L'anatomie d'un Solana Memecoin : pump.fun

En 2024, la blockchain Solana a connu une expansion rapide sur le marché des memecoins, avec pump.fun en première ligne.

2024 a été une année d'expansion rapide pour la blockchain Solana, en particulier sur le marché des memecoins, où pump.fun s'est imposé comme la plateforme leader. La plateforme a rapidement conquis un large public à la recherche de profits rapides, ce qui a incité Crypto.news à mener une analyse approfondie de la rentabilité de l'investissement dans les jetons Pump.fun.

Alors que quelques premiers utilisateurs ont réussi à réaliser des bénéfices, la grande majorité des investisseurs ont finalement perdu de l'argent. Voici un aperçu plus approfondi des résultats et de leurs implications pour les investisseurs.

Pump.fun était le précurseur évident de l'écosystème memecoin de Solana, détenant 50 % des parts de marché. La plate-forme y est parvenue en rationalisant les lancements de jetons, les rendant à la fois rapides et faciles. Il s'est également attaché à garantir un processus équitable de création et d'échange de jetons, en évitant des problèmes tels que les préventes ou l'allocation des équipes.

Pour collecter des données pour cet article, nous avons utilisé diverses requêtes et scripts inspirés par les analystes de Dune @adam_tehc, @hashed_official et @evelyn233 et avons développé nos propres versions.

En raison de la facilité d'utilisation et de la popularité croissante, environ 300 000 jetons ont été créés sur Solana chaque mois depuis mars 2024. Cependant, tous ces jetons n'atteignent même pas une capitalisation boursière de 69 000 $. En six mois, 33 683 jetons sont parvenus à Raydium, tandis qu'un total de 1 883 578 jetons ont été déployés sur pump.fun. Cela se traduit par un taux de réussite à l'obtention du diplôme de seulement 1,79%.

Pump.fun fournit en outre un mécanisme de gravure de jetons. Environ 100 jetons Pump.fun ont été brûlés chaque mois, tandis qu'une moyenne de 13 308 nouveaux jetons Pump.fun ont été émis chaque mois. Cela place le taux de combustion net à environ 99,8 %.

Les statistiques des investisseurs sur la plateforme pump.fun dressent un tableau encore plus sombre. Sur un total de 29 601 462 portefeuilles impliqués, la majorité a connu des résultats négatifs :

Environ 14 987 034 portefeuilles (50,6 %) ont perdu moins de 100 $.

Encore 8 038 836 portefeuilles (27,1 %) ont perdu entre 100 $ et 1 000 $.

Seuls 1 000 704 portefeuilles (3,4 %) ont réussi à perdre plus de 10 000 $.

D'un autre côté, seuls 5 574 898 portefeuilles (18,8 %) ont réalisé des bénéfices, et une grande majorité d'entre eux ont gagné moins de 100 $.

La répartition des bénéfices montre en outre la faible probabilité de gagner grâce aux investissements en memecoin. Pour fournir une image plus claire des probabilités associées aux différents niveaux de profit sur Pump.fun, voici quelques comparaisons réalistes :

La probabilité de perdre moins de 100 $ est comparable à celle de lancer un dé à six faces et d'obtenir un ou deux.

La probabilité de réaliser un profit équivaut à peu près à lancer le dé et à obtenir un cinq ou un six.

La probabilité de perdre plus de 100 000 $ est similaire à celle qui consiste à lancer le dé et à obtenir un nombre spécifique, comme un trois.

De nombreuses personnes recherchent un moyen rapide de transformer leur situation financière, et les histoires de personnes aléatoires réalisant d'énormes profits du jour au lendemain ajoutent certainement de l'huile sur le feu. Mais la dure réalité est que la plupart perdront, souvent de manière catastrophique.

Au lieu de parier sur des jetons non éprouvés, les investisseurs devraient se concentrer sur des actifs tels que BTC, ETH et SOL – des actifs ayant fait leurs preuves. Ceux-ci ne transformeront pas 100 $ en un million demain, mais ils permettront d’accroître la richesse d’un individu de manière constante et durable. En fin de compte, investir, c’est gagner de l’argent et non en perdre. Plus tôt on abandonnera le rêve de richesse instantanée et acceptera cette vérité, plus tôt on commencera à prendre des décisions qui augmenteront véritablement sa valeur nette. Tout le reste est un chemin imprudent vers la ruine financière.

Divulgation : cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et le matériel présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives

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