Binance Research dévoile son rapport d'analyse du marché de novembre 2024, analysant les tendances du marché et les développements notables sur le marché des crypto-monnaies

Le rapport de ce mois-ci se penche sur les changements dans la capitalisation boursière, les modèles émergents en matière de finance décentralisée (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT)

Binance Research a publié son dernier rapport « Monthly Market Insights » pour novembre 2024, offrant une analyse complète des tendances récentes et des développements notables sur le marché des cryptomonnaies. Le rapport de ce mois-ci se penche sur les changements dans la capitalisation boursière, les modèles émergents en matière de finance décentralisée (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT), et explore l'impact des événements actuels sur le paysage cryptographique plus large.

Points clés pour novembre 2024

Le rapport de novembre de Binance Research identifie plusieurs tendances cruciales qui ont façonné le marché de la cryptographie :

1. Croissance constante du marché malgré les défis mondiaux

Le mois d’octobre a vu une augmentation de 2,8 % de la capitalisation boursière des cryptomonnaies, principalement due à des afflux importants dans les ETF au comptant Bitcoin et à des données optimistes sur l’emploi aux États-Unis. Cependant, des facteurs externes tels que le conflit Israël-Iran et les allégations impliquant Tether incitent les investisseurs à la prudence. Le marché réagit également à l’élection présidentielle américaine, avec d’éventuels changements réglementaires attendus.

2. Corrélation accrue entre Bitcoin et S&P 500

La corrélation du Bitcoin avec le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets, reflétant un changement dans la façon dont l'actif est perçu. Autrefois considéré comme une couverture contre la volatilité traditionnelle des marchés, le Bitcoin est désormais considéré à la fois comme un actif à risque et comme une protection potentielle contre l'instabilité macroéconomique. Le rapport explore la possibilité que cette tendance se poursuive, influençant potentiellement le rôle du Bitcoin en tant qu’investissement alternatif.

3. Les revenus des applications en chaîne en hausse

Les revenus des applications en chaîne ont dépassé ceux des projets d'infrastructure, ce qui indique une réelle adoption et une utilisation croissante. Actuellement, 13 des 15 chaînes les plus génératrices de revenus sont des applications, ce qui suggère qu'une part importante des revenus à l'échelle du secteur pourrait revenir aux applications plutôt qu'à l'infrastructure blockchain sous-jacente à mesure que l'adoption évolue.

4. Lancements de jetons records sur Solana

Solana est devenue la principale blockchain pour les lancements de jetons, capturant 90,6 % des nouveaux jetons hebdomadaires fin octobre. Cet essor est lié à la popularité des memecoins et de la plateforme conviviale, pump.fun, qui abaisse les barrières à la création de tokens. La domination de Solana dans les lancements de jetons met en évidence l'adaptabilité et l'attrait du réseau, en particulier pour les activités de vente au détail et spéculatives.

5. Popularité croissante des Memecoins

Octobre a été un mois solide pour les memecoins, ces jetons représentant quatre des cinq plus performants en termes de volume de transactions. Les Memecoins ont gagné du terrain en raison de leur équité perçue, de leur circulation immédiate et de leur facilité d'accès. Depuis février, les memecoins ont constamment atteint un volume de transactions quotidien moyen d'environ 5 milliards de dollars, reflétant un intérêt soutenu pour cette classe d'actifs.

Au cours du mois dernier, les performances notables des prix des cryptomonnaies comprenaient :

– Dogecoin (DOGE) a bondi de 33,1 %, alimenté par une mention d'Elon Musk liée aux réformes d'efficacité du gouvernement.

– Solana (SOL) a augmenté de 9,7 %, bénéficiant de l'augmentation de l'activité des memecoins et de la croissance de DeFi Total Value Locked (TVL).

– Bitcoin (BTC) a gagné 7,4 %, se rapprochant de son précédent sommet historique alors que les afflux d’ETF ont stimulé la demande institutionnelle.

– TRON (TRX) a enregistré un gain de 7,5 %, tandis qu'Ethereum (ETH) a diminué de 3,7 %, en partie en raison des inquiétudes des utilisateurs concernant les structures tarifaires et la montée en puissance des chaînes alternatives.

Mises à jour DeFi, NFT et couche 1

DeFi continue de connaître une croissance, Solana, Base et Aptos se distinguant par leurs augmentations de TVL de 13,4 %, 22,2 % et 57,1 %, respectivement. Le DeFi TVL de Solana a atteint 7,6 milliards de dollars, grâce à l'intérêt des institutionnels et des particuliers. D'autres chaînes comme Base ont enregistré des volumes DEX records, avec des protocoles comme Aerodrome gagnant 50,9 % du marché DeFi de Base.

Les NFT ont connu une augmentation de 15,8 % du volume des échanges en octobre, marquant la première augmentation mensuelle depuis mars 2024. Les collections Ethereum comme Bored Ape Yacht Club et Pudgy Penguins ont enregistré des gains de volume notables, tandis que les NFT basés sur les mèmes tels que Milady Maker et Project AEON a connu une résurgence. Bien que les principales blockchains aient connu une diminution globale de leur volume, des réseaux comme Mythos et Algorand ont signalé une augmentation significative de leurs ventes.

La corrélation du Bitcoin avec le S&P 500 reflète l’évolution du sentiment des investisseurs. Historiquement, Bitcoin était perçu comme un actif non corrélé, mais sa corrélation accrue avec les actions traditionnelles met en évidence son rôle évolutif dans les portefeuilles. Alors que les marchés anticipent d’éventuelles baisses de taux d’intérêt, les acteurs financiers traditionnels augmentent leur implication dans Bitcoin. Le rapport de Binance Research examine l’impact potentiel de cette tendance sur l’attrait de la couverture du Bitcoin et son rôle en tant que classe d’actifs alternative.

Le rapport met en évidence la part croissante des revenus captée par les applications en chaîne, 13 des 15 projets les plus générateurs de revenus étant des applications. À mesure que l’adoption par les utilisateurs augmente, les applications gagnent de plus en plus de parts de marché par rapport aux projets d’infrastructure, signalant une évolution vers des services destinés aux utilisateurs. Cette tendance souligne l’importance des applications dans la création de valeur à long terme au sein de l’écosystème cryptographique.

Mème d'octobre

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