를 출하할 계획이며, 이는 이전 iPhone 15보다 출하량이 10% 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장에서 국내 브랜드 1위를 차지한 샤오미(Xiaomi)는 상반기에 급격한 성장을 이루었습니다. 이 중 1분기 출하량 증가율은 전년 동기 대비 33.8%에 이르렀고, 2분기 증가율도 27.4%로 높아 상위 5개 OEM 업체 중 가장 빠른 증가율을 기록했다. 뿐만 아니라 샤오미의 출하량 시장점유율은 애플에 비해 고작 1%포인트 낮고, 판매량도 2%대로 줄었다.

사진출처: Canalys

"샤오미가 '부도' 간다고 하지 않았나요? 왜? 아직도 그렇게 치열해?" 한 네티즌은 SNS에 농담을 던졌다. 지난 2년 동안 샤오미의 국내 시장 판매량은 이전보다 낮아졌고, 시스템 경험의 '퇴보' 역시 많은 쌀 팬들의 불만을 불러일으켰다. 레이쥔(Lei Jun), 루웨이빙(Lu Weibing) 등 임원들의 웨이보 댓글 영역에는 샤오미가 시스템 경험을 개선할 수 있기를 바라는 댓글을 자주 볼 수 있다. 그러나 글로벌 시장 관점에서 보면 샤오미는 신흥 시장에서 장기간 입지를 다져 세계 3위 자리에 오를 수 있었다.

Canalys 분석가 Zhu Jiatao는 TMTpost APP에 1분기와 2분기에 Xiaomi가 작년 같은 기간에 비해 모든 지역에서 성장했다고 말했습니다. 올해 저가형 휴대폰의 성장세도 라틴 아메리카와 중앙 및 동부 아프리카에서 더 빠르게 나타났습니다.

카운터포인트리서치가 최근 발표한 국가/지역별 스마트폰 출하량 보고서에 따르면, 1분기 조사된 74개 국가/지역 중 샤오미는 방글라데시를 포함해 8개 국가/지역에서 1위를 차지했습니다. 1분기 샤오미의 아프리카와 중동 지역 출하량 증가율은 각각 132%, 115%로 100%를 넘어섰다.

올해 1분기에는 중동 시장이 유럽 시장에 이어 두 번째로 해외 시장 점유율 20%를 돌파했습니다. "저는 샤오미가 우리가 활동하고 있는 시장인 한 글로벌 시장에서 20%의 시장 점유율을 달성해야 한다고 생각합니다. 그러나 우리의 현재 조직 역량과 기타 측면은 1분기에 퉁명스럽게 말했습니다." 결과회의.

“잠재력 측면에서 볼 때 아직 여지가 많습니다. 샤오미의 사우디아라비아 시장 점유율은 아직 한 자릿수에 불과합니다. 샤오미의 경험으로 볼 때 이는 20~30점 정도 차지할 수 있습니다. . 올해 아프리카의 성장은 두 배로 늘었지만 10점만 달성하면 20점 달성이 가능합니다.”

사진 출처: Xiaomi Zeng Xuezhongwei의 말은 중국 휴대폰의 변화를 드러냅니다. 올해 브랜드의 활동은 신흥 시장에서의 입지를 강화할 것입니다. 2분기 데이터에 따르면 신흥 시장, 특히 LATAM과 아시아는 성숙 시장보다 좋은 성과를 거두었습니다. Canalys 연구 관리자인 Amber Liu는 2024년 초부터 아시아 태평양, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카 신흥 시장의 인플레이션이 완화되어 대중 시장 가격 부문에서 출하량이 증가했다고 지적했습니다. 국내 시장에서의 경쟁이 점점 더 치열해짐에 따라 Honor, OPPO 및 vivo는 올해 중국 본토 이외의 국제 시장으로 확장하는 데 주력할 예정입니다.

IDC 중국의 수석 분석가 Guo Tianxiang은 TMTpost APP에 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 신흥 시장의 경우 휴대폰 산업이 여전히 성장 시대에 있다고 말했습니다. 그러나 국가의 저개발 경제로 인해 제한된 소비자 예산, 통신 및 인터넷 인프라는 여전히 개선되어야 하며 대부분의 국가는 여전히 4G 개발 단계에 있으므로 이들 국가 및 지역의 수요는 저전력에 더 집중됩니다. -최종제품이자 가성비 좋은 제품이기도 합니다.

화웨이는 '타인'을 선도합니다

시장이 개선되고 있으며, 이로 인해 기관들은 상대적으로 낙관적인 기대를 갖게 되었습니다. 글로벌 스마트폰 시장 역학에 대해 카운터포인트 리서치 이사인 Tarun Pathak은 "지난 3분기 동안의 스마트폰 판매량 증가는 업계에 좋은 소식이다. 2023년 판매량은 10년 만에 가장 낮은 수준이지만, 소비자 신뢰로 인해 재고 상황이 개선되고 시장이 빠르게 반등하면서 거의 모든 시장이 성장의 조짐을 보이고 있으며 브랜드가 변화하는 소비자 요구에 따라 제품 포트폴리오 업데이트에 신속하게 대응함에 따라 향후 분기에 대해 낙관적입니다. 우리는 향후 몇 분기에 대해 낙관적이며 2024년에는 전체 시장이 4% 성장할 것으로 예상합니다.” Titanium Media APP는 또한 전체 시장 상위 5개 브랜드에 대한 흥미로운 데이터를 발견했습니다. Huawei의 점유율이 영향을 받았으며 Huawei는 "다른 업체"를 이끌고 추격을 가속화하고 있습니다. 판매량 기준으로 2분기 타사의 시장점유율은 전년 동기 대비 11% 증가했다. 출하량 기준으로 Canalys는 보합세를 보인 반면 IDC는 2.3% 성장을 보였습니다.

관련 분석가들은 타사의 강력한 성과는 주로 Huawei 및 Honor와 같은 브랜드의 성장에서 비롯된 것이라고 TMTpost APP에 밝혔습니다. 그 중 지난해 화웨이가 본격 컴백한 이후 메이트(Mate) 시리즈, 노바(nova) 시리즈, 푸라(구 P 시리즈) 등이 모두 업데이트돼 중국 시장에서 좋은 성적을 거뒀다. 1분기 화웨이 순위는 지난해 같은 기간 6위에서 4위로 상승했고, 시장점유율은 전년 동기 대비 69.7% 증가한 15.5%로 두 자릿수로 돌아섰다. 0.2%에 불과하다.

이미지 출처: 화웨이 공식 홈페이지

관련 보도에 따르면 올해 상반기 출시된 Pura70 시리즈의 출하량은 P60 시리즈 대비 전년 대비 125% 증가한 것으로 나타났다. 현재 거의 1년 전에 출시된 Huawei Mate60 시리즈의 일부 버전은 여전히 ​​2차 시장에서 찾기 어렵고, 일부 버전은 여전히 ​​더 높은 가격에 구매해야 합니다. Zhu Jiatao는 올해 4분기까지 mate70과 nova의 반복 이후 볼륨이 더욱 증가할 것이라고 믿습니다.

아너는 글로벌 5위권은 아니지만, 국내 시장에서는 분기별 순위 1위를 차지했습니다. 지난 2년 동안 Honor는 해외 시장 확장을 더욱 가속화했으며 매출도 더욱 증가했습니다. 4월 말에는 Honor CEO 자오밍(Zhao Ming)도 웨이보에 글을 올려 라틴 아메리카에서의 성과를 홍보했다. "저는 일주일 만에 멕시코, 파나마, 콜롬비아 및 기타 국가의 시장을 방문했습니다. Honor의 파트너는 이곳에서 지속적으로 일하고 있으며 비즈니스는 매우 빠르게 발전하고 있습니다! Honor의 라틴 아메리카 휴대폰 판매량은 2023년에 200% 증가했습니다. 올해 1분기에도 100% 이상의 성장을 유지했습니다.”

멕시코 유통업체는 Honor가 이렇게 맹렬한 공세를 펼치는 이유는 화웨이가 다진 기반에 크게 기인한다고 지적했다. "Huawei를 사용하면 Honor의 비즈니스 구조, 딜러 리소스 및 비즈니스 전략을 통해 처음부터 시작하는 것은 물론 시행착오가 필요하지 않습니다. 자연스러운 성장 속도는 매우 빠를 것입니다."

회복기에는 휴대폰 시장이 과거 전성기의 급격한 성장을 경험하지 못할 가능성이 높고, 느린 회복 속도가 장기간 지속될 것입니다. 다양한 브랜드가 성장을 추구하는 가운데, 인식해야 할 또 다른 문제가 있습니다. 즉, 고급 시장은 스트레스에 더 강하고 주기에 덜 민감하다는 것입니다. 접이식 스크린과 AI는 중국 브랜드가 고급 시장에 진출할 수 있는 또 다른 기회입니다. 그러나 더욱 복잡한 시장에서는 브랜드에 대한 더 많은 테스트가 있을 것입니다. 다양한 측면 사이의 균형을 잘 유지하는 것이 더 멀리, 더 안정적으로 나아가는 열쇠입니다. (이 기사는 Titanium Media APP에 처음 게재되었습니다. 저자 | Du Zhiqiang 편집자 | Zhong Yi

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