Marathon Digital Holdings augmente son offre de billets convertibles à 850 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin

La société minière de crypto-monnaie Marathon a augmenté son offre de billets convertibles de 150 millions de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin.

La société minière Bitcoin (BTC) Marathon Digital (MARA) a annoncé son intention d'augmenter son offre de billets convertibles de 150 millions de dollars afin de lever des fonds pour de nouvelles acquisitions de Bitcoin (BTC).

Selon un communiqué de presse publié mardi, Marathon vise désormais à lever 850 millions de dollars grâce à cette offre, contre 700 millions de dollars initiaux annoncés plus tôt le même jour. Les billets à 0,00 %, dont l'échéance est le 1er mars 2030, seront vendus dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés. L'offre devrait être clôturée le 20 novembre, dans l'attente des conditions habituelles.

Comme indiqué précédemment, les détenteurs de billets auront la possibilité d'exiger que MARA rachète les billets contre des espèces à partir du 1er décembre 2027, ou en cas de certains changements au sein de l'entreprise, a ajouté la société. Marathon a également indiqué qu'elle estime le produit net de la vente des billets à 833 millions de dollars.

Sur le produit total, Marathon prévoit d'allouer environ 199 millions de dollars au rachat de ses billets convertibles existants échéant en 2026. Les fonds restants seront utilisés pour les acquisitions de Bitcoin, la croissance de l'entreprise et le remboursement de la dette, a déclaré le mineur.

Suite à cette annonce, les actions de Marathon ont augmenté de 2,4 % dans les échanges avant commercialisation pour atteindre 18,5 $, selon les données du Nasdaq.

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La dernière mise à jour intervient quelques heures après que la société basée en Floride a annoncé l'offre privée de billets convertibles de 700 millions de dollars pour financer le remboursement de la dette, les achats de Bitcoin et les besoins de l'entreprise.

Comme dévoilé dans l'annonce précédente, lors de la conversion, chaque montant en principal de 1 000 $ des billets sera échangeable en actions ordinaires de Marathon à un taux de conversion fixe. Les détenteurs pourront convertir les billets en espèces, en actions Marathon ou en une combinaison des deux à leur discrétion.

Selon les données de Bitcoin Treasuries, Marathon détient actuellement environ 25 945 BTC, évalués à 2,3 milliards de dollars aux prix actuels.

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