Les mineurs de Bitcoin exploitent la ruée vers l'or de l'IA

Cela fait plus d'une semaine depuis notre dernier partage d'informations sur les mineurs publics de Bitcoin, mais rassurez-vous, nous avons été occupés ! De l'agrandissement de notre équipe au déménagement des bureaux, beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses.

Les mineurs de Bitcoin se lancent dans les services cloud de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA) alors qu'ils cherchent à diversifier leurs sources de revenus et à relever les défis de l'ère post-halving.

Partie 1 : Quels mineurs de Bitcoin sont leaders en matière d'hébergement HPC et d'IA Cloud ?

Quelques mineurs de Bitcoin se démarquent lorsqu'il s'agit d'adopter l'hébergement HPC et IA. Il s'agit notamment de Core Scientific (NASDAQ :CORZ), Iris Energy (NASDAQ :IREN) et Bit Digital (NYSE :BTBT), tandis que d'autres comme Hut 8 (NASDAQ :HUT), TeraWulf (NASDAQ :WULF) et Bitdeer (NASDAQ : BTDR) ont été un peu plus calmes sur ce front.

Plongeons dans les chiffres :

Bit Digital, bien qu'il s'agisse d'une société à petite capitalisation (classée 15e sur 30 en termes de capitalisation boursière au moment de la rédaction de cet article), a généré un chiffre d'affaires important de 12,497 millions de dollars grâce à son hébergement HPC au deuxième trimestre 2024, laissant ses pairs loin derrière. Selon leur rapport trimestriel, ils ont déployé 2 048 GPU début 2024 dans un centre de données spécialisé et envisagent une mise à niveau vers des GPU NVIDIA de nouvelle génération. Cette mise à niveau a entraîné un retard temporaire dans leur bon de commande, mais l'entreprise a quand même reçu un dépôt non remboursable de 30 millions de dollars du client. L’hébergement HPC représentant 43,17 % de leur chiffre d’affaires total au deuxième trimestre, il est clair que Bit Digital se détourne de l’exploitation minière d’actifs numériques – et ils s’en sortent plutôt bien, surtout si l’on considère leurs marges brutes par rapport à leurs pairs.

Core Scientific est bien connu pour son partenariat avec CoreWeave. La société a obtenu des contrats à long terme pour héberger les opérations HPC de CoreWeave. Actuellement, Core Scientific consacre 16 MW aux opérations CoreWeave à Austin, au Texas, et prévoit de nouvelles expansions sur plusieurs sites, totalisant 200 MW. Cet accord devrait rapporter plus de 6,7 milliards de dollars au cours des 12 prochaines années. Cependant, l’hébergement HPC ne représente encore qu’une petite partie de leurs revenus totaux. Malgré cela, grâce à leurs investissements importants dans l’infrastructure HPC et à leurs efforts marketing et commerciaux intensifiés, nous pouvons nous attendre à ce que ce secteur devienne de plus en plus important pour leur entreprise.

Iris Energy est un autre mineur qui fait des vagues avec son activité HPC/IA. Hier encore, ils ont partagé leurs résultats pour l'exercice 2024, soulignant la croissance rapide de leurs services cloud d'IA. Selon leurs diapositives de présentation, IREN exploite 816 GPU Nvidia H100, au service de plusieurs clients. Bien que ce secteur n'ait contribué que pour 1,64% à leur chiffre d'affaires total l'année dernière, on peut s'attendre à ce que sa contribution augmente.

Les acteurs les plus silencieux de l'hébergement HPC

Hut 8 a rapporté 3,365 millions de dollars de HPC, ce qui représente près de 10 % de leurs revenus totaux. Bien qu'ils n'aient pas divulgué de détails sur leurs GPU, nous savons que leurs opérations HPC s'étendent sur cinq sites au Canada, dont Mississauga, Vaughan, Kelowna et deux sites à Vancouver. Il y a certainement plus à explorer ici.

Hive est un pionnier parmi les mineurs de Bitcoin en matière d'hébergement HPC. Ils ont généré 221 000 $ grâce au HPC au deuxième trimestre 2023, qui sont passés à 2,605 millions de dollars au même trimestre de 2024, soit une croissance massive de 1 078,73 % sur un an. Cependant, il convient de noter que leurs coûts de vente associés au HPC ont également augmenté, passant de 147 000 $ à 1,955 million de dollars (1 229,93 % par rapport à l'année précédente). En conséquence, leur marge brute HPC est passée de 33,48 % (T2 2023) à 24,95 % (T2 2024).

Bitdeer est un cas intéressant. Bien qu’il soit le partenaire privilégié de Nvidia en Asie depuis novembre dernier et qu’il ait annoncé l’achèvement du déploiement du système NVIDIA DGX SuperPOD H100 en mars, son dernier rapport trimestriel ne donne pas beaucoup d’informations sur l’impact de ce déploiement sur son activité globale. C’est quelque chose à surveiller.

TeraWulf a poursuivi ses efforts pour soutenir un projet HPC et IA à grande échelle dans les installations de Lake Mariner. Selon son dernier rapport trimestriel, TeraWulf a engagé un premier bloc de puissance de 2 MW dans ce projet, capable de prendre en charge des milliers de GPU. Au deuxième trimestre 2024, ils ont acheté un cluster de 128 GPU auprès de NVIDIA, financé par un OEM de premier plan. Pour soutenir ce projet, ils ont amélioré leur interconnexion Internet et conçu un système de refroidissement liquide en boucle fermée pour les GPU, le tout afin de garantir une redondance de l'alimentation électrique pour une fiabilité à 100 %.

Dans le prochain article « Comment les mineurs de Bitcoin exploitent la ruée vers l'or de l'IA (partie 2) », nous avons identifié quelques mineurs de Bitcoin qui ont été manqués

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