Les ETF Bitcoin et Ethereum enregistrent de nouveaux afflux, mais le sentiment du marché reste mitigé

De nouveaux afflux de fonds négociés au comptant (ETF) Bitcoin et Ethereum aux États-Unis suggèrent un probable changement d’humeur du marché.

De nouveaux afflux de fonds négociés au comptant (ETF) Bitcoin et Ethereum aux États-Unis suggèrent un probable changement d’humeur du marché.

Les ETF Bitcoin ont enregistré des flux d'investissement notables le 10 septembre, annulant ainsi une série de retraits. Cependant, les ETF Ethereum ont rencontré davantage de difficultés malgré l’arrêt de leur séquence de sorties de cinq jours.

Associés aux statistiques mondiales sur la propriété des cryptomonnaies, ces afflux dressent un tableau complexe de l'orientation future du marché.

Points clés à retenir

Les institutions semblent revenir au Bitcoin, comme en témoignent les afflux d'ETF, malgré la diminution du volume total des transactions.

Les taux de possession de crypto en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour affichent des tendances variables.

Malgré les afflux, les rejets continus par la SEC des demandes spot d'ETF Ethereum et la fermeture par VanEck de son ETF Ether ont mis en évidence les défis rencontrés par les produits basés sur Ethereum.

Les ETF Bitcoin Spot ouvrent la voie

Selon les données, le 10 septembre, les ETF au comptant de Bitcoin ont attiré près de 117 millions de dollars – soit une augmentation massive de 400 % – par rapport aux 37,29 millions de dollars enregistrés la veille. Cette évolution fait suite à huit jours consécutifs de retraits, qui ont fait reculer l'ensemble des actifs sous gestion de plus de 1,18 milliard de dollars.

Avec 63 millions de dollars d'entrées, le FBTC de Fidelity a dominé pendant deux jours consécutifs, suivi de Grayscale Bitcoin Mini Trust et ARK 21Shares, avec respectivement 41 millions de dollars et 12,7 millions de dollars.

Le volume total des transactions pour les 12 ETF Bitcoin a chuté de 55 % à 712 millions de dollars avec des entrées de 1,61 milliard de dollars la veille. Même si les entrées de capitaux peuvent sembler prometteuses, la baisse drastique de l’activité commerciale mérite une certaine prudence des investisseurs.

Fait intéressant, ces chiffres sont en phase avec l'étude 2024 Global State of Crypto de Gemini, qui indique que la propriété de la crypto est restée cohérente malgré la volatilité des marchés. Alors que la France a connu une hausse de 16 % à 18 %, l’enquête a observé que 21 % des Américains et 18 % des Britanniques détenaient des cryptos. En revanche, Singapour a enregistré une légère baisse de 30% à 26% de propriété.

Les ETF Ethereum Spot sont confrontés à davantage de défis

Le scénario pour les ETF Ethereum est moins clair. Les ETF au comptant Ethereum ont enregistré des flux nets de 11,4 millions de dollars le 10 septembre, mettant ainsi fin à une série de cinq jours de sorties massives. Cependant, les sept ETF Ether restants n’ont montré aucun flux net.

Le FETH de Fidelity est en tête du peloton avec 7 millions de dollars d'entrées, suivi par l'ETHA de BlackRock avec 4,3 millions de dollars. Pourtant, les sept ETF Ether restants n’ont montré aucun flux.

Bien que les entrées soient positives, indiquant un changement par rapport aux sorties, Ethereum continue de faire face à davantage de difficultés. Après que VanEck a annoncé la clôture de son ETF, la société a également retiré sa demande d'ETF spot Ethereum auprès de la SEC. Ces actions, combinées à une sortie nette cumulée de 562 millions de dollars en ETF Ether à ce jour, suggèrent une baisse de la confiance institutionnelle dans les produits liés à Ethereum.

Tendances variables de la pénétration mondiale de la cryptographie

La scène mondiale des crypto-monnaies présente diverses tendances. L’étude Gemini montre que sur des marchés majeurs comme les États-Unis et le Royaume-Uni, une partie importante de la population possède encore des crypto-monnaies. Cependant, dans certaines régions, comme Singapour, il y a des signes d’intérêt décroissant.

Ces éléments, en plus du développement réglementaire et des ETF au comptant, pourraient également propulser une expansion future. Cependant, la pérennité de l’intérêt des investisseurs à long terme déterminera en fin de compte la reprise du marché.

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