Microstrategy dévoile un plan audacieux visant à lever 1,75 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles, doublant ainsi son engagement dans les investissements Bitcoin

La société de veille économique Microstrategy (Nasdaq : MSTR), cotée en bourse et basée en Virginie, s'apprête à proposer ces billets, qui arrivent à échéance en 2029

Microstrategy (Nasdaq : MSTR) prévoit de lever 1,75 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets convertibles de premier rang, avec une option pour 250 millions de dollars supplémentaires, pour poursuivre sa stratégie Bitcoin.

La société de veille économique proposera les billets, arrivant à échéance en 2029, à des acheteurs institutionnels qualifiés dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée le 10 mars, a indiqué la société dans un communiqué lundi.

Les billets ne porteront aucun intérêt régulier et seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de Microstrategy ou en une combinaison des deux, au choix de la société. Microstrategy aura la possibilité de racheter une partie des billets, à partir de 2026, si au moins 75 millions de dollars de billets sont en circulation.

Le produit de l'offre sera utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires. Microstrategy est déjà l’une des plus grandes entreprises détentrices de crypto-monnaie. Plus tôt lundi, la société a annoncé avoir acheté 51 780 bitcoins supplémentaires, portant son total de avoirs à 331 200 BTC, évalués à des milliards de dollars aux prix actuels du marché.

Les billets sont offerts dans le cadre d'un placement privé en vertu de la règle 144A de la Securities Act et ne seront pas enregistrés. L'offre n'est pas destinée au grand public. Les billets seront soumis à une période de conservation, et leurs modalités ainsi que le calendrier de l'offre pourront changer.

Les actions de Microstrategy ont clôturé en hausse de 1,2 % vendredi à 262,35 $ et ont encore gagné 1,5 % en préouverture lundi. Depuis le début de cette année, ils ont augmenté d'environ 50 %.

Microstrategy est connue pour sa stratégie à deux volets consistant à fournir des services d'analyse d'entreprise et à détenir des bitcoins dans ses réserves de trésorerie. L'entreprise décrit son approche comme une combinaison de précision opérationnelle et d'engagement à long terme envers les actifs numériques.

Cependant, la forte dépendance de l’entreprise à l’égard du bitcoin la soumet également aux fortes fluctuations du marché de la crypto-monnaie, ce qui attire l’attention des analystes et des investisseurs.

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