MARA Holdings annonce un projet d'offre privée de 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles

Le produit sera utilisé principalement pour acquérir du Bitcoin, racheter des billets convertibles existants échéant en 2026 et pour les besoins généraux de l'entreprise

MARA Holdings, Inc., l'une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin au monde, a annoncé une offre privée de 700 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang à échéance en 2030. Cette offre sera disponible exclusivement aux acheteurs institutionnels qualifiés, tels que définis dans Règle 144A en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

La société a également révélé qu'elle accorderait aux acheteurs initiaux la possibilité d'acquérir jusqu'à 105 millions de dollars supplémentaires en billets au cours d'une période de 13 jours suivant la date d'émission initiale.

Ces billets constitueraient des obligations de premier rang non garanties et paieraient des intérêts semestriels à un taux à déterminer jusqu'au 1er mars 2030, date à laquelle ils arriveront à échéance. MARA disposera de l'option de remboursement partiel, à partir de mars 2028, sous certaines conditions, et les détenteurs d'obligations seront autorisés à demander un rachat total ou partiel en décembre 2027.

De plus, les billets seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de la société, ou en une combinaison des deux, au choix de MARA. Le prix de conversion initial sera déterminé sur la base du prix moyen pondéré des actions de la société pendant une fenêtre temporelle spécifique à la date de cotation.

Le produit de l'offre sera principalement utilisé pour acquérir du Bitcoin et pour racheter une partie des billets convertibles en circulation de la société échéant en 2026, ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

Jusqu'à 200 millions de dollars du produit net seront utilisés pour racheter une partie des billets convertibles en circulation échéant en 2026. Le produit net restant sera utilisé pour l'acquisition de Bitcoin et à d'autres fins de l'entreprise, qui peuvent inclure le fonds de roulement, l'expansion des actifs, et autres obligations financières.

Ce rachat des billets actuels pourrait avoir une implication significative sur le marché. Les acheteurs de ces billets qui ont couvert leur risque de cours des actions lié à l'action MARA peuvent effectuer des transactions supplémentaires pour ajuster leur exposition.

Cela pourrait impliquer l'achat d'actions de la société ou l'ajustement de positions sur des produits dérivés, ce qui pourrait influencer le prix de marché des actions et, par conséquent, le taux de conversion effectif des nouveaux billets.

Il est important de noter que cette offre n'est pas enregistrée en vertu de la Securities Act ou de toute autre loi nationale sur les valeurs mobilières, et que les billets et les actions seront proposés uniquement aux personnes qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés. MARA souligne également que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat dans aucune juridiction.

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