MicroStrategy lève 875 millions de dollars en billets convertibles et prévoit de nouveaux achats de Bitcoin

Cette offre, qui devrait être clôturée d'ici le 19 septembre 2024, fait partie de la stratégie de la société visant à racheter 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation et à allouer les fonds restants à l'achat de Bitcoin supplémentaires.

La société de veille économique MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) a annoncé le prix de son offre de 875 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang, à échéance en 2028.

Cette offre, qui devrait être clôturée d'ici le 19 septembre 2024, fait partie de la stratégie de la société visant à racheter 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation et à allouer les fonds restants à l'achat de Bitcoin supplémentaires.

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Selon un communiqué de presse, le produit net de l'offre est estimé à 864,1 millions de dollars, avec une augmentation potentielle à 997,4 millions de dollars si une option d'achat supplémentaire est exercée par les acheteurs initiaux.

Les billets, qui portent un taux d'intérêt de 0,625 %, seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou une combinaison des deux, offrant une flexibilité aux détenteurs de billets.

Dirigée par le président exécutif Michael Saylor, MicroStrategy a commencé à acquérir Bitcoin en 2020, le positionnant comme un actif de réserve au sein de la trésorerie de l'entreprise.

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Depuis lors, la société est devenue la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin, amassant 244 800 BTC, évalués à environ 14,2 milliards de dollars aux prix actuels.

Récemment, la société a divulgué un nouvel achat de Bitcoin d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, laissant 900 millions de dollars encore disponibles lors d'un cycle de financement précédent.

Le remboursement des billets garantis de premier rang de 500 millions de dollars, prévu le 26 septembre, dépend du succès de cette nouvelle offre de billets convertibles.

Le rachat libérera environ 69 080 BTC qui ont été utilisés comme garantie, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire au bilan de l'entreprise.

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L'impact du Bitcoin sur le bilan de MicroStrategy

Le bilan de MicroStrategy a subi une transformation significative depuis que la société a commencé à allouer une partie de ses réserves de trésorerie au Bitcoin.

Au 30 juin 2024, MicroStrategy détenait environ 2,44 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 4,08 milliards de dollars fin 2021. Cette diminution est principalement attribuée aux achats de Bitcoin de la société, qui totalisaient 3,98 milliards de dollars.

D'un autre côté, l'actif total de MicroStrategy est passé de 7,06 milliards de dollars en décembre 2021 à 8,03 milliards de dollars en juin 2024, en grande partie en raison de l'appréciation de ses avoirs en Bitcoin.

Le passif total de l'entreprise a également diminué, passant de 2,2 milliards de dollars à 1,74 milliard de dollars au cours de la même période.

Dans l'ensemble, le bilan de MicroStrategy semble être plus solide, avec un ratio d'endettement plus faible et une liquidité accrue. La stratégie de l'entreprise consistant à détenir Bitcoin comme actif de réserve a contribué à ces tendances positives du bilan.

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