Décision de la FED sur les taux d'intérêt : La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base, les ramenant entre 4,5 % et 4,7 %.

Réunion du FOMC américain : les commentaires de Powell sur les politiques économiques de Trump pourraient avoir un impact sur les futures réductions de taux, avec des préoccupations inflationnistes en jeu. Le rallye du Bitcoin pourrait se heurter à des obstacles si Powell signale des taux plus élevés en raison des risques d’inflation liés aux politiques de Trump.

La Réserve fédérale devrait annoncer jeudi une baisse des taux de 25 points de base, les ramenant dans la fourchette de 4,5 % à 4,7 %.

Cette décision est largement intégrée par les marchés, mais les traders surveilleront de près les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur les plans économiques du président élu Trump, qui pourraient avoir un impact sur les futures réductions de taux et, par conséquent, sur le rallye du Bitcoin.

La Réserve fédérale devrait annoncer jeudi une baisse de taux de 25 points de base, ramenant probablement les taux dans la fourchette de 4,5 % à 4,7 %. Mais tout le monde s’attend déjà à cette décision, elle ne fera donc peut-être pas de vagues à elle seule. Le véritable buzz viendra après que le président de la Fed, Jerome Powell, expliquera comment il voit les plans économiques du président élu Trump se concrétiser.

Les politiques de Trump, en particulier ses réductions d’impôts, son approche budgétaire laxiste et ses propositions de droits de douane sur des pays comme la Chine et le Mexique, pourraient alimenter l’inflation, compliquant ainsi le plan actuel de la Fed visant à réduire les taux.

De plus, tout dépendra des signaux de Powell selon lesquels les politiques de Trump pourraient faire grimper l’inflation, la Fed devra peut-être repenser ses baisses de taux, ce qui pourrait ébranler à la fois les marchés traditionnels et l’espace crypto. Bitcoin, qui a récemment atteint 75 000 dollars, a connu une forte reprise, en partie grâce à l'espoir que l'administration Trump introduira des réglementations plus favorables en matière de cryptographie. Mais tout soupçon d’inquiétudes en matière d’inflation pourrait bouleverser l’élan du Bitcoin, ajoutant une nouvelle couche d’incertitude pour les investisseurs.

La récente réduction de 50 points de base de la Fed en septembre visait à assouplir le cycle pour soutenir la croissance, alors que l'inflation s'est quelque peu refroidie. Le taux actuel de 4,75 % à 5 % est supérieur au niveau « neutre », ce qui signifie que la Fed a la possibilité d’assouplir davantage sa politique, avec des réductions supplémentaires attendues jusqu’en 2025. Mais l’expansion budgétaire prévue par Trump pourrait forcer la Fed à repenser sa trajectoire.

L’équipe de recherche de Bank of America suggère que si les tarifs douaniers et les dépenses budgétaires stimulent l’inflation, la Fed pourrait devoir suspendre ses réductions, voire inverser sa trajectoire, en maintenant les taux élevés plus longtemps.

La réunion de la Fed de jeudi ne changera peut-être pas grand-chose en termes de taux, mais les traders se concentrent davantage sur les commentaires de Powell sur les plans économiques de Trump. Si Powell minimise les risques d’inflation, Bitcoin pourrait poursuivre sa trajectoire ascendante. Mais s’il laisse entendre que la Fed devra maintenir ses taux élevés en raison des politiques de Trump, cela pourrait ébranler les marchés, y compris les crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui prospèrent grâce aux baisses de taux faibles.

Fait intéressant, après avoir mal interprété l’inflation en 2021, la Fed est désormais plus prudente, et la réponse de Powell aux politiques de Trump pourrait changer la donne. Si la Fed fait allusion à un rythme de réduction des taux plus lent ou à une hausse des taux à long terme, les marchés devront ajuster leurs attentes. Le rallye du Bitcoin pourrait se heurter à des obstacles, et les marchés financiers au sens large pourraient connaître des turbulences alors que la Fed trouve un juste équilibre entre le soutien à la croissance et la gestion des risques d’inflation déclenchés par le programme budgétaire de Trump.

La Fed devrait annoncer sa décision à 14h00 HE le 7 novembre, avec une conférence de presse mettant en vedette le président de la Fed, Jerome Powell, à 14h30 HE.

La réunion du FOMC dure deux jours, soit les 7 et 8 novembre et se termine par la publication par le FOMC de sa décision politique à 14 heures, heure de l'Est.

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