Alors que Donald Trump s'apprête à revenir à la Maison Blanche, les investisseurs surveillent de près ce qu'un deuxième mandat pourrait signifier pour l'économie américaine, les marchés financiers et Bitcoin.

Le programme économique proposé par Trump comprend des réductions d’impôt sur les sociétés, une déréglementation et une augmentation des droits de douane sur les importations – des politiques qui pourraient modifier les tendances du marché et susciter des inquiétudes en matière d’inflation

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche aura sans aucun doute un impact profond sur l’économie américaine, les marchés financiers et le Bitcoin.

Le programme économique proposé par Trump comprend des réductions d’impôt sur les sociétés, une déréglementation et une augmentation des droits de douane sur les importations. Ces politiques sont susceptibles de modifier les tendances du marché, de susciter des inquiétudes en matière d'inflation et d'influencer les stratégies monétaires de la Réserve fédérale.

L'anticipation de ces mesures provoque déjà des fluctuations des prix des actifs, allant des bons du Trésor américain aux cryptomonnaies, alors que les marchés se préparent à un environnement axé sur la croissance mais potentiellement inflationniste.

Les projets de Trump visant à réduire le taux d'imposition des sociétés à 15 % pour les fabricants basés aux États-Unis, contre 21 % actuellement, ont suscité des inquiétudes. Il maintient que ces réductions renforceront les entreprises américaines et contribueront à la croissance du marché boursier.

Si elles sont mises en œuvre, ces politiques pourraient stimuler les bénéfices des entreprises et améliorer la confiance des investisseurs. Cependant, les critiques préviennent que la réduction des impôts pourrait aggraver l'inflation en augmentant les dépenses dans une économie déjà en expansion.

De plus, des réductions d’impôts plus larges pourraient aggraver la dette publique. On estime que les propositions de Trump ajouteront plus de 7 000 milliards de dollars au déficit fédéral au cours de la prochaine décennie. L’augmentation de la dette, associée aux pressions inflationnistes, pourrait obliger la Réserve fédérale à reconsidérer son actuel assouplissement des taux d’intérêt, compliquant potentiellement les perspectives financières des entreprises et des consommateurs.

En plus des réformes fiscales, la proposition de Trump d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 60 % sur les importations chinoises et 10 % sur l'ensemble des produits vise à protéger l'industrie manufacturière américaine. Même si cela pourrait soutenir la production nationale, cela risque également de perturber les chaînes d’approvisionnement et de faire grimper les coûts pour les consommateurs.

La Deutsche Bank estime que les politiques économiques de Trump, hors droits de douane, pourraient augmenter le PIB américain de 0,5 %, bien que les droits de douane pourraient compenser la moitié de cette croissance.

À mesure que les préoccupations inflationnistes augmentent, le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pourraient gagner en popularité en tant que protection contre l’érosion du pouvoir d’achat. Au cours du premier mandat de Trump, les marchés de la cryptographie ont connu une volatilité accrue, en partie influencée par ses opinions franches sur le dollar et la politique économique.

Une nouvelle inflation pourrait renforcer le discours du Bitcoin en tant qu'« or numérique », tandis que les mesures réglementaires de Trump pourraient remodeler davantage l'industrie de la cryptographie.

Wall Street réagit déjà à la politique de Trump. Les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint des sommets sur plusieurs mois, et une volatilité croissante des actions et des matières premières pourrait suivre. Même si les marchés boursiers pourraient bénéficier dans un premier temps d’une baisse de l’impôt sur les sociétés, les inquiétudes concernant la hausse de la dette et de l’inflation pourraient freiner l’optimisme, ce qui maintiendrait les investisseurs largement prudents.

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