SOL Strategies a fait tapis sur Solana. Voici pourquoi

SOL Strategies, anciennement connue sous le nom de Cypherpunk Holdings, est une société d'investissement en crypto-monnaie cotée en bourse qui fait de grandes vagues dans le monde de la blockchain

SOL Strategies, anciennement connu sous le nom de Cypherpunk Holdings, fait de grandes vagues dans le monde de la blockchain, notamment avec son récent pivot vers Solana. L'entreprise a une histoire intéressante, remontant à sa création en 2018 par Antanas Guoga, mieux connu sous le nom de Tony G. Tony G est tout à fait un personnage : un homme d'affaires lituanien-australien, star du poker et ancien membre du Parlement européen. Sa passion pour la technologie, la confidentialité et la cryptographie l'a poussé à lancer Cypherpunk Holdings en mettant l'accent sur les actifs numériques axés sur la confidentialité.

À ses débuts, Cypherpunk Holdings avait pour objectif de protéger la vie privée à l'ère numérique, un clin d'œil au mouvement « cypherpunk » qui met l'accent sur la cryptographie comme un outil pour améliorer la liberté individuelle et la confidentialité en ligne. La société a investi dans des crypto-monnaies axées sur la confidentialité comme Monero (XMR) et Bitcoin (BTC), et a même pris des participations dans des sociétés centrées sur la confidentialité comme Samurai Wallet et Chia Network. À la base, Cypherpunk Holdings se concentrait sur le renforcement de technologies décentralisées qui s'alignaient sur l'éthos cypherpunk.

Les choses ont pris un grand tournant en 2024, lorsque Leah Wald, ancienne PDG de Valkyrie, a pris les rênes en tant que nouvelle directrice générale. Grâce à son leadership, l'entreprise s'est concentrée sur l'une des plateformes de blockchain à la croissance la plus rapide : Solana. Sous la direction de Wald, la société a commencé à acheter et à jalonner le jeton natif de Solana, SOL. Il ne s’agissait pas seulement d’un léger changement : cela a marqué une transformation complète de la stratégie de l’entreprise, qui a finalement conduit au rebranding de Cypherpunk Holdings en SOL Strategies.

Ce pivot a été motivé par l’incroyable potentiel que Wald et l’équipe ont vu dans le débit élevé et les faibles frais de transaction de Solana. Ils pensaient que Solana disposait de l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge un large éventail d’applications décentralisées (dApps) et de services financiers, ce qui en faisait un choix naturel pour la nouvelle orientation de l’entreprise. Au deuxième trimestre 2024, SOL Strategies avait accumulé plus de 86 000 jetons SOL, évalués à plus de 11 millions de dollars, dont la plupart étaient mis en jeu pour gagner des récompenses.

Le changement de marque en SOL Strategies ne consistait pas seulement à acheter et à détenir Solana, il s'agissait de plonger plus profondément dans l'écosystème. La société a commencé à gérer un validateur sur le réseau Solana, leur permettant de participer activement à la sécurisation du réseau tout en gagnant des récompenses de mise. En juin, le validateur de l'entreprise avait généré environ 57 000 $ de récompenses, renforçant ainsi son rôle dans l'écosystème Solana. Wald a dit

«Nous avons augmenté notre allocation de bilan dans SOL et nous nous concentrons sur l'engagement autant que possible avec l'écosystème Solana»,

L'approche de l'entreprise reflète le célèbre pivot de MicroStrategy vers le bitcoin en 2020, où ils ont commencé à accumuler du bitcoin comme actif de trésorerie, permettant aux investisseurs d'obtenir une exposition indirecte à la crypto-monnaie via les actions de l'entreprise.

Pour SOL Strategies, l'idée est similaire : les investisseurs peuvent acheter des actions SOL Strategies afin de s'exposer à Solana sans avoir à acheter les jetons directement. Cette décision a positionné SOL Strategies comme l'une des rares sociétés cotées en bourse à offrir une telle opportunité, d'autant plus qu'aucune autre société ne gère de validateur ou ne propose de produits négociés en bourse (ETP) liés à Solana.

De nombreux observateurs ont établi des parallèles entre l’accent mis par SOL Strategies sur Solana et le pari de MicroStrategy sur le bitcoin. Les achats massifs de bitcoins par MicroStrategy ont transformé ses actions en un proxy pour la principale crypto-monnaie, offrant aux investisseurs une exposition sans implication directe. SOL Strategies fait de même pour Solana, mais avec une différence : la majeure partie de son SOL est bloquée dans le jalonnement, ce qui fait que l'entreprise ressemble davantage à une action minière Bitcoin à certains égards. Cependant, contrairement à MicroStrategy, SOL Strategies n’a pas accumulé de dettes pour alimenter ses achats de jetons.

Wald a noté que même si SOL Strategies s'inspire du modèle de MicroStrategy, il existe des différences importantes. Par exemple, SOL Strategies n’utilise pas de dette pour acquérir SOL, et une grande partie de ses jetons génèrent activement des revenus grâce aux validateurs de l’entreprise. Cette approche unique différencie SOL Strategies des autres sociétés d'investissement axées sur les cryptomonnaies.

Le moment de cette décision n’aurait pas pu être mieux choisi. Solana a connu un regain d’intérêt significatif tout au long de 2024, en particulier avec le lancement de la plateforme memecoin Pump.fun en janvier, qui a entraîné une augmentation de la base d’utilisateurs et des volumes de transactions de Solana. Bien que Wald ait reconnu que les memecoins pouvaient être une tendance passagère, elle a souligné que la croissance à long terme du réseau Solana semble solide.

La capacité de Solana à gérer de gros volumes de transactions avec des frais minimes en fait une option attrayante pour les entreprises du secteur financier, en particulier celles qui recherchent des solutions blockchain pour soutenir leurs projets. Wald a exprimé son inquiétude quant à l'évolutivité de Bitcoin et Ethereum en matière de gestion de transactions abordable, soulignant pourquoi Solana est positionné pour une croissance continue.

Diversifié, mais concentré

Malgré l'investissement approfondi de la société dans Solana, SOL Strategies n'a pas abandonné sa stratégie d'investissement diversifiée. La société continue de détenir du Bitcoin dans le cadre de ses actifs de trésorerie,

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