La révolution des crypto-monnaies se poursuit : rapport de marché d'octobre 2024

Octobre 2024 a apporté de nombreux développements notables dans l’industrie. Il y a eu des afflux importants vers les ETF Bitcoin et Ethereum

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Octobre 2024 a apporté de nombreux développements notables dans l’industrie. Il y a eu des afflux importants vers les ETF Bitcoin et Ethereum, indiquant un intérêt institutionnel accru. Parallèlement à ces flux impressionnants d’ETF, des avancées technologiques et des partenariats stratégiques ont émergé à travers une variété de protocoles. Ce rapport explore ces événements, y compris le rôle de Bitcoin dans la finance mondiale, les améliorations continues des infrastructures d'Ethereum, les initiatives au sein de l'écosystème Solana et les mises à jour spécifiques de projets comme Ethena.

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Aperçu des ETF Bitcoin

L’afflux net de fonds négociés en bourse Bitcoin en octobre 2024 s’est élevé à un montant remarquable de 5,4 milliards de dollars. La répartition de ces flux est la suivante :

Analyse du flux quotidien :

Flux d'ETF BTC octobre vs septembre

Entre septembre et octobre, les flux des ETF Bitcoin ont démontré des écarts substantiels :

L'adoption institutionnelle du Bitcoin se poursuit

Début octobre, Franklin Templeton a soumis une proposition à la Securities and Exchange Commission des États-Unis visant à lancer un ETF indexant à la fois Bitcoin et Ethereum. Cet ETF visait à offrir aux investisseurs une exposition combinée aux deux crypto-monnaies au sein d’un seul fonds, une première dans le secteur. Géré par BNY Mellon et Coinbase Custody, le fonds ne s'engagerait pas directement dans du jalonnement ou d'autres activités génératrices de revenus. L'approbation de la SEC dépendrait de la mise en œuvre de mesures antifraude liées aux marchés à terme réglementés.

De même, le gestionnaire d'actifs mondial VanEck a présenté son premier fonds de capital-risque, levant 30 millions de dollars pour investir dans des startups de technologie financière, de cryptographie et d'intelligence artificielle. Dirigé par les anciens dirigeants de Circle Ventures Wyatt Lonergan et Juan Lopez, le fonds a l'intention de soutenir les entreprises en démarrage par le biais de cycles de financement de pré-amorçage et d'amorçage. VanEck Ventures prévoit 25 à 35 investissements, chacun allant de 500 000 $ à 1 million de dollars, dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à saisir des opportunités de transformation dans le domaine financier.

Poursuivant la tendance à l'adoption institutionnelle, Fidelity International a tokenisé un fonds du marché monétaire en utilisant la plateforme blockchain Onyx Digital Assets de JPMorgan, dans le but d'améliorer l'efficacité tout en réduisant les coûts et les risques de transaction. Cette décision permet d'utiliser les actions du fonds comme garantie sans conversion en espèces, améliorant potentiellement la stabilité du marché.

Des investisseurs de premier plan ont également exprimé une confiance accrue dans les crypto-monnaies. Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a annoncé sa position longue sur Bitcoin, le considérant comme une couverture contre l'inflation. Dans une récente interview, il a évoqué les inquiétudes concernant l’inflation due à la dette du gouvernement américain, préconisant des investissements dans le Bitcoin, l’or et les matières premières tout en évitant les actifs à revenu fixe. Jones considérait ces actifs comme sous-détenus et les considérait comme des investissements intelligents dans un environnement inflationniste.

Conformément à l'intérêt croissant pour Bitcoin comme couverture contre l'inflation, Microsoft a envisagé une proposition visant à ajouter Bitcoin à sa trésorerie d'entreprise, avec un vote des actionnaires prévu le 10 décembre 2024. La proposition suggérait d'investir même 1 % des actifs de Microsoft dans Bitcoin pour atténuer les risques d’inflation. Cependant, le conseil d'administration de la société a recommandé de voter contre, invoquant des inquiétudes concernant la volatilité du Bitcoin et les incertitudes réglementaires. Même si les actionnaires votent pour, la décision ne serait pas contraignante.

Pendant ce temps, MicroStrategy a annoncé son intention de lever 42 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour acheter du Bitcoin. Connue sous le nom de « plan 21/21 », cette stratégie consiste à lever 21 milliards de dollars grâce à la dette et 21 milliards de dollars grâce à des offres d'actions. Cette initiative vise à renforcer la position de MicroStrategy en tant que détenteur majeur de Bitcoin, avec des avoirs actuels évalués à environ 17,45 milliards de dollars. Malgré les critiques, le PDG Michael Saylor reste déterminé à promouvoir Bitcoin comme actif de réserve du Trésor.

Ensemble, ces développements soulignent le rôle croissant du Bitcoin dans le paysage financier mondial.

Aperçu des ETF Ethereum

Les ETF au comptant Ethereum ont également connu une augmentation des flux en octobre 2024, avec des entrées nettes s'élevant à 84,8 millions de dollars. Voici une répartition des flux quotidiens notables :

Analyse du flux quotidien :

Une analyse comparative des flux d'ETF Ethereum entre septembre et octobre a révélé des gains modérés et quelques baisses :

L'adoption institutionnelle d'Ethereum se poursuit

Visa a introduit la Visa Tokenized Asset Platform (VTAP) sur la blockchain Ethereum, permettant aux banques d'émettre et de gérer des jetons adossés à des monnaies fiduciaires. Grâce à VTAP, les institutions financières peuvent créer, transférer et racheter des jetons liés à des devises comme l'euro et le dollar, reliant ainsi la technologie blockchain aux systèmes bancaires conventionnels. BBVA est l'une des premières banques à piloter la plateforme, avec des tests en direct prévus en 2025. Au-delà des jetons adossés à des devises fiduciaires, VTAP prend également en charge les pièces stables et les dépôts tokenisés, offrant ainsi une solution programmable et interopérable pour les banques.

Les efforts se poursuivent également pour améliorer l'efficacité du réseau Ethereum, qui sous-tend de nombreuses applications blockchain, dont VTAP. La proposition d'amélioration Ethereum 7781 (EIP-7781) propose de réduire l'emplacement du réseau

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