Les mineurs de Bitcoin se tournent vers l'IA pour survivre à la réduction de moitié

Six mois après la réduction de moitié du Bitcoin en avril 2024, les sociétés minières sont aux prises avec une diminution de leurs sources de revenus, les obligeant à repenser leurs stratégies dans un paysage en évolution rapide.

L'événement de réduction de moitié du Bitcoin d'avril 2024 a apporté un nouveau niveau de pression sur les mineurs, réduisant considérablement leurs bénéfices par bloc extrait. Les sociétés minières cotées en bourse réagissent de différentes manières, certaines adoptant la stratégie « HODL » tandis que d'autres se tournent vers l'intelligence artificielle (IA) comme moyen de diversifier leurs revenus.

Les mineurs détenant du Bitcoin parient sur des gains à long terme, finançant leurs opérations par d'autres moyens comme la dette ou les capitaux propres pour éviter de vendre à bas prix. Cependant, cette stratégie comporte des risques car les cours des actions des géants miniers MARA et Riot ont chuté malgré la hausse du prix du Bitcoin de plus de 60 % cette année.

Pendant ce temps, les mineurs qui adoptent l’IA prospèrent. Par exemple, le cours des actions de Core Scientific a augmenté de 272 % et celui de TeraWulf de 128 %. L’essor de Core Scientific est intervenu après l’obtention de contrats de plusieurs milliards de dollars avec CoreWeave, un acteur majeur de l’infrastructure d’IA.

L'IA et le minage de Bitcoin peuvent partager certaines similitudes techniques, mais les exigences opérationnelles sont aux antipodes. L’IA nécessite une disponibilité constante, ce qui implique des mesures de redondance coûteuses comme des générateurs de secours et des alimentations sans interruption. Les méthodes de refroidissement diffèrent également considérablement.

L'expertise de longue date de Core Scientific dans la création d'infrastructures spécifiques aux applications lui confère un avantage concurrentiel sur les nouveaux entrants dans le domaine de l'IA. L'entreprise héberge des clusters d'IA depuis 2019.

Ailleurs dans l’industrie, le fournisseur allemand de centres de données Northern Data cherche à se débarrasser de sa branche de crypto-minage, Peak Mining Frankfurt, pour doubler son investissement dans l’IA. L’annonce de Northern Data a entraîné une hausse de 12 % du cours de son action, reflétant l’enthousiasme des investisseurs pour ce changement.

La trajectoire d'expansion des centres de données jusqu'en 2026 semble implacable, tirée par la demande croissante en matière d'IA et d'apprentissage automatique, selon des leaders du secteur comme Nvidia et les principaux géants américains de la technologie. Ces technologies nécessitent une grande puissance de calcul, et les mineurs de Bitcoin, avec leur infrastructure établie, sont bien placés pour capitaliser sur ce boom.

Fred Thiel, PDG de Marathon Digital Holdings (MARA), compare l’essor actuel de l’IA au boom des dot-com du début des années 2000. Cependant, il prévient que les petits acteurs risquent de se dépasser en construisant trop de capacités sans garantir une demande suffisante.

Thiel reste néanmoins optimiste quant au potentiel de l’IA pour transformer le minage de Bitcoin. Il envisage que les mineurs deviennent des partenaires énergétiques pour les centres de données d'IA, exploitant des sources d'énergie à faible coût pour générer des profits et de l'efficacité.

MARA est en train de consolider 54 % de sa capacité hébergée par des tiers, dans le but de créer une opération plus intégrée verticalement. Cela reflète la stratégie du PDG de Riot Platforms, Jason Les, qui s'est déclaré ouvert aux partenariats avec l'IA dans de bonnes circonstances.

L’une des initiatives clés de MARA consiste à réduire les coûts énergétiques en exploitant les gaz échoués ou torchés pour la production d’électricité sur site. Cette approche réduit non seulement les dépenses opérationnelles, mais résout également les problèmes de réduction d'énergie.

Thiel souligne l'importance de maximiser l'efficacité du minage de Bitcoin, notant que la quasi-élimination des coûts énergétiques réduit considérablement les dépenses d'acquisition de Bitcoin. Cela donne à MARA un avantage significatif sur ses concurrents.

Pour l’avenir, MARA prévoit de diversifier ses sources de revenus, en déplaçant 50 % de son activité du minage de Bitcoin vers les opérations offshore au cours des quatre prochaines années. En se concentrant sur la transformation de l'énergie en valeur, MARA vise à devenir un leader technologique, avec des centres de données modulaires alimentés par du gaz de torche répondant aux demandes énergivores de l'inférence de l'IA.

L’industrie minière du Bitcoin, bien que toujours rentable pour certains, est de plus en plus dépassée par la domination croissante de l’IA. Alors que des sociétés minières comme Core Scientific et Northern Data se tournent vers l’IA, l’avenir du secteur semble de plus en plus lié à la course à la puissance de calcul, avec des récompenses potentielles aussi vastes que des défis.

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